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"温柔的交换",　　英首相苏纳克：英国国防开支将进入战争状态　　当地时间23日，英国首相苏纳克与北约秘书长斯托尔滕贝格到访波兰。苏纳克在华沙第一装甲旅总部举行的新闻发布会上称：“英国国防开支将进入战争状态。”英国多家媒体报道称，苏纳克将在此次访问中宣布为乌克兰提供有史以来最大的一揽子军事援助。苏纳克资料图图源：视觉中国　　在发布会上，苏纳克表示，“只要需要，我们将向乌克兰提供至少是目前水平的军事支持”。此外，苏纳克还说，到2030年，英国国防开支将提升到国内生产总值（GDP）的2.5%。英国《卫报》23日称，苏纳克将在波兰同波兰总理图斯克、斯托尔滕贝格讨论有关欧洲安全和俄罗斯威胁话题，之后前往德国同德国总理朔尔茨进行会晤。英国国防大臣格兰特·沙普斯称，这一创纪录的一揽子军事援助将为乌提供更多所需的装备，以“恢复欧洲的和平与稳定”。　　当地时间23日，乌总统泽连斯基在社交媒体上称，他同苏纳克进行了通话。苏纳克向其介绍了英国有史以来最大的军事援助计划，表示将向乌提供5亿英镑军事援助，还包括“风暴之影”导弹、数百辆装甲车和船只等。“这一切都是乌克兰在战场上真正需要的。我感谢英国和首相本人展现出如此强有力的支持。”　　俄“军事观察网”23日援引分析报道称，美国对乌援助有关法案在众议院获得通过后，英国此次宣布对乌大规模军事援助，显然是借此机会凸显英国在欧洲安全等方面的重大作用。此次苏纳克出访，将同波兰、德国领导人，北约秘书长等会面，或意在敦促其他北约盟友贡献更多力量，以显示英国积极的领导作用。报道称，在美国对乌援助法案取得进展的刺激下，波兰、德国等国或展现更积极姿态。　　波兰总统杜达22日接受《事实》日报采访时称，如果北约决定部署核武器，波兰已准备好接纳。据塔斯社22日报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫回应称，俄军方将对美国可能在波兰“部署核武器”采取回应措施。点击进入专题：

"温柔的交换",证券时报记者裴利瑞去年四季度以来，由于市场震荡下行，多位知名基金经理在市场低点逆市布局，发行新基金，多只次新基金年内已获得了超10%的收益率。这批次新基金买了什么？最近披露的一季报揭开了面纱。从仓位来看，白冰洋、何以广、杨金金等多位知名基金--**--　　证券时报记者裴利瑞　　去年四季度以来，由于市场震荡下行，多位知名基金经理在市场低点逆市布局，发行新基金，多只次新基金年内已获得了超10%的收益率。　　这批次新基金买了什么？最近披露的一季报揭开了面纱。从仓位来看，白冰洋、何以广、杨金金等多位知名基金经理都在一季度大举建仓，部分基金经理也在季报中阐述了自己快速建仓的原因，表示对中国经济和A股市场的中长期看好。　　知名基金经理大举建仓　　比如，白冰洋加盟富国基金后管理的第一只基金——富国洞见价值成立于2023年12月25日，截至今年一季度末，该基金的股票仓位已经达到89.70%，主要重仓了汽车零部件、医药、电网设备等行业，前五大重仓股分别为、、赛生药业、、。　　白冰洋表示，今年一季度，该产品在不同的行业和领域都发现了一些风险收益合适的投资机会，所以于建仓期快速建仓，虽然短期内承受了市场波动的风险，但投资决策的出发点是中长期维度的，是考虑安全边际的，选择的标的估值已经对各种负面因素考虑较为充分。　　和白冰洋类似，去年转会加盟兴证全球基金的何以广，也在去年12月发行了他在兴证全球基金的第一只基金——兴证全球可持续投资三年定开。截至今年一季度末，该基金股票仓位71.61%，同样处于较高水平。　　何以广在季报中表示，一季度国内宏观经济处于恢复过程之中，全球通胀成为重要议题，上市公司加大了分红力度，这些因素促成了相关行业和公司的基本面发生较大变化。该基金一季度处于建仓期，截至一季度末，仓位已调整至较高水平，进入正常运转阶段。展望未来，他认为市场大概率震荡向上，一批品质优秀、具有独立基本面的公司将会有较大的投资机会。　　再比如，杨金金在去年10月份发行的浮动费率基金——交银瑞元三年定开基金，也在今年一季度加速建仓。该基金成立于2023年10月27日，截至今年一季度，该基金的股票仓位为71.68%，相比去年末的33.11%有了大幅提升。　　具体到持仓上，交银瑞元三年定开基金同时重仓了A股、H股中的多只电力股，包括A股的和港股的华能国际电力股份、A股的和港股的华电国际电力股份、A股和港股的，前三大重仓股分别为、、。　　杨金金在一季报中表示，在全社会投资回报率下行的背景下，由于高景气需求行业难觅，他将致力于寻找格局好转、资本开支下降带来自由现金流改善，及相应股东回报大幅提升带来的机会。这个战略思路本质上是防御性的进攻思路，是基于对实体经济“企稳但非强复苏，绝大部分行业产能过剩格局出清尚需时日”这一判断。　　重仓AI和资源股　　从业绩来看，截至4月23日，万家周期驱动、中欧时代共赢、景顺长城价值发现、安信红利精选等多只次新基金都在今年获得了超10%的收益率，而这些业绩较好的次新基金多重仓了AI（人工智能）或者资源股。　　其中，叶勇管理的万家周期驱动、鲍无可管理的景顺长城价值发现是重仓资源股的代表，万家周期驱动主要重仓了工业金属、贵金属、原油、油运、煤炭等行业，比如、、、、，而景顺长城价值发现主要重仓了工业金属、油气、电力等行业，比如紫金矿业、中国海洋石油、、。　　鲍无可在景顺长城价值发现的一季报中表示，一季度该基金的仓位水平有所上升，持股结构未发生显著变动，能源相关的资源板块在投资组合中占据较大比重。鲍无可认为，虽然中国经济当前面临一定压力，但全球其他地区对资源品特别是能源的需求持续增长。在供给端，由于环境、社会和治理（ESG）等因素的影响，全球能源类资源品的产量增速较低。即便在产品价格高企的背景下，原油、煤炭等行业的资本投入依然处于低位。鉴于这种供需格局，预计资源品的供需矛盾可能会进一步加剧。因此，市场可能显著提升对这些产品的远期价格预期。　　刘伟伟管理的中欧时代共赢则重仓了以AI为代表的科技股，从一季报来看，该基金的持仓以通信、电子、新能源等成长性行业，以及养殖、白酒、石化等传统行业为主，不仅重仓了、两大AI算力龙头股，还有、等半导体个股，为基金贡献了丰厚的收益，该基金今年以来收益率15.66%。　　刘伟伟认为，该基金在一季度大幅跑赢了业绩比较基准，一方面是由于建仓时点，另一方面是因为所配置的行业和个股的反弹幅度较大。今年以来，中央不断强调发展新质生产力的重要性，因此在产业层面，他也重点看好跟创新相关的四大方向：科技、光伏储能、智能汽车和创新药。　　比如，在科技领域，以AI为代表的技术突破，有望实现从算力基础设施向应用端的扩散，PC、手机、AIoT（人工智能物联网）等硬件终端有望推陈出新，科技产业依旧在引领时代潮流。自动驾驶、人形是AI技术与先进制造的融合，国内外都出现了快速的进步，中国制造业的强大优势依然会在这两个领域占据领先优势。　　基于企稳预期果断出手　　多位基金经理也在一季报中阐述了自己快速建仓的原因，比如，华安睿信优选的基金经理陆奔表示，他在基金成立后果断建仓，主要基于盈利周期和经济企稳预期，政策持续加码，以及市场情绪面的过度悲观。当下A股在全球而言处于价值洼地，当前收益风险比凸显，经济企稳一旦得到证实，市场有望出现超预期修复。　　高楠在新基金永赢睿信的一季报中表示，他在建仓期采取绝对收益策略进行组合管理，当前A股总体估值性价比较高，他对资本市场总体保持乐观状态，同时也认为利用历史估值水位去刻舟求剑式地对投资机会进行评估显得过于机械化，在高质量发展的时代背景下，除了权益资产估值中枢整体回归外，他也致力于寻找本轮周期波动中会变得更有价值的资产，积极布局稳定且可预期的高质量资产。　　安信红利精选的基金经理张明认为，今年开年以来，市场波动明显，各个指数之间也有明显分化，个股之间的相对投资性价比快速变化，这给了自下而上找寻部分优质股票错误定价的机会。拉长来看，虽然近期市场有所反弹，但是从潜在回报率角度，眼下依然是未来3年股票很好的投资时点。　　鲍无可认为，虽然当前经济面临的压力不容忽视，但这种压力在很大程度上来自于经济结构调整过程中不可避免的阵痛，我国经济的整体韧性仍然不容小觑。同时，当前经济结构调整也在为未来的可持续发展打下坚实的基础。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：况亦雯

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