漂亮的女邻居2:欧元区抗通胀进展或在4月受阻经济有望恢复增长

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"漂亮的女邻居2",　　本文来自公众号智能超参数　　　　“我们是世界上能够继续推动下一代芯片技术的两到三家公司之一。”　　4月26日，在英特尔2024年第一季度财报电话会议上，英特尔首席执行官帕特·基辛格（PatGelsinger）告诉投资者，要关注公司的长期潜力。　　如果你翻看了英特尔的最新财报，你可能也会得出结论：这可能这是PatGelsinger唯一能让投资者们还继续持有英特尔股票的理由。　　糟糕的业绩　　2024年第一季，英特尔的业绩表现可以称得上糟糕。　　季度内，英特尔营收127亿美元，同比增长9%，上一个季度营收154亿美元，环比下降17.5%。　　整体毛利率为41.0%，上一个季度的毛利是45.7%，去年同期毛利是34.2%。　　运营利润是-8.4%，上一个季度运营利润16.8%，去年同期运营利润-12.5%。　　拉长时间段看，虽然目前的季度运营指标不是最差，但是英特尔反转的趋势似乎看不到了。　　第一季度，分业务线来看：　　第一季度，英特尔的个人计算业务部门营收75亿美元，增长31%，上个季度营收88亿美元，环比下降14.7%；　　第一季度，英特尔的数据中心和AI部门营收30亿美元，同比增长5%，上个季度营收40亿美元，环比下降25%；　　第一季度，网络和边缘业务部门营收14亿美元，同比下降8%，上个季度营收15亿美元，环比下降6.7%。　　第一季度，第一次单列出的英特尔代工业务营收44亿美元，同步下降10%。　　从上面的数据，我们可以看到，在第一季度里，英特尔还是靠着PC芯片挽回了一些脸面。　　而在数据中心和AI市场上，英特尔的芯片实际上卖不动了，环比竟然出现了25%的降幅。　　如果我们从更长时段观察，在市场规模巨大的数据中心芯片市场上，英特尔实际上过去3年来都是处在下滑通道之中。　　在算力经济这么火爆的今天，大型科技巨头很多都是单季度超过100亿美元资本支出，现在看来只有极少部分流向了英特尔。　　悲观的预期　　英特尔给出的第二季度业绩展望也不太好。这导致了股价在盘后大跌7%以上。　　英特尔预计，第二季度营收将在125亿到135亿美元，整个指引区间都低于分析师预期的136.3亿美元；毛利率将为43.5%，虽然略高于第一季度，但是跟4年前相比，仍然处在一个低位。　　上述营收的展望数据意味着，英特尔今年第二季度的营收可能仅仅跟去年同期打平。　　没有增长，毛利率还不能大幅改善，显然英特尔遇到大麻烦了。　　目前英特尔的产品线中，能打的可能仅仅剩下PC芯片了，代工业务以及AI芯片都还扶不起来。　　但是，有一个观点仍然要重复一下：PC已经是一个非常成熟的市场，AIPC只是在延缓这个市场的衰退速度而已。　　第一季度，英特尔还首次将制造业务英特尔代工（In?t?elFo?u?n?d?ry）作为单独的项目进行财务数据的披露。　　2024年第一季度，英特尔晶圆代工厂的收入为44亿美元，同比下降10%。该部门在第一季度报告了25亿美元的运营亏损。英特尔上个月表示，其代工厂在2023年出现了70亿美元的运营亏损。　　英特尔CEO在财报电话会议上表示，预计其制造业务将在“未来几年”实现收支平衡。　　本月早些时候，英特尔表示将发布一款名为Ga?u?di3的新型人工智能处理器，旨在与英伟达的GPU竞争，不过这款处理器要到今年晚些时候才会上市。　　英特尔表示，预计今年下半年Ga?u?di3的销售额将超过5亿美元。　　所以，Ga?u?di3也不可能撑起英特尔的脊梁。　　已经不在C位　　英特尔今天在人工智能芯片市场的情况跟前几年在手机芯片的情况非常类似。　　英特尔虽然努力追赶，但是差距实际上却是越来越大。　　单看Ga?u?di3的技术参数可能不差，但是问题是，今天很多人工智能大模型选择芯片的时候，并不仅仅看参数。　　很多大模型或者人工智能应用从第一天构建，瞄准的是如何高效把英伟达GPU的资源利用起来，重新适配一款新芯片的成本非常高。　　关于这一点，AI基础设施厂商CoreWeave创始人最近也有类似表态：架构转变很难，英伟达的CUDA已经成为市场上实际上的默认解决方案。　　在GPU主导今天的算力市场之前，X86架构的CPU也曾拥有这样的辉煌。但是今天，那些英特尔美好的日子已经成为了回忆。　　排在英特尔面前的现实是，这场从CPU到GPU计算的范式转移之中，英特尔已经不在C位。　　英特尔的发展历史上也曾有过这样的至暗时刻。上世纪80年，咄咄逼人的日本存储器产业，让英特尔存储芯片价格一落千丈，其市场占有率也是一路暴跌到了20%以下。　　当时的英特尔已经站上了生存还是毁灭的十字路口。　　1985年，安迪-格鲁夫（AndyGrove）做出了放弃存储芯片的决定，将英特尔业务重心从存储芯片全面转为CPU计算芯片。也正是这个决策，成就了英特尔后来在全球CPU领域的霸主地位。　　但是后来，英特尔显然也陷入了创新者的窘境，接连错过了移动芯片市场和人工智能芯片市场。　　3年前，曾在英特尔效力30年的PatGelsinger重返公司担任CEO，并制定了所谓的英特尔“IDM2.0”战略。　　即使这个战略如期成功推进，也可能只是让英特尔活下来，那个曾开创一个时代的英特尔，肯定是很难看到了。　　“我们是世界上能够继续推动下一代芯片技术的两到三家公司之一。”业绩不行，梦想来凑，只是不知道还有多少投资者愿意相信英特尔的梦想。

"漂亮的女邻居2",　　◎记者马慜　　近期，A股上市银行2024年一季报密集披露。据上海证券报记者统计，截至4月26日，已有22家上市银行披露2024年一季度业绩。　　在一季度“开门红”良好形势的带动下，上市银行业绩整体保持稳健。不过，细读一季报不难发现，上市银行的利差空--**--　　◎记者马慜　　近期，A股上市银行2024年一季报密集披露。据上海证券报记者统计，截至4月26日，已有22家上市银行披露2024年一季度业绩。　　在一季度“开门红”良好形势的带动下，上市银行业绩整体保持稳健。不过，细读一季报不难发现，上市银行的利差空间被进一步压缩，部分领域贷款的资产质量承压。　　国有大行中，“打头阵”，一季报率先亮相——该行一季度实现归母净利润249.88亿元，同比增长1.44%。股份行中，一季度实现归母净利润149.32亿元，同比增长2.3%。实现归母净利润243.36亿元，同比下降3.10%，主要系该行增强风险抵御能力，减值计提同比增加所致。　　总部位于长三角地区的城农商行一季度业绩亮眼。其中，归母净利润同比增长21.11%，增速最快；、、、归母净利润增速在10%以上。其他区域的上市城商行也有亮眼表现，例如，、归母净利润分别同比增长12.83%、18.02%。　　少数银行出现营收下降现象。平安银行、交通银行、一季度营收同比分别下降14.03%、0.03%和0.92%。平安银行称，营收下降系受持续让利实体经济、调整资产结构等因素所致。上海银行的营收从2022年开始持续下降，这一态势延续到今年一季度，该行一季度营收同比下降0.92%，不过降幅有所收窄。　　更有、的营收、净利润“双降”。一季度，渝农商行营收、归母净利润同比分别下降2.88%、10.81%，主要是因为信用减值损失大幅增加。贵阳银行营收、归母净利润同比分别下降2.51%、3.65%，该行解释称，受持续让利实体经济、市场利率整体下行等因素影响，净息差进一步收窄。　　在存贷款两端双重压力下，上市银行净息差降至历史最低水平。例如一季度交通银行净利息收益率1.27%，同比下降6个基点；兴业银行净息差1.87%，同比下降10个基点。平安银行净息差2.01%，同比下降62个基点。　　银行息差“保卫战”早已打响，成效如何？　　平安银行主动调整资产结构，做大中低风险客群，提升优质资产占比。但是，受外币市场利率持续高企及人民币存款定期化影响，一季度吸收存款平均成本率2.22%，较去年同期上升2个基点。平安银行表示，未来将强化客户拓展和经营，加强高成本存款产品管控，促进低成本结算存款沉淀，持续优化存款成本。　　兴业银行称，其成本管控取得预期成效，在保持存款规模稳定在5.10万亿元的基础上，存款付息率同比下降12个基点至2.12%。“过去一些不合理的协议存款等到期，改善负债结构。市场利率中枢下行，也带动了负债成本下降。”兴业银行行长陈信健在2024年一季度业绩说明会上表示。　　随着个别行业风险暴露，部分银行资产质量有所恶化。截至一季度末，平安银行不良贷款率1.07%，较2023年末上升0.01个百分点，其中对公房地产贷款不良率1.18%，较2023年末上升0.32个百分点。　　贵阳银行不良贷款率1.63%，较年初上升0.04个百分点，主要是受市场有效需求不足影响，部分行业风险暴露。贵阳银行表示，将密切关注重点领域和重点行业风险，加大存量不良清收处置力度，推动风险防范和化解，保持资产质量可控。　　多家银行未雨绸缪，在一季度加大资产处置力度，力促资产质量保持稳定。平安银行表示，将加强资产质量管控，推动风险防范和化解。渝农商行表示，将持续加大对不良资产的清收力度，力争保持全年回款金额稳定。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：仍苑瑛

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