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"我的小姨子",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　短期震荡，长期仍乐观。　　多重因素扰动“债牛”氛围，本周国债期货全线下跌，现券集体回调。　　整体来看，本周债券市场多空博弈更趋激烈，各期限国债收益率多回弹5BP（基点）以上。其中，周五（4月26日），30年期国债活跃券“23附息国债23”收益率上行4.45BP，报2.5125%，回升至1年期MLF（中期借贷便利）利率之上，结束倒挂。　　到了4月28日（劳动节假期调休工作日），银行间债市现券收益率继续大涨，5年期、10年期、30年期国债活跃券收益率分别上行4BP、2.05BP、1.5BP，1年期品种则大幅上行7BP。　　综合业内观点，央行针对长债利率的频繁表态和资金面担忧是主要干扰因素，加上银行买债行为受到监管关注，三大因素导致市场对债市供需关系预期生变，未来走势陷入分歧。而机构主流观点在于，债市短期震荡，长期仍乐观。　　央行多次就长债利率表态　　在不少机构看来，此轮债牛的重要支撑在于流动性梗阻和“资产荒”，一季度债券供给节奏相较于往年偏慢，加剧了供需矛盾。　　本周二（4月23日），央行相关部门负责人表态称，长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内。该负责人提示，理论上，固定利率的长期限债券久期长，对利率波动比较敏感，投资者需要高度重视利率风险。次日，债市就出现明显转向，其中国债期货30年期主力合约罕见大跌1.17%。　　央行上述负责人还表示，长期国债收益率主要反映长期经济增长和通胀的预期，但同时也会受到供求关系等其他因素的扰动，而“出现阶段性背离情形”。央行方面表示，今年计划发行的政府债券规模也不小，未来发行节奏还会加快。随着未来超长期特别国债的发行，“资产荒”的情况会有缓解，长期国债收益率也将出现回升。　　在长债利率不断抬升背景下，这并非央行首次针对长债利率发声，此前4月初就曾提及“在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化”。随后有消息称，央行与三家政策性银行座谈讨论长债市场趋势，计划大幅增加长期债券发行的消息引起市场热议。　　回顾4月初以来，央行、财政部、发改委等各部委针对债券发行的表态频次提升。随着未来超长期国债发行和地方政府债供给有望放量，市场对供给端压力担忧增加。　　Wind数据显示，2024年1月、2月和3月的地方政府债券发行规模分别为2947亿元、6011亿元和4626亿元，去年同期分别为4140亿元、8138亿元和6015亿元。　　从机构观点来看，央行表态和未来债券供给可能放量均给市场带来一定压力，但长端“资产荒”问题并未缓解，中短期债券吸引力则可能有所上升。　　存单利率抬升引资金面担忧　　除了供给端，市场对流动性层面的担忧也有所增加，近期存单利率和短债利率上行明显。对此，不少机构认为，银行“手工补息”被禁止可能会通过流动性冲击债市。　　据记者了解，4月上旬，市场利率定价自律机制（下称“自律机制”）向成员机构下发了《关于禁止通过手工补息高息揽储维护存款市场竞争秩序的倡议》，要求银行自查手工补息滥用行为，并于4月底前完成整改。　　固收分析师覃汉认为，“手工补息”被禁止导致大行缺负债，可能并非本轮存单提价的主要原因，但“手工补息”被禁止可能导致出现流动性摩擦和机构的反馈行为，进而放大债市调整。“对于大行来说，由于手工补息禁止导致存款规模的流失是客观存在的问题，但对于流动性缺口的补充有较多方式，比如不排除月末理财赎回，但相关行为会导致流动性出现阶段性摩擦，并且在整个债牛氛围降温的背景下，也将会放大债市调整，加剧反馈级别。”覃汉在研报中表示。　　4月28日，为维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日无逆回购到期。最近两周，央行逆回购以净回笼为主，21日以来合计通过公开市场净投放20亿元。从资金市场表现来看，本周D、D、D有不同程度抬升。　　目前来看，10年期国债收益率仍与MLF存在近20BP倒挂，在政策利率对市场利率引导作用明显下降的背景下，市场也在观察央行会否通过收紧资金的方式抬升长端收益率。　　对此，债券分析师金倩婧表示，从现行的货币政策手段来看，央行主要通过资金利率和MLF利率调节长端收益率，考虑到MLF利率挂钩LPR（贷款市场报价利率），并且是核心的中期政策利率，通过上调MLF利率的方式抬升长端收益率概率较低，而通过收紧资金面的方式抬升长端收益率，操作成本较低，或是可行方式之一。　　“但是参照2016年和2020年的经验看，央行通过收紧资金利率的方式进而抬升长端收益率，一般是经济基本面明显好转后货币政策转向的信号。”金倩婧认为，短期内央行通过政策表态的方式进行预期引导仍是核心手段，预计在债券收益率明显偏低的情况下央行相关表态会对债市形成一定利空，或明显加大30年期国债的波动幅度，但在房价下行、信贷偏弱等核心因素支撑下预计较难导致债市系统性反转，在央行确认经济新一轮下行压力进而调降政策利率前，预计债市收益率整体或以低位震荡为主。　　机构行为仍存纠偏空间　　债牛尚未结束，只是暂时“歇脚”，是当前机构的主流观点，但短期态度已趋于谨慎。　　在宏观分析师杨为敩看来，相比流动性支撑，债券供给并不是本轮债市行情的关键因素，后者能否形成压力的关键在于宏观经济向上程度，即是否有持续性的资产负债表扩张需求。　　杨为敩认为，此轮债牛的重要支撑仍是流动性梗阻，在信用周期不断走低的环境下，银行面对无法出清的资金只能在利率债上“抱团”，这也是此前面临多种利空因素时，市场没有太大反应的原因。　　“后续若我们政策力度常规，则流动性梗阻难以逆转，债牛延续；若我们政策力度非常规，虽有可能逆转流动性梗阻，但可能令债券收益率出现大幅下降。”杨为敩在研报中做此判断。　　而从机构行为角度，部分银行尤其中小行大幅买债行为已在被逐渐纠偏。继上月央行对农商行债市参与情况进行调研后，近期又有消息称，已有央行地方分行对部分农商行进行窗口指导，要求农商行聚焦主业、压降杠杆的同时，降低债券久期。　　当前，市场仍在关注类似窗口指导会否扩围。在4月18日国新办举行的新闻发布会上，央行货币政策司司长邹澜曾强调，要“防止利率过低”，导致内卷式竞争加剧和资金空转。　　从需求角度来看，多位业内人士曾对记者表示，农商行热衷于买债有其特殊因素，但也成为加剧近两年M2-M1剪刀差的一大原因。无奈背后，风险需要关注。　　首席经济学家鲁政委去年就曾撰文提示其中的期限错配风险。他认为，考虑到监管对农商行各项贷款占比应不低于50%的要求，加上2022年末69家农商行整体各项贷款占比指标为53.74%，农商行未来可用于增加债券投资的资金相对有限。但个别农商行贷款增速明显低于存款增速，而前期硅谷银行出险的一大原因就在于其存款高增的同时贷款增速相对较低，将更多资金用于金融资产投资，因此需警惕部分农商行的潜在风险。　　覃汉认为，短期内，增量扰动可能带动后续债市情绪仍偏谨慎：美日股创新高之后的调整对应全球投资者需要重新寻找价值洼地，增量资金涌入利好A股和港股市场趋势性上涨；4月底的PMI数据和政策层面或有超预期信息，带动债市仍有调整的可能；“五一”小长假前机构“持债过节”意愿或较弱。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"我的小姨子",新华社记者宿亮最近一段时间以来，日元、韩元、印度卢比、印尼盾等多国本币对美元汇率大幅下跌，引发市场担忧新兴经济体资本市场稳定。这些货币近期走势呈现何种趋势？对相关国家经济产生了哪些负面影响？分析人士表示，相关货币大幅贬值的主要原因是所谓“强--**--热点栏目　　新华社记者宿亮　　最近一段时间以来，日元、韩元、印度卢比、印尼盾等多国本币对美元汇率大幅下跌，引发市场担忧新兴经济体资本市场稳定。这些货币近期走势呈现何种趋势？对相关国家经济产生了哪些负面影响？　　分析人士表示，相关货币大幅贬值的主要原因是所谓“强势美元”，即美联储政策导致美元大幅升值，资本从新兴市场回流，加剧新兴经济体和世界经济面临的风险。　　多国货币“麻烦缠身”　　日本央行26日决定，维持现行货币政策不变，并没有如外界预期的那样实施量化紧缩。消息公布后，已连续走低的日元再度“跳水”，东京外汇市场日元对美元汇率跌破158日元兑1美元，再次刷新1990年5月以来的最低水平。　　“走势令人震惊！”瑞穗证券首席日本策略师大森昭树接受媒体采访时说，这意味着日本政府将随时干预市场。不过，这名分析师表示，“现在要看美元了。美元如此强势，（日本）干预不会见效。”　　就在几天前，人们还在担忧日元会不会跌破155日元兑1美元的“危险关口”。日本财务大臣铃木俊一23日表示：“对于过度的波动，将不排除任何选项妥善应对。”事实证明，政府的表态并没有改善市场情绪。　　日元并非近期唯一“麻烦缠身”的货币。去年年底，韩元对美元汇率不到1300韩元兑1美元，目前已跌至近1380韩元兑1美元。4月16日盘中一度失守1400韩元关口。此前召开的美日韩财长会表示，三国“认识到日韩对于近期日元、韩元大幅贬值的严重关切”，将就外汇市场波动密切磋商。　　同时，其他多个亚洲国家货币也呈现类似走势。印度卢比、印尼盾、马来西亚林吉特、越南盾、菲律宾比索等亚洲货币均持续走出下行曲线。印尼央行近日将三项主要利率水平上调25个基点，以“加强印尼盾汇率稳定”。分析人士质疑这一措施的效果，因为尽管印尼央行多次干预市场，也未能阻止印尼盾汇率从年初的水平贬值超5%。　　大幅贬值“令人担忧”　　货币是资本市场投资标的，贬值背后是资金流向当下利率更高的美元。货币是交易媒介，币值稳定对商业、贸易和民生至关重要。特别在全球化促使各国相互依存背景下，货币短时间内大幅贬值给各国带来严重负面冲击。　　在日本，日元大幅贬值带来了严重的输入型通货膨胀，进口成本上升的背景下消费不断承压。日本经济研究所首席经济分析师熊野英生表示，如此贬值不会对出口企业有益，反而会导致好不容易稳定的食品价格、汽油等能源价格再次上涨。　　在韩国，由于食品和能源严重依赖进口，韩元贬值导致通胀走高。今年3月，韩国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.1%，超出市场预期和韩国央行目标区间。韩国民众生活压力明显加重。另外，韩元贬值还会引发资本外流、扰乱金融市场。　　在印尼和越南等国，由于经常账户赤字、通胀率和外债水平较高，本币大幅贬值让偿还巨额外债及利息变得更为困难，对经济稳定构成更大风险。　　值得注意的是，人民币在外汇市场展现出较强韧性。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新近日在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上说，人民币对一篮子货币稳中有升，在全球货币中表现稳健。跨境资金流动总体均衡，外汇储备总体稳定。　　强势美元“收割全球”　　绝大多数分析师在谈及亚洲多国货币贬值时，都会将原因归结到“强势美元”。美国联邦储备委员会把基准利率保持在高位，加之近年来地缘局势持续紧张，导致全球资金流向美元。　　从短期走势看，本月16日，美联储主席鲍威尔的一番表态是不少亚洲货币大幅贬值的直接诱因。鲍威尔在当天的一场活动中说，最新通胀数据显示，美联储需要更长时间才能积累降息所需的信心。换句话说，他在暗示美联储并不急于降息。　　消息一出，市场哗然。去年起，市场普遍认为美联储将于今年降息。当美联储立场转变，投资者心理发生变化。衡量美元对六种主要货币的美元指数飙升，连创近期新高，直接导致不少亚洲国家货币面临“抛售潮”。　　本轮日元贬值实际始于2022年初。在新冠疫情期间进行了史无前例“大放水”的美联储，于2022年“急转弯”，开始激进加息以应对通胀，给世界经济带来严重负面外溢效应，多种非美货币经历了多轮大幅贬值。　　随着当前地缘局势紧张持续，美国通胀居高不下，美联储一旦继续在相当长时间里把基准利率维持在当下高位，或将加剧他国货币贬值，使资金持续流向美国，导致全球资本市场更加动荡。　　不少分析人士表示，近年来，美国货币政策激进多变、财政政策“寅吃卯粮”，利用美元主导地位肆意收割全球财富、转嫁危机，不断引发国际市场动荡。　　美联储大规模降息，不仅推动通胀飙升，更通过超发美元进口商品、投资他国等方式输出资本，收割全球财富；激进加息又导致全球流动性快速收紧、多种货币大幅贬值，以美元计价借贷的国家清偿债务压力骤增。　　美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼此前表示，美联储政策导致美元大幅升值、资本从新兴市场回流，更高利率加剧了新兴经济体债务风险，令世界经济雪上加霜。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"我的小姨子",
作者：謇梦易

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