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"午夜樱花痒",财联社4月27日讯（编辑黄君芝）美国银行（BankofAmerica）为目前的市场状况创造了一个词，叫作“除了债券以外的任何东西”（anythingbutbonds）的牛市。该公司指出，在2023年第四季度，股票和加密货币领涨。2024年的前三个月，是大宗商品和加密货币。而到目前为止，第二季度一直是美元在大放异彩。美银警告说，尽管这对一些交易员来说是有利可图的，但这是政府巨额支出的“副产品”，如果满足几个关键条件，最终可能会出现平仓。关键部分是那些长期主导股市表现的大型科技公司，主要是因为它们与人工智能（AI）有关。如下图所示，前10大股票占标准普尔500指数市值的34%，创历史新高。但美国银行并不认为这波高涨的牛市行情会永远持续下去。该行概述了一种可能破坏涨势并最终削弱大型成长型股票领导地位的情况：10年期国债的实际收益率攀升至2.5%-3%的区间，且/或收益率上升与信贷息差上升相结合，引发对经济衰退的担忧。目前10年期国债的实际收益率为2.28%，这意味着在最终引发对主要指数中权重较大的大型股的抛售之前，它还有很长的路要走。根据下面的图表，自2023年10月以来，它从未超过2.5%，即便超过，也只是短暂的。此外，还有一种考虑是，大型科技股不再持续走高。随着特斯拉和苹果在2024年开局艰难，而英伟达和微软等巨头依然“牛气冲天”，“科技七巨头”的股票出现了分歧。美银指出，这些差异在某种程度上降低了集中度风险，可能会抑制最终的抛售。与美银观点相反的是，高盛认为，人工智能这种“股票动力燃料”远未耗尽。该行在周二发布的最新报告中表示，相反，股市正处于人工智能引领的热潮的第一阶段，这股热潮将继续扩大，提振越来越多的行业。“如果说英伟达代表了人工智能交易的第一阶段，那么第二阶段将是其他公司帮助建立与人工智能相关的基础设施，”该行写道，“第三阶段是将人工智能纳入其产品以增加收入的公司，而第四阶段是与人工智能相关的生产力提高，这应该可以在许多企业中实现。”股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"午夜樱花痒",来源：华尔街见闻花旗仍然认为市场在今年完全淡出降息的定价是错误的。这是因为，增长放缓的担忧将是美联储考虑降息的关键因素，而第一季度GDP的细节显示财政刺激的支持在减弱，商品支出也较软。因此花旗认为，尽管通胀尚未持续放缓，美联储仍将在今年夏天--**--　　来源：华尔街见闻　　花旗仍然认为市场在今年完全淡出降息的定价是错误的。这是因为，增长放缓的担忧将是美联储考虑降息的关键因素，而第一季度GDP的细节显示财政刺激的支持在减弱，商品支出也较软。因此花旗认为，尽管通胀尚未持续放缓，美联储仍将在今年夏天降息。　　美国第一季度GDP增速低于预期，周五公布的3月核心PCE物价指数又超预期，让市场担忧美国经济可能进入滞涨。　　不过花旗银行日前公布研报认为，虽然3月核心通胀未进一步放缓增加了7月而非6月降息的可能性，但花旗仍然认为市场在今年完全淡出降息的定价是错误的。这是因为，增长放缓的担忧将是美联储考虑降息的关键因素，而第一季度GDP的细节显示财政刺激的支持在减弱，商品支出也较软。因此花旗认为，尽管通胀尚未持续放缓，美联储仍将在今年夏天降息。　　滞涨了？花旗：今夏仍将降息　　数据显示，美国GDP在第一季度环比年化增长1.6%，低于市场共识的2.5%以及花旗低于共识的预测2.0%。其中，消费增长了2.5%，商品支出下降了0.4%，而服务业增长了4.0%；商业投资上升了2.9%，而住宅投资大幅上升了13.9%。总体而言，私人最终国内需求从第四季度仅略有放缓，至3.1%。　　同时，政府支出相对于前几个季度放缓，仅增长了1.2%。净出口对经济增长的拖累为0.9%，而库存也拖累了0.4%。　　周五美国商务部公布数据，剔除食物和能源后的3月核心PCE物价指数同比增速为2.82%，高于预期的2.7%，前值修正值为2.8%。环比增速0.3%，符合预期，持平前值。　　面对出现滞涨倾向的数据，花旗认为，这为美联储官员考虑今年何时降息提供了一个不舒服的背景。但鉴于第一季度GDP的细节显示，私人国内需求较强，现在的焦点可能更多地在强劲的通胀数据上。　　研报指出，第一季度核心PCE通胀意外大幅上升，3月核心PCE通胀也超出预期，但值得注意的是，这符合美联储的预测。　　花旗此前依据3月PCE核心通胀2.7%的数字预计美联储仍将坚持6月降息。　　但随着3月通胀加强，花旗认为，7月降息的可能性相对于6月有所增加。研报继续认为，市场在今年完全淡出降息的预期过于激进，仍然认为美联储从今年夏天可能开始降息。　　保增长是关键　　研报指出，在这些降息的考虑中，一个关键的考虑因素将是增长担忧，因为更长时间的高利率会对需求造成压力。　　根据研报，虽然第一季度GDP的细节比整体1.6%的增长更为积极，但仍然看到国内需求放缓的迹象。商业设备投资强于预期，但发货量已在放缓。非住宅投资和政府支出在第一季度也放缓，这与建设支出疲软的数据一致，因为对建设项目的财政支持可能已达到顶峰。政府支出在第一季度对GDP增长的贡献为0.2%，相比之下，过去五个季度中基本上每个季度的贡献为0.8%到1%。此外，强劲的住宅投资也应随着更高的利率影响住房需求而减弱。　　同时，过去几个季度，强劲的消费越来越多地由少数几个部门带动，如医疗保健和金融服务。研报说，过去这几个部门的通胀并未增强，花旗对此感到惊讶，因为这表明实际支出过高。如果只基于少数几个部门，则服务支出的持续强劲看起来不太稳定。第一季度的商品支出也有所下降，通常会导致服务业放缓。　　花旗认为，从表面上看，第一季度的私人国内需求和通胀都很强劲，美联储将对保持利率不变感到舒适。但展望未来，由于经济活动和劳动力市场数据的裂痕，花旗预期，在通胀持续放缓之前，更明显的增长疲软迹象将使美联储降息。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：屈梦琦

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