在厨房激战2图片:港股火热！恒生科技指数本周大涨超13%，后续行情将如何演绎？

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"在厨房激战2图片",　　美国经济和全球市场可能来到了一个重要的十字路口。最近市场的表现和叙事上无疑是混乱的：一方面，市场出现很少见的美元、美股（尤其是科技股）和黄金的共同上涨的行情，而这一般仅发生在特定的背景下；另一方面，美国第一季度GDP和PCE的数据似乎让年初“金发女郎”（高增长、低通胀）的宏观叙事发生180度转弯，市场开始出现“滞胀”冲击的声音。所以美元、美股和黄金谁是隐藏的“狼人”？如何去把握增长-通胀的叙事以及背后的资产含义？　　我们认为当前美元是“虚胖”的，背后主要的原因是日元的“摆烂”（跌破158）。宏观叙事上，我们认为是“滞不足而胀有余”，主线上依旧会更偏向“再通胀”线索，尽管背后经济和通胀的反弹幅度会受到高利率的限制，但这一背景在利空降息预期的同时，也是利多商品和新兴市场股市的。　　我们认为当前的“滞胀”忧虑是“跛脚”的。至少有三个层面的原因，第一，从最近的美国数据来看，美国经济自身是“滞不足而胀有余”的。　　美国一季度GDP虽不及预期，但“底色”其实并不差。最主要的拖累是进口和库存，而国内需求并不差—更能代表国内终端需求国内购买最终销售环比增长2.75%，明显高于整体的1.60%；　　值得注意的是投资“支棱了起来”，尤其是住宅投资，增速从2023年Q4的2.8%涨至13.9%：这是受益于年初抵押贷款利率较高点回落，春季购房人数有所增加。叠加降息预期下建筑商信心的恢复，在房屋供给偏紧的格局下，新房开工有所回暖。除此之外，消费中占比权重较大的服务消费并未放缓，对GDP的拉动从1.54%继续上涨至1.78%，因此看似偏弱的GDP并不能表征真正的经济降温。　　但“胀”的风险明显更大。3月PCE的最大来源是能源通胀，能源商品和能源服务同比增速从2月的-2.3%回升至2.6%，使得PCE超预期上行。而3月核心PCE同比、环比虽与2月基本持平，但依然超乎市场预期，整体粘性十足。　　这主要是源于核心服务，3月其环比增速0.4%，较2月略有加速，最核心的住房价格依然是美国通胀难以抹去的“阴霾”。除此之外，其他主要核心服务（交通服务、金融保险、餐饮住宿等）环比增速均有所上涨；而核心商品则在机动车及其零部件的环比增速转负下则继续回落，降至0.1%。　　第二，从历史经验来看，站在当前的关口如果增长动能放缓，我们更应该担心的是衰退风险而不是滞胀风险。3月美国ISMPMI刚刚站上50的枯荣线，如果转而掉头向下，叠加通胀回升，类似的情形在历史上最终都导致了衰退，那这将是完全不同的资产交易逻辑。　　第三，至少从全球范围来看，制造业的复苏还存在一定的基础。如果我们把视野投向全球，在新兴市场经济体的拉动下，全球制造业的复苏比美国走得更快，而且从全球经济的“金丝雀”韩国出口来看，全球制造业的复苏应该还将持续1至2个季度。　　因此，我们更倾向于认为宏观叙事是偏向“再通胀”，但是在高利率环境下这次再通胀反弹的力度很可能比较有限，这意味着什么？　　政策上，不考虑非经济因素的干扰，未来两个季度内降息的概率不大，但是年内降息的可能性并没有完全消失。从历史经验看，在我们考虑的基准情形下，6个月内美联储很少降息，不过我们预计6月议息会议的点阵图仍会保留今年1至2次降息的余地，除非4、5月的通胀环比增速都明显高于0.3%（这种情形下转为不降息）。　　资产上，最大“不同寻常”可能是美元。再通胀逻辑下，风险资产存在机会。我们以制造业重回50以上作为复苏的关键条件，历史上看制造业复苏周期和美股走势通常共振。每当制造业PMI重回荣枯线以上，商品、美股都有着不错的表现；而美债在初期会承受一定的压力。而和历史经验不太相符的是美元和美股内部板块的表现。　　如果剔除“躺平”的日元，美元指数实质上应该已经走弱。日元是美元指数中权重仅次于欧元的货币，日元近期的大幅贬值、相较美元跌破158是美元的重要支撑，这背后有日本财政部和央行的“纵容”，也有汇率市场上套息交易的盛行。结合其他货币相对美元的稳定，以及全球制造业复苏的叙事，美元在实质上应该已经走上了“转弱”的叙事，美元指数的转向应该只是时间问题，而这也是商品，以及以港股为代表的新兴市场股市近期表现相对较好的重要原因——从历史上看这两类资产最受益于美元走弱。　　风险提示：全球通胀超预期上行，美国经济提前进入显著衰退，巴以冲突局势失控，美国银行危机再起金融风险暴露，美联储超预期降息。　　本文转载自“川阅全球宏观”微信公众号，分析师：东吴宏观陶川团队；智通财经编辑：黄晓冬。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"在厨房激战2图片",热点栏目　　原标题：车展季·大咖说丨理想汽车刘杰回应产品降价：对市场走势产生了错误判断　　“从3月份以来我们看到了一个问题：对于今年市场的预估太乐观。”2024北京车展期间，理想汽车产品线总裁刘杰在接受《每日经济新闻》记者采访时坦言，理想汽车此前对市场--**--热点栏目　　原标题：车展季·大咖说丨理想汽车刘杰回应产品降价：对市场走势产生了错误判断　　“从3月份以来我们看到了一个问题：对于今年市场的预估太乐观。”2024北京车展期间，理想汽车产品线总裁刘杰在接受《每日经济新闻》记者采访时坦言，理想汽车此前对市场走势产生了错误的判断。　　数据显示，理想L系列所在的30万元以上的乘用车市场，在今年一季度整体销量同比下降了12%；同期，传统豪华品牌的燃油车主力车型终端成交价格下降了10~15个百分点。　　“这两个事情都让我们重新调整了预期，原来我们的判断太乐观了，对自己预估的增长也太乐观了，所以我们首先要回归健康的增长。”刘杰说，这也是理想汽车重新调整市场预期，并且进行价格调整的重要原因。　　降价会影响毛利率　　值得注意的是，2024北京车展前夕，理想汽车对多款产品进行降价调整。对比此前的价格，理想MEGA降幅为3万元，起售价从55.98万元降为52.98万元。2024款L系列增程车型降幅不一，其中理想L9全系、L8/L7车型Ultra版、Max版降价2万元，L8/L7车型Pro版降幅为1.8万元。　　“对于L9、L8、L7来说，我们仔细分析了目前它们和消费者预期之间的差距，以及在市场上所谓产品价值和价格之间的锚点应该有个（合适的）位置。”刘杰告诉记者，理想汽车降价是经过仔细分析后才去执行的。其中，理想MEGA是最后才纳入价格调整讨论的车型。　　据悉，理想汽车总裁兼总工程师马东辉对理想MEGA价格调整起到了关键的作用。理想汽车内部不少人士都认为理想MEGA作为旗舰车型不应调整价格，但马东辉认为选择理想MEGA的用户，都愿意相信理想汽车纯电发展的又一个0~1阶段，而如果没有对理想MEGA价格调整，则会让这些用户失望。　　“虽然价格进行了调整，但不同产品所面向的价位段，对消费者来说还是要清晰。比如，L6主要聚焦的是在30万以内的价位段，L7、L8还是主要聚焦30万~40万的价位段，L9还是聚焦40万~50万价位段，MEGA还是聚焦50万以上。”刘杰说。　　刘杰认为，理想汽车产品组合基本遵循家庭用户消费的两个关键的核心要素：一是价位段，二是座位数。而理想汽车的定价逻辑也是按照10万元划分一个价位段，分为5座、6座和7座的需求。基于此，理想汽车划分了三条产品线，分为40万元以上、30万~40万元、20万~30万元三个级别。　　“每一位价位段的产品线总裁和他们的团队，应该深入去看价位段所面向的消费者，然后去思考产品价值和产品定价。我们不会把L7降到30万元以内、把L9降价到40万元以内。产品保持在它的价格区间内，无论对于保有用户还是新用户都是很重要的。”刘杰说。　　记者了解到，理想汽车在产品规划阶段，就已经根据每一个车型所在的级别和尺寸，将价格定在对应价格区间里最有竞争力的价位上，价格向上浮动和向下浮动都会有问题。而对于此次降价，刘杰也坦言：“（降价对）毛利率肯定是有影响的，但这是我们必须承担的。”　　“竞争不是聚焦点”　　在2024北京车展上，理想汽车全新车型理想L6被放到了C位。据悉，理想L6于4月18日上市，新车定位中大型增程式SUV，共推出Pro和Max两款车型，售价分别为24.98万元和27.98万元，而这也是理想汽车首次将价格门槛拉到30万元以下。　　“理想目前对20万元以上（20万~30万元）的车型没有其他规划，L6也不太可能推出更低的版本。”刘杰告诉记者，“在20万~30万元这个区间，市场空间还是挺大的。20万~30万元的市场空间跟30万以上的所有市场空间加起来相比，差不多是1：1的关系”。　　根据全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树公布的数据，2023年中国市场20万~30万元价位乘用车的零售销量占比为15.9%，30万~40万元价位乘用车的零售销量占比为11%，40万元以上价位乘用车的零售销量占比则为3.2%。　　“当前20万~30万市场真正稳定月销过万辆的新能源车并不多，也就意味着还有很多需求没有被满足。而如果回到三五年前的燃油车时代，在20万~30万元区间内，稳定月销破万辆的车型还是挺多的，所以我们认为还是有很大空间的。”刘杰补充道。　　值得注意的是，在这样的市场背景下，车企也该细分市场不断布局。据悉，理想L6价位所处的细分市场存在包括特斯拉ModelY、问界M7、问界新M5、选择了BaaS电池租用服务的蔚来ES6、小鹏G9、小米SU7等竞品车型。而其中，问界新M5和小米SU7被认为是理想L6对强有力的竞争对手。　　对此，刘杰解释称：“（三者）面对的用户也是不一样的。比如，理想L6主要是针对20万~30万市场中的家庭（用户）；小米SU7的购车者很明确的是年轻人，也有很多女性用户；问界M5则更偏向于个人用车。”　　“长期来看，小米、问界都应该是我们学习的企业。优秀的产品和优秀的企业在市场里是长期共存的，面向的用户群体也不同。”刘杰称，“竞争不是我们的聚焦点。我们最终还是要赢得用户，这是最重要的。”股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：缪恩可

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