法国电影空姐:光大证券：维持ASMPT“增持”评级看好AI芯片和HBM驱动TCB设备在24/25年加速出货

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"法国电影空姐",热点栏目　　26日早盘，TMT+生物科技双双走强，中证科技龙头指数开盘快速走高。成份股中，光模块龙头涨超9%，涨超6%，、、、等多股涨超4%；生物科技方面，、盘中均一度涨超1%。　　热门ETF方面，代表A股核心科技资产行情的科技ETF（515000）高开高走，现场内价格上涨1.59%，冲击日线三连阳，实时成交额快速突破2400万元！　　TMT方面，全球两大AI巨头均传重磅利好消息。　　微软首先发布了一份全面好于预期的财报。公司在3月31日结束的2024财年第三财季实现营收619亿美元，净利润219亿美元，分别同比上升17%和20%。最受关注的Azure和云服务取得31%的营收增速，与AI有关的增速进一步上升至7个百分点。财报发布后，微软盘后上涨5%，对应市值增加1410亿美元。　　谷歌更是点燃了市场的热情。除了全面好于预期的财报外，公司宣布授权进行至多700亿美元的回购，同时自1998年成立以来首次发放每股20美分的分红。受到这一消息影响，谷歌盘后涨超12%，市值增加2362亿美元。　　生物科技方面，近日，医药领域迎来重大利好消息。艾本那肽注射液，作为一种新型GLP-1受体激动剂，针对治疗2型糖尿病的头个新药上市申请（NDA）已被国家药品监督管理局（NMPA）正式受理，意味着糖尿病治疗领域迈出关键一步，也预示着国内糖尿病患者有望迎来新的治疗方案，同时也为近日有所回暖的医药板块投资情绪再次带来提振。　　机构表示，作为新质生产力的一部分，创新药的全产业链发展有望受到政策进一步的鼓励支持。未来2-3年内，创新药医保谈判有望持续温和，进院难度或将减轻，市场的可及性有望增强，从而加速创新药产品上市放量。　　从整个大科技板块来看，科技龙头估值回落，截至4月25日，中证科技龙头指数PE动态估值为31.15倍，目前位于近五年约11%历史分位点，较高点回落明显。叠加板块政策面支撑及景气度修复预期，板块长期配置价值凸显。一键配置科技龙头，建议关注科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。　　资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。　　数据、图片来源：沪深交易所、Wind等，截至2024.4.26。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"法国电影空姐",美国滞胀？这是美联储最大的噩梦华尔街见闻“美国恐怖故事”上演，经济增长意外“爆冷”，核心通胀却异常顽固，美国“滞胀”风险似乎正在增加，摩根大通CEO担忧美国经济可能会重蹈上世纪70年代的覆辙。对美国经济而言，比通胀更可怕，或许是滞胀时代再度--**--　　美国滞胀？这是美联储最大的噩梦　　华尔街见闻　　“美国恐怖故事”上演，经济增长意外“爆冷”，核心通胀却异常顽固，美国“滞胀”风险似乎正在增加，CEO担忧美国经济可能会重蹈上世纪70年代的覆辙。　　对美国经济而言，比通胀更可怕，或许是滞胀时代再度来临。　　美国昨日公布的两大重磅经济数据，一个是一季度的GDP，一个是一季度的核心物价指数。数据显示，美国第一季度国内生产总值（GDP）同比增长意外大跌至1.6%，较四季度的3.4%下降超50%，为2022年二季度以来的最低水平。　　美国一季度GDP增长“爆冷”之际，核心通胀却意外顽固。美联储青睐的通胀指标——核心PCE物价指数一季度超预期增长3.7%，为2023年二季度以来新高，高于预期的3.4%，较四季度2%的增速大幅反弹。　　一系列的数据显示，通胀居高不下的同时，经济增速开始放缓甚至停滞，这意味着美国可能出现了滞胀的情况。“滞胀”则被认为是美联储面临的最糟糕噩梦，比经济衰退更难以处理　　摩根大通首席执行官JamieDimon本周稍早曾指出，虽然美国经济依然强劲，但可能出现一段时间的滞胀。Dimon担忧美国经济可能会重蹈上世纪70年代的覆辙，“是的，我认为这种情况（70年代式滞胀）有可能再次发生。现在看起来我们的状况更像70年代，1972年的情况看起来相当乐观，但1973年的状况却急转直下。”　　Dimon几个月来频繁发出警告称，美国经济弹性面临的一系列风险，正如他在4月8日致股东的信中所说，这些风险可能导致“比市场预期更顽固的通胀和更高的利率”。　　Dimon警告市场，由于政府支出过高，美国的通胀和利率可能持续高于市场预期，已为美联储最高将利率上调至8%做好了准备。　　但也有观点认为，滞胀的出现仍然很遥远，虽然通胀仍未降温，但市场仍预计今年至少会降息一次，同时美国国内需求依然强劲。巴克莱分析师PoojaSriram在GDP报告发布后指出，国内销售额的增长表明“需求状况仍然强劲”，消费者支出稳健增长2.5%，企业投资增长超出预期，主要是进口和库存拖累。　　尽管如此，越来越多的经济学家和策略师都认为对“金发姑娘”的信心正被数据逐步粉碎，Glenmed投资策略副总裁MikeReynolds直言，尽管“金发姑娘”的说法今年以来一直占据市场经济叙事的主导地位，但从多方面来看，这个“姑娘”似乎被GDP报告绊了一跤，擦破了膝盖。　　美国当前状况与70年代的惊人相似性　　上世纪70年代，美国曾一度陷入“大滞胀”的泥潭，越南和中东冲突导致美国面临能源危机、航运中断和赤字支出激增等问题，1973年和1979年两次石油危机导致能源价格飙升，高昂的能源价格引发美国通胀率飙升，1980年曾一度达到13.5%的高位水平，同时伴随着高失业率和经济增长乏力。　　对于美国可能出现滞胀的警告自2021年以来不时出现，2022年和2023年间也曾多次被提及，但市场相信美国经济可能保持强劲，通胀可能逐渐消退。然而，本周四的数据出人意料地颠覆了这一想法，同时也让关于美国可能面临滞胀的辩论持续不断。　　全球股票策略师MichaelHartnett表示，美国经济正陷入上世纪70年代式的两难境地，通货膨胀颇具黏性，但经济却在降温，而投资者却对此视而不见，将自负风险。　　MarketGauge的首席策略师MicheleSchneider在报告中表示，“滞胀”是2024年的一个重要风险。她指出，自己刚开始从事市场分析工作的1970年代末期至今，CPI的走势展现出惊人的相似性。1970和1980年代的通胀中，石油禁运和中东战争共同推高了通胀率，美国政府在越南战争期间和之后的大规模支出也是价格上涨的原因之一。这些因素使得当今的形势与过去颇为相似，疫情及其随后的复苏导致通胀率飙升，中东地区的冲突推高了石油价格并引发供应链问题，政府的持续支出是一个关注焦点。　　FHNFinancial的宏观策略师WillCompernolle则表示，难以忽视一个季度的糟糕通胀数据，但这并不一定预示着未来的走势，因为通胀可能滞后于增长。去年下半年的强劲增长可能推动了第一季度的通胀。”　　Compernolle补充道：“目前还不清楚通胀的势头将如何发展，我仍然认为，从整体上看，当前经济的平衡状态比两年前要好。通胀类似于一种惯性力量，我们尚未完全理解它，而且通胀的形成涉及许多不同的机制。”　　美联储该如何应对　　数据发布后，美国国债收益率和通胀调整后的收益率均升至自去年11月以来的最高点。市场预计美联储在12月前加息的概率从一天前的17%升至21.4%。　　惠誉经济学家OluSonola写道，关于美国当下经济的重点是通胀的飙升，如果经济增长继续缓慢下滑，但通胀却再次朝错误方向飙升，那么对2024年美联储降息的预期将进一步下挫。　　有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者NickTimiraos撰文称，周四发布的美国经济活动报告，为投资者和美联储政策制定者们带来了最新的坏消息，他们曾经期待经济增长放缓和通胀降温会允许美联储今年夏季开始降息，但事实上正好相反。　　Timiraos指出，最新数据表明，美国通胀在经历了去年下半年的完美降温后，被证明比预期更加顽固。数据暗示，今日即将公布的3月核心PCE物价指数同比增长可能会高于0.22%，接近0.3%（市场普遍预期的水平）。这意味着通胀压力可能比之前预期的要大。1月和2月的核心PCE数据可能也将上调。　　要知道，滞胀问题是每位央行行长最糟糕的噩梦，为了解决上世纪70年代出现的滞胀问题，美联储换掉了两个美联储主席，都没有办法根治。1979年，保罗·沃尔克大幅提高了利率水平，联邦基金利率最高达到20%左右。这一措施虽然最终控制住了通胀，但也导致了1980-1982年的经济衰退，失业率一度超过10%。　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：伯曼语

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