波多野吉衣:首届胡琴文化艺术节云冈杯国际民族器乐展演举行

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"波多野吉衣",　　转自：财联社APP　　财联社4月27日讯（记者王碧微）近日，由于苹果公布了最新的供应商名册，“果链”二字又重新为市场津津乐道起来。在最新的名册中，（002055.SZ）、（300709.SZ）等公司已不在供应商之列。令人惊讶的是，该名单公布之后，上述两家上市公司却并未迎来想像中的大跌，反而股价微涨，“果链”二字似乎已不再是左右资本的密码。　　Canalys最新报告显示，苹果今年Q1在中国大陆市场出货量排位滑落至第五位。从Q1的业绩来看，与苹果有绑定的“果链们”，包括（300433.SZ）、（002241.SZ）、（002475.SZ）等头部厂商业绩增幅明显，但大多头部“果链”厂商对于苹果的依赖性正在逐步降低。　　记者采访多家“果链”企业了解到，“消费电子回暖”和“新业务增势良好”成为今年Q1的关键词。　　供应商名册变化看出苹果转变　　从苹果的最新供应商名册来看，2023财年被新纳入苹果供应链的A股上市公司包括（600456.SH）、（600703.SH）、（300951.SZ）、（603595.SH）等；被剔除的则包括精研科技、得润电子等。　　被剔除“果链”的两家A股上市公司均就此事件向财联社记者做出了回应。得润电子相关人士告诉记者，苹果的合作方是公司的参股公司，以连接器类产品为主，合作比例确是逐年下降，但参股公司不并表。至于该参股公司是否还有一些（与苹果的合作），该人士称：“不确定”。　　精研科技证券部人士则告诉财联社记者，A客户仍然是公司重要大客户之一，公司正在询问未能出现在供应商名册中的原因，或与统计口径有关。　　无论是否还存在一定比例合作，不再出现在苹果的供应链名册中已是事实。　　但与往年苹果一旦公布“断亲”就股价大跌的情景不同，上述两家上市公司在过去一周内股价均上涨，其中得润电子涨幅超8%、精研科技涨超9%；而首次进入“果链”的三安光电涨幅则约为3%、宝钛股份为4%，未迎来预期般拉升。　　“果链”二字的号召力大不如前，一方面源于市场对于“果链“不稳定性的担忧，另一方面则与苹果手机日渐下滑的市场有关。　　Canalys4月26日发布的最新报告显示，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及nova系列市场反响热烈，出货量达1170万台，市场份额达17%；但苹果则在头五厂商中跌幅最大，以1000万台的出货量排名第五，同比下降25%。　　TechInsights无线智能手机战略服务高级总监隋倩还向记者预测，苹果手机在中国市场2024年会出现两位数的同比下滑，全球市场会同比下滑2%到3%，主要是iPhone15系列的表现不及预期，以及华为在中国市场的强势回归的竞争压力所致。　　“挤牙膏式”更新已成为苹果近几年新机发售时的热评，苹果并非对此毫不在意，从供应商的变化可以看出，苹果正在探寻其新的业务方向。新引入的钛合金供应商宝钛股份及MiniLED供应商三安光电等举措，也被视作苹果探索新技术的证明。　　Counterpoint高级分析师IvanLam向记者分析，“不只是苹果，所有厂商都无法在产品形态上做到更好的突破，即使是折叠机型，目标消费群体也是只是一部分，所以整个产业链在零部件和CMF的深挖追求持续。苹果在屏幕的使用和新技术的导入处于前沿，其钛金属的采用也让行业其他厂商跟进。”　　“果链们”的第二增长曲线　　苹果业绩下滑的同时奉行多供政策。　　IvanLam也告诉记者，“苹果已经预知中国市场会出现下滑，所以正在积极开拓东南亚、印度等新兴市场，在多供政策下，每一家供应商的压力都是不容低估的”。　　不过，头部“果链”厂商们的Q1业绩却仍然整体向好，果链三巨头立讯精密、歌尔股份、蓝思科技业绩齐迎高升。　　立讯精密Q1实现归属于上市股东的净利润24.71亿元，同比增长22.45%；歌尔股份Q1实现归属于上市公司股东的净利润3.8亿元，同比增长257.5%；蓝思科技Q1实现营业收入154.98亿元，同比增长57.52%，创历年同期新高；归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，同比增长379.02%。　　此外，（002938.SZ）、（300207.SZ）、（300115.SZ）、（000725.SZ）等传统果链厂商均实现不同幅度业绩增长。　　产业链集体业绩回暖，关键词有两个。　　其一是整体手机市场的回暖。尽管苹果出货量下降，但国际数据公司（IDC）最新发布的报告显示，2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台。眼下，除苹果外，“果链”们均开始投入华为、荣耀等更多厂商怀抱。据了解，蓝思科技、立讯精密、京东方等重要果链厂商此前均参与了华为mate60系列的供应，丰富的下游客户有效降低了营运风险。　　其二便是新兴业务的崛起，果链们的“第二增长曲线”以XR、通讯、车载三个方向为主。　　对于Q1业绩增长，歌尔股份方面告诉财联社记者，公司精密零组件、智能声学整机等业务板块以及VR/MR/AR、智能穿戴等产品线业务在一季度进展顺利，保证了公司营业收入基本盘的稳定。一季度公司盈利能力继续修复，经营现金流表现良好，净利润同比实现大幅增长，整体经营态势持续向好。　　XR业务已经成为了歌尔股份业绩支柱。据VR陀螺数据，歌尔作为VR头显的重要参与者，在组装上占据了70%+的市场份额。随着今年VisionPro的出货，Counterpoint预测，XR出货量将在今年达到两位数增长，将为歌尔股份贡献可观增量。　　另一“果链”巨头立讯精密，日前则因为通讯服务器业务意外“走红”。此前，英伟达发布全新GPUGB200，因采用铜缆链接令市场对铜缆这一细分领域产生关注。　　财联社记者此前从立讯精密处获悉，铜连接一直是其通讯业务核心产品，目前公司已能将铜缆的应用长度进一步延长到5米，满足数据中心柜内及柜间的铜缆应用拓展需求，而这正是当下在短距（小于5米）传输中替代光模块最具性价比的方案。在这一情况下，立讯精密通讯方面业务开始为市场关注。　　车载方面，几乎所有头部果链厂商均有入局，入局方式包括智能座舱、HUD、零部件等等。以蓝思科技为例，公司相关负责人在近日举办的业绩说明会上表示，公司已与超过30家国内外新能源汽车及传统豪华汽车品牌建立了合作关系，客户结构持续优化，中控模组、仪表面板、智能B柱与C柱等新产品得到了更多客户的认证，陆续进入批量生产阶段。根据财报，2023年，蓝思科技新能源汽车及智能座舱类业务实现营业收入49.98亿，同比增长39.47%，营收占比提升至9.17%。　　时至2024年，与苹果合作的进展已经很难完全评价“果链”们的业务情况，谁能把路越走越宽，拥有多条增长曲线，成为消费电子产业链巨头们下半场的决胜关键。　　有业内人士向财联社记者表示，消费电子上游厂商入局新能源等新业务需要3-5年的验证期。眼下，距离厂商大规模进军新业务的2020年已经过去4年，新一轮的洗牌即将到来，谁将跌落神坛，谁将继续在塔尖跳舞，或很快将见分晓。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"波多野吉衣",　　4月22日，理想汽车宣布，即日起2024款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA将采用全新的价格体系。其中，理想L9全系下调2万元，L7、L8售价下调了1.8万~2万元，MEGA售价下调了3万元至52.98万元。　　考虑到2024款理想L7、L--**--　　4月22日，理想汽车宣布，即日起2024款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA将采用全新的价格体系。其中，理想L9全系下调2万元，L7、L8售价下调了1.8万~2万元，MEGA售价下调了3万元至52.98万元。　　考虑到2024款理想L7、L8、L9以及MEGA推出时间不长，外界倾向于认为理想汽车遇到了较大的销量压力。对此，理想汽车产品线总裁刘杰在2024北京车展上向记者表示：“从3月份以来我们看到了一个问题，对于今年市场的预估太乐观。”　　一方面，理想L系列所在的30万元以上的乘用车市场今年一季度整体同比下降了12%。另一方面，今年一季度，传统豪华品牌的燃油车主力车型终端成交价格下降了10~15个百分点。在这个背景下，理想汽车重新调整了市场预期，并且进行了价格调整。　　刘杰认为，对家庭用户消费来讲，有两个核心关键要素，理想产品组合基本遵循家庭用户消费的两个关键的核心要素，一是价位段，二是座位数。理想汽车的定价逻辑是按照10万元划分一个价位段，分为5座、6座和7座的需求。基于此，理想汽车化分了三条产品线，分为40万元以上、30万元~40万元、20万元~30万元三个级别。　　“每一位价位段的产品线总裁和他们的团队，应该深入去看价位段所面向的消费者，然后去思考产品价值和产品定价。虽然价格进行了调整，但不同产品所面向的价位段对消费者来说还是要清晰。我们不会把L7降到30万元以内、把L9降价到40万元以内，当然我们已经牺牲了很多毛利。但是产品保持在它的价格区间内，无论对于保有用户还是新用户都是很重要的。”刘杰对记者表示。　　除了在价格方面进行了调整外，理想汽车还在4月3日发布了“面向千亿规模的矩阵型组织2.0升级公告”，宣布进行多项组织架构调整。这次调整中，理想汽车将着重解决价值传递链条过长的问题，避免让过于复杂的流程降低决策质量和决策效率。　　刘杰告诉记者，提效主要有三个方面，一是把内部运营做简化，现在竭尽全力要把会议减半；二是流程应该聚焦于核心的关键节点，而不是每一个细节的过程点；三是对于一些可做可不做的项目，现在选择不做，把资源投入到更重要的事情上。　　而理想汽车此次调整主要复盘了三方面的问题：一是流程和组织已经到了一个阶段，需要从1.0优化到2.0；二是重点复盘了MEGA的0-1阶段的问题，MEGA作为首款纯电车型把问题暴露得很充分，如果是主流价格区间的纯电车型遇到这样的问题，会跌得更惨；三是用户价值的问题，在用户价值的创造和传递上，之前一个阶段过于关注竞争和欲望，要回归到用户本身。“大家会看到从理想L6开始，从对理想L系列的其他调整开始，我们正在找回原来应该很擅长的事情。”刘杰对记者表示。　　4月18日，理想汽车发布旗下全新理想L6，首次将价格门槛拉入到25万元以下。L6定位为一款中型SUV，从售价来看，核心竞争对手是问界M7等。此外，今年以来，20万~30万元价格地带的产品大量涌入，这意味着该细分领域的竞争将进一步加剧。　　刘杰认为，20万元~30万元市场空间较大，其与30万元以上市场是1：1的关系。他还表示，理想目前对20万元以上（20万~30万元）的车型没有其他规划，L6也不太可能推出更低的版本。　　值得注意的是，今年以来，理想汽车的销量已经连续多月被问界超越。一季度，理想汽车销量为8.04万辆，同比增长52.9%，低于问界的8.58万辆。对于和问界等品牌的竞争，刘杰表示：“长期来看，小米、问界都应该是我们学习的企业。今天不存在谁要干死谁的问题，优秀的产品和优秀的企业在市场里是长期共存的，面向的用户群体也不同。”　　（本文来自第一财经）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：夕莉莉

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