看灯草和尚灯二聊斋:影迷评《坠落的审判》：探讨人性引人深思

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"看灯草和尚灯二聊斋",　　?事件：4月26日市场强势上行，上证指数临近3100点整数关口，创成长、金融、地产涨幅均超3%。北向资金“创纪录式”净流入224亿元，是2014年陆股通开通以来单日最高值。　　?股市放量大涨，直接原因为：资金层面改善是股市上涨的直接支撑，日元快速贬值使得日经指涨幅领跌发达市场，部分资本近期重新回流，在此背景下港股“迎风”上涨，A股亦受益于回流资金。　　?我们3月以来提示A股“先周期、后成长”，推荐【超配】港股；近期建议止盈红利、增配中小盘核心资产，核心逻辑为：　　?1、真成长是被错杀的　　新“国九条”之后，市场出现误读，出现“小盘皆杀”的舆论氛围，显然曲解了新政对于科创企业的分红豁免。且一季报落地，通信、计算机等板块超预期，低配成长板块的资金有明显的仓位回补诉求；　　?2、股市结构需要再平衡　　我们一季度重点推荐红利配置，但是过高的涨幅超出常规收益预期上沿，自然需要再平衡。“红利指数”短期见顶回落，场内资金转向低位资产，股市结构更为健康；　　?3、A股、港股的修复，是全球比价的结果　　A股、港股在悲观中连续下行，当前在全球范围的估值非常便宜。近期港股、A股均迎来大幅净流入，尤其银行、有色等经济关联品种配置资金流入较多，表明海外机构投资者也逐渐调整预期从悲观到中性偏乐观。　　?从更多维度，我们可以做更多展望：　　?首先，对今年经济走势，市场过于悲观。根据统计分析，汽车、机械、医药、通信、家电等板块2023年与目前2024年一季报净利润保持同比增长，叠加一季度GDP超预期，经济复苏正在路上。而参考日本、美国过去几十年都是更低位运行，但也走出了趋势性牛市，利率下行到中后期，权益市场非常有吸引力。　　?其次，更多国内产业趋势在成型，并且在全球占领优势地位。半导体、人工智能的国产替代；在新国九条【发展】与【质量】并重的纲领下，券商的融合做强；支持地产合理融资与限购松绑；支持创新药的准入政策与医保支付政策等。市场正在形成新共识，及时转变的投资者将获得市场回馈。　　?我们继续看好中小盘【真成长】，红利在回调后作为底仓配置，有色、恒生科技等顺周期资产同样有机会。　　数据来源：华夏基金，Wind，2024.4.26。观点仅供参考，不作为投资依据，个股不作为推荐。市场有风险，投资需谨慎。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：郯亦凡

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