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"伽罗ちゃんが腿法", 每经记者朱成祥 每经编辑文多 在经历2023年年度业绩大幅下行后,2024年第一季度业绩有所回暖。该季度公司营收7.37亿元,同比增长75.74%;归母--**-- 每经记者朱成祥 每经编辑文多 在经历2023年年度业绩大幅下行后,2024年第一季度业绩有所回暖。该季度公司营收7.37亿元,同比增长75.74%;归母净利润2.23亿元,同比增长1032.86%。 澜起科技表示,2024年第一季度,内存接口芯片需求实现恢复性增长,公司部分新产品,如PCIeRetimer(适用于PCIe的超高速时序整合芯片)、MRCD/MDB(MRDIMM中搭配的RCD、DB芯片)芯片开始规模出货,它们推动了公司营业收入及净利润较上年同期大幅增长。 澜起科技营收回升,或与2023年一季度低基数有关。需要注意的是,尽管2024年一季度营收大幅增长,但较2022年一季度营收(9.00亿元)仍有差距。 内存回暖 澜起科技为内存接口芯片巨头,其业绩与内存模组行业景气程度密切相关。根据存储大厂SK海力士披露的一季度财报,公司营收达到12.4万亿韩元(约合人民币654亿元),同比增长144%。从SK海力士财务表现,可以看出存储市场需求的火热程度。 内存模组包括DRAM颗粒(内存芯片)、内存接口芯片及模组配套芯片等。澜起科技主要业务便包括内存接口芯片在内的配套芯片。 在AI需求推动下,内存的需求持续提升。TrendForce集邦咨询认为,2024年,DRAM(内存)及NANDFlash(闪存)在各类AI延伸应用——如智能手机、服务器、笔电中的单机平均搭载容量均有成长,其中以服务器领域的成长幅度最高,ServerDRAM(服务器内存)单机平均容量预估年增17.3%。 此外,在DDR4(第四代同步动态随机存储器)向DDR5(第五代同步动态随机存储器)演进的过程中,需要的配套芯片也在增加,比如增加了SPD(模组存在的串行检测)、TS(温度传感器)和PMIC(电源管理芯片)。 3月26日,集邦咨询曾表示:PCDRAM(个人电脑内存)方面,原厂大幅转进至先进制程生产DDR5;ServerDRAM(服务器内存)方面,买方仍持续增加DDR5库存,但实际渗透率至今年第一季仍不如预期,意味着DDR5需求仍未全面兑现。同时,原厂正进一步提高DDR5投片量,通过绑量的销售模式改善获利。 简而言之,个人电脑和服务器领域,DDR5的渗透率都在持续提升。 澜起科技也表示,随着DDR5在下游持续渗透,预计2024年公司DDR5第二子代及第三子代RCD(寄存器时钟驱动器)芯片出货量将较上年显著增加。其中DDR5第二子代RCD芯片出货量预计在2024年上半年超过第一子代产品,DDR5第三子代RCD芯片预计从2024年下半年开始规模出货。 AI“运力”芯片开始放量 尽管澜起科技2024年第一季度营收尚未赶上2022年一季度营收,但在结构上有所改善。 根据2022年一季报,其互连类芯片产品线营业收入为5.75亿元,毛利率为60.45%;“津逮”服务器平台产品线营业收入为3.25亿元,较上年同期增长99倍,毛利率为12.44%。 相比之下,2024年一季度,澜起科技互连类芯片产品线销售收入为6.95亿元,较上年同期增长68.38%,创该产品线第一季度销售收入历史新高(前次纪录是2022年第一季度的5.75亿元)。 可以看出,澜起科技2022年一季度较高的营收,很大程度上是由毛利率较低的“津逮”服务器平台产品线贡献。 值得注意的是,澜起科技AI“运力”芯片也开始放量。上市公司表示,受益于AI服务器需求的快速增长,澜起科技的PCIeRetimer芯片成功导入境内外主流云计算/互联网厂商的AI服务器采购项目,并已开始规模出货。2024年第一季度,公司PCIeRetimer芯片单季度出货量约为15万颗,超过该产品2023年全年出货量的1.5倍,其中PCIe5.0Retimer占PCIeRetimer出货量的比例超过90%。 此外,搭配澜起科技MRCD/MDB芯片的服务器高带宽内存模组已开始在境内外主流云计算/互联网厂商规模试用。2024年第一季度,公司的MRCD/MDB芯片单季度销售收入首次超过2000万元。 而CKD(ClockDriver时钟驱动器)芯片,也将于2024年二季度开始规模出货。 受益于AI产业趋势对相关产品需求的推动,截至2024年4月22日,公司预计在2024年第二季度交付的PCIeRetimer、MRCD/MDB及CKD芯片的在手订单金额合计已超过9000万元,上述3款AI高性能“运力”芯片呈现良好成长态势。 封面图片来源:股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
"伽罗ちゃんが腿法",
作者:宗政一飞
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