高压监狱2:“科技七姐妹”财报现象：市场不关心怎么赚钱，只关心怎么花钱

"高压监狱2",“科技七姐妹”财报现象：市场不关心怎么赚钱，只关心怎么花钱,中原建业公布延迟刊发2023年年度业绩

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"高压监狱2",　　转自：华尔街见闻　　近期，“美股七姐妹”中的、、Meta和公司陆续公布了一季度业绩。其中，有三家公司公布的利润和销售额超出了华尔街的预期，而第四家公司的业绩则大幅不及预期。　　但是，投资者对这些直接的财务结果反应不大，他们更关注的是这四家公司未来的投资和支出计划，而不仅仅是它们目前的盈利情况。数据显示，这四家公司拥有合计2750亿美元的现金储备，这部分资金可以自由用于各种投资和开发新技术。　　总的来看，AI基建需求非常旺盛，这些公司总体都上修了AI的资本开支：?META：全年资本开支从300-370上调到350-400，以建设数据中心来支持AI业务；?Google谷歌：预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上，全年同比至少49%增长，以保持在AI基础设施方面的领先地位；?微软：表示算力卡需大于供，决定扩大AI投资规模，本季度资本支出140亿（预期131.4亿），预计下个季度资本支出环比大幅增长；　　这些公司关于未来支出计划的声明直接引发了股价的大幅波动。特别是Meta，它宣布今年将增加高达100亿美元的AI基础设施投资。这个消息让其股价下跌了11%，创下自2022年10月以来最大单日跌幅。虽然微软也在AI领域投入巨资，股价也受到了影响，但在公布了自己的财务业绩后迅速回升。　　SynovusTrust的投资组合经理和分析师DanMorgan表示：“Meta、微软、特斯拉和谷歌在第一季度末的现金余额合计高达2750亿美元。投资者正在对这些公司的现金使用施加压力，他们关注的是公司如何利用其巨额现金进行有战略意义的收购，能否通过投资获得好的回报。投资者不希望这些公司在那些最终无法实现的项目上花费大量资金。”　　有分析指出，投资者正在密切关注巨头的支出计划，部分原因是这些公司的投资决策可以直接影响到股市的走向。根据标准普尔指数公司的数据，“美股七姐妹”占标准普尔500指数市值近30%，并且它们对指数年初至今的回报贡献超过40%。 因此，投资者非常关注他们的每一个财务行动和计划。　　另一方面原因是，面对美联储降息预期减弱和科技股估值过高的问题，投资者渐渐失去了耐心。年初时，市场对联储可能很快降息持乐观态度，但最近几周，由于通货膨胀数据显示情况比许多投资者预期的要困难，这种乐观情绪有所减弱。同时在科技股估值持续高企的背景下，投资者的耐心正在经受考验。CrossmarkGlobalInvestments的首席投资官BobDoll表示：“投资者对高估值科技股的耐心有限，他们期待快速回报。尽管科技股的牛市仍然稳固，但投资者已经明确表示他们正在提高标准。”　　未来几天，投资者将把注意力转向“七姐妹”其他成员的业绩。定于下周二公布财报，将在周四公布，而英伟达将在5月22日公布。此外，他们还将关注美联储下周三的政策决定和主席鲍威尔的新闻发布会，以评估短期内降息的可能性。 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"高压监狱2",来源华夏时报陷入行业“寒冬”的钢铁业，亟需一个新的增长点。3月，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下称《方案》），提出推进重点行业设备更新改造，围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化--**--　　来源华夏时报本报（chinatimes.net.cn）记者刘诗萌上海报道　　陷入行业“寒冬”的钢铁业，亟需一个新的增长点。　　3月，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下称《方案》），提出推进重点行业设备更新改造，围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。　　作为设备更新的11个重点行业之一，钢铁行业由于已经连续两年处于深度调整期，市场需求缩水，企业库存处于历史同期最高位，更加期望提振下游需求，恢复行业良性发展。　　“当前，我国钢铁行业呈现高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”特征，原因主要在于供给端产量弹性释放过大，对上游原料端价格形成支撑，对钢材价格形成抑制。”近日，在由钢之家网站主办的第二十届钢铁产业发展战略会议上，中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维向包括《华夏时报》记者在内的媒体表示，制造业用钢、大规模设备更新、消费品升级，将产生一定量的中高端钢材新增需求，工业化进程中的中国钢铁仍将保持较大规模。　　钢价两年下跌近四成　　自2022年以来，钢铁行业又进入了新一轮行业寒冬之中。据中钢协数据，CSPI中国钢材价格指数已经从2021年5月的高点174.81点下降到今年3月的107.20点，降幅达到38.7%，接近四成。尤其是进入2024年3月份以来，钢价持续大幅下跌，下跌幅度达到3.9%。　　这背后是供需不平衡导致的库存难题。2023年，钢材产量连续四年保持在十亿吨以上，但是表观消费量首次连续三年下降，从2020年的10.65亿吨下降到去年的10.19亿吨。与此同时，钢铁企业库存创下同期新高，3月上旬钢协重点统计钢铁企业钢材库存量1952万吨，比去年同期增加182万吨，增长10.3%，处于历史高位。　　“我们发现企业库存水平与销售利润率存在明显正相关，库存越高，销售利润率越低。当前企业库存处于历史同期最高位，尽快降库存是当前行业保效益的首要任务。”姜维指出。　　从各个下游行业来看，房地产行业仍是短期内拖累钢铁需求的主要因素。国家统计局数据显示，1—3月份全国房地产新开工面积同比增速为-27.8%，该指标已经出现了连续30个月的下跌态势。　　钢之家网站创始人、董事长吴文章也向《华夏时报》记者指出，我国建筑业钢材消费量已进入了趋势性下降通道，房地产和基建的快速发展都不可持续。他建议借鉴煤炭行业的限产政策措施，谨防钢铁行业因产能产量过剩，陷入钢价下跌、原料价格下跌、成本支撑不够、钢价继续下跌、钢厂持续亏损的“死亡螺旋”。　　企业层面，中钢协数据显示，今年1—2月份重点统计会员钢铁企业累计营业收入为7673亿元，同比下降3.17%；营业成本为7511万亿元，同比下降2.79%；利润总额31.18亿元，同比下降35.32%；平均利润率为0.41%，同比下降0.20个百分点；亏损面57.14%，同比上升6.49个百分点。　　“没有倒闭的钢铁行业，只有倒闭的钢铁企业。”姜维表示，钢铁企业应着力提高自己的生存能力，提高全要素生产率，全面提升产业基础能力和产业链现代化水平。　　“以旧换新”能带来风口吗？　　在严峻的市场环境下，提振需求成为行业普遍的诉求。而《方案》的出台，提出了推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，其中设备更新和以旧换新有望成为拉动钢铁需求新的风口。　　据姜维测算，通过大规模设备更新和消费品以旧换新政策，合计将带动中高端钢材消费量年增长800万吨以上，拉动不锈钢、电工钢等品种的消费。其中，消费品以旧换新每年将拉动汽车行业钢材消费量增加200万吨，为家电行业带来年新增钢材消费量约100万吨，耐用消费品预计带动钢材年新增消费量50万吨左右。　　一个可以对比的是，2008年中国也曾开启一次扩大内需市场的“家电下乡”以旧换新行动，持续至2013年。2009年至2011年政策推行期间，中央及地方财政补贴金额约375亿，以旧换新实现家电销量9248万台，销售额达3420亿元，相当于财政资金撬动了9倍多家电销售规模。　　营销中心营销策划室经理安宇指出，与2008年末开始的“家电下乡”相似，本轮以旧换新有部分原因是外部需求衰退，但不同的是，本轮以旧换新行动主要是满足改善性需求而非居民的刚性需求。此外，上轮以旧换新主要是填补农村家用电器的空白，而本轮“以旧换新”的提出则不存在这一问题，本轮的目标群体主要是已有汽车、家电等耐用消费品的拥有者。　　他认为，从钢铁行业自身发展来看，钢材需求峰值已过，在制造强国的目标驱动下，随着鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策实施，叠加新一轮朱格拉周期景气复苏，钢铁行业在总量需求不足的同时，也有结构性的增长的机会，主要下游行业用钢需求继续分化，减量中有增量。　　责任编辑：徐芸茜主编：公培佳新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：庾如风

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