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"井上真央禽兽视频出处",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　作者：凌鹏 　　来源：荒原投资凌鹏的策略随笔　　截止今日收盘，申万一级行业出现了一个“异象”：银行涨15.9%、位居第一，地产跌20.3%、倒数第一，一头一尾相差36.2%。都说银行是地产的“后周期”，为啥差别这么大？是市场错了吗？　　事实上，不单单是银行，前几名都与地产有千丝万缕的联系，可为何走势如此迥异？这种情形并非一天、两天，而是2021年春节后就大体如此。如果只是一两只股票这样，可能是个体因素，但如果众多行业、长时间如此，背后肯定有深层次原因，市场很难长时间错误。　　关于此种“异象”，很多人给出两种解释。其一，系统性作假。这些行业的基本面没受地产影响，是因为其粉饰报表甚至作假。个体或许有此可能，但跨领域、全行业作假，可能性不大。其二，只是时候未到而已。地产刚出问题的时候大家这么说，现在过了2—3年，还是这么说，会不会一直不到？　　其实除了上述两种“解释”，还有第三种可能，那就是“这些行业在地产调控前，就已经和地产做了切割，所以没被波及”，而这也涉及本轮地产调控的基本逻辑。众所周知，地产是中国经济的一颗大雷、由来已久，这一点我们知晓、高层自然也很清楚。但从2003年以后，房价越调越高，似乎没有好的调控方法？实际上，不是不知道蛇的七寸，而是投鼠忌器，怕牵一发而动全身。治大国如烹小鲜，要根除这个顽疾必先清理其外围。　　于是乎，从2012年开始国家就着手切割银行和地产的联系，其手段自然是减少银行给地产的信贷，表内如此、表外也如此。但此时还不能完全切断地产的资金链，否则不利大局，所以2012后信托和非银就填补了银行给地产融资的角色，这也是信托业之后十年繁荣以及近两年泥沼缠身的根本原因。到了2015年底，国家又启动了“供给侧改革”，在2011—2015年行业自身去产能的基础上又“自上而下”地来了一把。最终导致商品价格回升、周期行业ROE回暖，资产负债表大幅改善。　　等处理了这些外围后，2021年伊始才重点整治房地产。此时已非常有底气，即便碰到三年疫情也毫不手软。并且立竿见影、一打一个准，这也验证了前面的说法“不是不知道怎么治理，而是之前不敢”。从2021年开始，地产行业迅速降温，有些产业（如水泥、家电、厨卫、涂料）受到波及、信托和非银也有所受累，但大头的煤炭有色钢铁化工以及银行似乎脱钩。事实上，银行是受到影响的。我们汇总每家银行公布的具体部类不良率，如下表所示：　　从2021年1H到2023年1H，银行地产部类的不良率从2.08%到4.10%，几乎翻翻。短短两年，不良率翻翻、影响巨大，也实实在在体现了地产行业这两年的实际状况。但银行业整体的不良率却从1.38%降至1.27%，这主要得益于其他部类如制造业、批发零售、交运仓储、采掘业的不良率下降。这些子部类的不良率下降、资产负债表改善和该行业上市公司的季报相匹配、可验证，绝非作假！而这一切都得益于国家之前的排雷和布局，历史最终会给这一切以极高评价。　　所以真实的情形如下：谁都知道地产是心腹大患，但不可轻动----国家决心排雷，先剪除外围----2012年始，切割银行、扶植信托，2016年“供给侧改革”----2021年始，外围已清、集中整治地产----短短两年，地产降至冰点，但大头未受波及。逻辑很清晰，事实可验证。　　这才是我们过去十年经历的真实情况，绝非一句“作假”或者“时候未到”所能涵盖，而市场看得真真切切，这也是最神奇的地方。即便我所接触的99%人都不同意这种说法、并且也不这么做，但市场就是这么走。我们在2020年下半年，经过深度研究，凭借逻辑推断出上述结论、2021年开始布局。如果说2021年年初还只是逻辑推断，现在成真的概率进一步加大，因为我们又看了三年的数据和12期季报，事态的发展和当时的预判大体相近。一个理论是否正确不是看有多少人认同，而是其能解释尽量多的现象、其推断能在未来被观察。　　最近竞调我们的很多FOF、家办说我们“逆市”，我说“2020年确实逆市，但过去三年其实一直是顺市而为”。2020年“茅宁”泡沫化，我们觉得这些股票风险巨大，所以没有参与，但2021年春节后市场就是这么走，我们只是逆主流人群、并非逆市。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"井上真央禽兽视频出处",来源：中央广电总台中国之声“五一其实只放一天”，这个话题近日冲上热搜榜，并再度引发“假期该不该调休”的热议。调，还是不调--**--　　来源：中央广电总台中国之声　　“五一其实只放一天”，这个话题近日冲上热搜榜，并再度引发“假期该不该调休”的热议。　　调，还是不调？支持调休的网友认为，如果不调休，出趟远门去一天、回一天，时间根本不够用。而支持正常休假、反对调休的网友则表示，“调休一时爽，节前节后累断肠”。　　众口难“调”，权威部门是什么立场？其实，早在去年10月25日，国家发展改革委官方微博就刊发了解读“2024年放假安排”一文。文章认为，“总体而言，调休比不调休好，而且是不得不调。”　　如何调休，也有讲究。一个基本原则是，“最小干预，尽量不打乱人们的正常生活节奏”。东挪挪，西凑凑，通过“零存整取”来避免节假日“碎片化”，这是调休初衷。当然，无论调与不调，都难以满足所有人的意愿。　　年年调休，年年引发热议，如何看？　　无论支持调休，还是反对调休，都是民意的表达，都体现了参与者对公共事务的关心，都有利于相关部门更科学决策。　　有网友说，实际上，人们反对的不是调休，而是呼吁节假日更多一些。适当增加节假日，无需凑假就能休个“黄金周”，的确值得期待。　　但此事分两步看，先讨论该不该增加节假日总量。我国目前共有11天法定节假日，在全球处于中等水平。是否增加，既需要倾听大众声音，也需要有关部门合理统筹研判。一旦明确增加节假日，接下来该讨论如何增加，而这需要时间来完成。　　2022年出台的《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》提出，“优化全国年节和法定节假日时间分布格局”。仔细看，如果着眼于民众福祉，经过新的优化，适当增加法定节假日天数，也并非没有可能。　　梳理我国节假日演变史，可清晰发现一个上升的脉络，即休息时间越来越多。从“双休—单休”循环到全年双休，从一年仅7天法定节假日，到10天法定节假日，再到如今的11天法定假日，这种变化是实实在在的，让国人休假更有获得感。　　我国最近一次优化法定节假日，是在2007年。当年12月，相关部门公布了法定节假日制度调整方案。相关部门负责人指出，我国的法定节假日调整和带薪休假制度安排，必须充分尊重大多数公民的意愿，充分保障公民的休息权利。如今，快17年过去了，法定节假日还会增加吗？　　当然，不能只是紧盯法定节假日是否增加，还要盯紧带薪休假制度有无真正落实。去年，国务院办公厅转发的“恢复和扩大消费20条措施”就提到，“全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。”　　我国现行法定节假日总天数为11天，周末休息104天，带薪休假5~15天，总假期天数在国际上处于中等偏上水平。专家指出，“之所以大家仍然觉得假期不够、获得感不强，主要还是带薪年休假制度落实不到位”。带薪年休假制度不能原地空转，落实好这一制度安排，势在必行。　　放假，绝不是假放。综合各方诉求，实现统筹安排，优化假日布局，以更好地促进假日消费，提升民众福祉，让大家更有获得感、幸福感。

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作者：悉承德

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