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"激战2厨房助手",　　在美联储放缓降息步伐的背景下，英伟达财报几乎成为了美股市场信心的最后希望。　　伴随着人工智能前景被看好，英伟达股价从2022年10月低位已经上涨了近7倍，股价从108美元，最高触及806美元。　　今年以来，这家芯片巨头市值连续超越亚马逊和谷歌，一度越过了2万亿美元大关，成为仅次于微软和苹果的美国第三大上市公司。超高的热度背后，英伟达领先优势是否将会在竞争中受到威胁，成为了机构和投资者争论的焦点。　　人工智能行业红利释放　　在美联储放缓降息步伐的背景下，英伟达财报几乎成为了美股市场信心的最后希望。高盛甚至称之为世界上最重要的股票。美国知名股评人克拉默（JimCramer）也对英伟达CEO黄仁勋进行了高度评价，称赞他与特斯拉CEO马斯克相比更具远见。　　英伟达最新业绩并没有让人失望，华尔街分析师的目标价格迅速上调。按照最乐观的预期测算，英伟达的估值将在短期内达到2.5万亿美元。机构也在积极参与，美国银行全球基金经理调查显示，以人工智能为代表的科技赛道依然很拥挤，市场热情依然很高。　　OANDA高级市场分析师厄拉姆（CraigErlam）在接受第一财经记者采访时表示，英伟达再一次显示了在行业中的绝对统治力。黄仁勋所说的加速计算和生成式AI已经达到引爆点，也给市场带来了强心剂的作用。他预计，人工智能发展对生产力的巨大促进作用，将对相关行业企业业绩释放带来更大的空间。　　投资研究机构MainStreetResearch的首席投资官戴默特（JamesDemmert）表示，英伟达的盈利增速甚至超过了其股价的增长速度：“每次英伟达公布财报，其市盈率就会缩水，因为每股收益往往比人们的预期要好得多。”　　花旗研究发现，即使大盘股在盈利公布后大幅反弹超过10%，未来仍有上行的空间。“那些在盈利中表现强劲的大盘股往往在未来三个月将继续表现良好。”英伟达在业绩发布后次日飙升16%，市值增加2770亿美元，创下美股有史以来最大单日市值涨幅。　　花旗量化策略师桑德斯（AlexSaunders）团队策略师研究了30年来标准普尔500指数成分股的数据，发现在互联网泡沫时期的21世纪初，一些公司的抢眼财报可以支持股价在未来3个月上涨27%。“我们仍然相信这是正确的策略，因为在一项新技术的早期，铲子卖家比金矿商受益更多。虽然这种情况最终会改变，但我们仍处于人工智能推广的早期阶段。”　　毛利润率超76%　　瑞银成为华尔街为数不多在财报后下调英伟达目标价格的公司，从850美元降至800美元。瑞银指出，从英伟达总供应量按季下降及营运成本上升等因素分析，未来几个季度其收入可能会放缓至平稳状态。　　由于缺乏实质性竞争，英伟达在数据中心图形处理单元（GPU）市场的份额已经增长到98%以上。这一早期领先优势赋予了巨大定价权，其数据中心营收同比飙升400%以上，达到184亿美元，远超市场预期170.6亿美元。今年一季度的毛利润率将超过76%。　　随着竞争者开始入场，英伟达的业绩增长能力可能将面临考验。　　AMD首席执行官LisaSu此前表示，AMDMI300GPU营收目标为40亿美元。威胁也来自于英伟达的重要客户。当前，微软Azure、亚马逊云服务AWS、谷歌云等云服务巨头都推出了自己的AI芯片，寻求降低对英伟达GPU的依赖。甲骨文公司和Meta也在内部开发人工智能芯片。　　科技咨询和研究公司FuturumGroup首席执行官纽曼（DanielNewman）表示，目前英伟达是世界上“最先进、部署最全面”的芯片制造商，其产量对全球至关重要。　　纽曼认为，英伟达未来还有很大的增长空间，但随着竞争出现，未来可能不会达到投资者希望的天价。“需要注意的是大数定律。”他说。　　对于英伟达而言，潜在的另一大风险可能来自于衍生品市场的过于狂热。机构统计发现，热门科技股出现了较明显的伽马挤压（GammaSqueeze）的迹象，这是一种自我强化的行为，投资者买断看涨期权，这导致做市商通过购买股票来对冲标的股票，从而推高股票。一旦“伽马挤压”的过程耗尽，将导致股票价格大幅下跌。　　高盛近日发布报告表示，在连续六周买入后，随着英伟达业绩兑现，对冲基金上周去年5月来最快的速度抛售科技股。该公司的交易部门表示，上周美国股市出现了五周以来最大规模的净卖出，主要受到宏观产品和个别股票的影响，资金流向表明投资者正在从科技、医疗保健和工业股票中撤离。点击进入专题：

"激战2厨房助手",2月27日晚间，温氏股份（300498）发布2023年业绩快报，公司去年全年实现营业总收入899.18亿元，同比增长7.40%；净利润为亏损63.29亿元，上年同期净利润为52.89亿元；基本每股收益为-0.96元。生猪养殖业务深度亏损业绩--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　2月27日晚间，（300498）发布2023年业绩快报，公司去年全年实现营业总收入899.18亿元，同比增长7.40%；净利润为亏损63.29亿元，上年同期净利润为52.89亿元；基本每股收益为-0.96元。　　生猪养殖业务深度亏损　　业绩快报显示，2023年，温氏股份销售肉猪（含毛猪和鲜品）2626.22万头，同比增长46.65%，创下历史新高；毛猪销售均价14.81元/公斤，同比下降22.26%，肉猪销量增加是营业总收入增加的主要原因之一。报告期内，由于生猪销售价格同比大幅度下降，产品价格下降幅度大于养殖成本下降幅度，公司生猪养殖业务利润出现深度亏损。　　在养鸡业务方面，温氏股份去年销售肉鸡11.83亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），同比增长9.51%，毛鸡销售均价同比下降11.51%。报告期内，公司养鸡业务生产持续保持稳定，养殖综合成本保持良好，核心生产成绩指标保持高位，但毛鸡销售价格同比下降，养鸡业务利润同比下降。　　2月1日，温氏股份在接受机构投资者调研时，对2023年的经营情况进行了剖析。分业务来看，公司去年猪业亏损在55亿元至58亿元，鸡业实现微利，其他业务如养鸭、动保、投资、农牧设备等相关和配套业务合计盈利超5亿元。　　以业绩快报数据计算，温氏股份2023年第四季度净亏损金额约为18亿元。　　肉猪养殖成本持续下降　　调研记录显示，截至2023年年末，温氏股份能繁母猪约为155万头，相比2023年年初约增加10万头，后备母猪较为充足。公司初步计划2024年底能繁母猪数量在2023年底存量的基础上，再增加5万—10万头。　　2023年全年，温氏股份肉猪养殖综合成本约为8.3至8.4元/斤，同比下降约0.3元/斤。其中在第四季度，公司肉猪养殖综合成本为8.15元/斤，与三季度同口径相比，在不考虑年底生物资产减值和资产清查损失影响的前提下，第四季度肉猪养殖综合成本低于8元/斤，季度环比下降0.1元/斤。　　为满足未来出栏规划，2023年，温氏股份以“保存量、拓增量”为原则，多措并举发展育肥养殖资源，如通过“政企村”多方共建等方式，加大吸纳社会闲置和存量优质养殖资源，推动符合条件的现有合作农户改建扩建。　　截至目前，温氏股份肉猪有效饲养能力已提升至3400万头以上。公司制定2024年肉猪（含毛猪和鲜品）销售奋斗目标约3000万—3300万头，在饲料原料价格不变的基础上，公司制定2024年平均肉猪养殖综合成本的目标为7.5元—7.8元/斤。　　对于2024年的猪价走势，温氏股份称，近期猪价有所上涨，但是当前行业生猪存栏依然处于高位，消费未见明显利好，公司总体对猪价保持审慎乐观的态度。相信周期反转后，公司能够实现较为合理的利润。　　推进禽业转型升级　　在养鸡业务方面，温氏股份称，2023年公司肉鸡生产继续保持高水平稳定。“得益于公司优异的成本控制水平，在鸡价持续低迷的极限竞争环境下，第四季度公司养禽业务仍保持盈利。”　　目前，温氏股份正稳步推进禽业转型升级，丰富品种和产品形态，逐步拓宽业务范围，提升成长空间。2023年，公司水禽、白羽肉鸡（含鸡苗）、鲜品屠宰、预制菜（熟食）、毛鸽、蛋业等业务均实现盈利。　　“未来，公司希望肉鸡产品销售实现稳定增长，公司初步制定2024年黄羽肉鸡出栏环比2023年增加5%—10%。在饲料成本不变的基础上，公司初步制定2024年全年毛鸡出栏完全成本为6.6至6.8元/斤。”温氏股份称。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：巩想响

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