美国式禁忌:小米集团华东总部将于5月初启用

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"美国式禁忌",　　北京时间24日晚，美股周三早盘涨跌不一。投资者正在分析等的最新财报，并继续关注美联储的利率路径。特斯拉宣布将加速推出平价电动车后股价大涨。　　道指跌27.88点，跌幅为0.07%，报38475.81点；纳指涨94.84点，涨幅为0.60%，报15791.48点；标普500指数涨8.29点，涨幅为0.16%，报5078.84点。　　特斯拉股价大涨，此前该公司重新宣布将加速推出“更经济实惠”的电动汽车车型。但这家最受散户青睐的大型科技公司在最近一个财季的盈利与营收都未能达到预期。　　报告业绩强于预期。公布了乐观的收入预期，这对芯片行业来说是一个好兆头，周三提振了亚洲和欧洲芯片生产商的股价。　　LombardOdier首席经济学家SamyChaar表示：“感觉本周焦点又回到了市场基本面和财报上。至少暂时而言，我们正在摆脱过去两周一直在影响市场的地缘政治因素。”　　迄今为止美股财报季的表现稳健。根据FactSet的数据，截至周二晚间，已有超过五分之一的标准普尔500指数成份公司中公布了财报，其中超过四分之三的公司超出了华尔街的预期。　　周二美股收高，标普500指数和纳指涨幅均超过1%，两者都是连续第二个交易日上涨。道指涨逾260点，涨幅近0.7%。　　InfrastructureCapitalAdvisors首席执行官JayHatfield表示：“通常情况下，股市会在财报季前变得疲软，因为市面上只有经济和政治新闻，而它们往往是负面的。在信息真空导致回调后，周二美股出现了典型的财报季反弹。”　　周三，美股财报仍将是投资者关注的焦点。、孩之宝、MetaPlatforms、福特、Chipotle和均将在今天公布业绩。　　市场继续关注美联储降息前景。　　美国利率市场的交易员已开始押注美联储今年不会降息。由于美国经济显示出弹性，通胀方面的进展停滞不前，美联储货币政策制定者最近一直在暗示，他们预计将在更长时间内保持利率在高位。这对对冲工具产生了连锁反应。　　互换市场显示，年底前总共将降息约40个基点，这意味着两次降息25个基点的可能性更大。对最终转向宽松政策的信心，有助于解释周二创纪录的690亿美元2年期美国国债标售的强劲需求。　　尽管如此，一些交易员仍在为美国国债可能进一步下跌做准备，此前抛售将各种期限债券的收益率推高至2024年高点。周二美国国债期权中最引人注目的是一笔1100万美元的押注，目标是10年期美国国债收益率在一个月内升至5%以上，而目前的收益率约为4.6%。在现货市场，最新的客户调查显示，中性仓位为两个月来最大。　　摩根大通首席执行官杰米-戴蒙周二在纽约经济俱乐部发表演讲称，担心美国经济可能会重蹈20世纪70年代阻碍经济发展的覆辙。在那个动荡的十年里，经济受到低增胀并存的滞胀的制约，戴蒙认为这种风险有可能再次出现。　　焦点个股　　特斯拉周二收盘后公布了财报，同时宣布正加速推出“更加经济实惠的车型”，更低价车型或于明年初投产。　　该公司第一财季总营收为213.01亿美元，同比下降9%，创下自2012年以来的最大降幅；净利润为11.44亿美元，与去年同期的净利润25.39亿美元相比大幅下降；归属于普通股股东的净利润为11.29亿美元，同比大幅下降55%。　　特斯拉第一财季营收超出华尔街分析师此前预期，但调整后每股摊薄收益则未能达到分析师预期。与此同时，特斯拉特斯拉CEO马斯克表示，该公司计划“在2025年初开始生产新车型，也有可能是在今年晚些时候”，而此前预计是在2025年下半年开始生产。　　MetaPlatforms将于周三美股盘后公布2024年第一季度财报。不少分析师表示，看好Meta在人工智能领域的前景。　　Meta正在人工智能的前沿领域奠定坚实基础。该公司首席执行官扎克伯格曾表示，该公司的人工智能路线图要求其建立一个“大规模的计算基础设施”。4月18日，Meta发布了其最新的大语言模型（LLM）Llama3的早期版本，该模型已集成到该公司的人工智能系统MetaAI中。MetaAI将内置到该公司旗下所有应用程序中，包括Facebook、Instagram和WhatsApp，并且可以在这些平台的所有搜索框中访问。　　据分析师郭明錤的最新报告，苹果公司已经将其VisionPro在2024年的预估出货量从70至80万台减少至40至45万台。　　郭明錤此前曾预测，苹果计划在6月份的全球开发者大会（WWDC）之前在新市场推出VisionPro。这表明，苹果可能在下个月左右将VisionPro推向更多地区。　　与在AI领域的投资遭英国监管机构审查。　　英国反垄断监管机构在周三表示，正在调查美国科技巨头微软与亚马逊最近的人工智能领域投资与合作关系，以及它们的合作关系是否在英国企业合并规定监管范围之内征求意见。　　英国竞争与市场管理局（CMA）在发出置评时表示，可能出现反垄断问题的交易包括微软与欧洲AI初创公司MistralAI的投资，以及亚马逊与美国AI初创公司Anthropic之间的投资合作。　　CMA补充表示，该机构“尚未就这些交易是否符合英国合并规则或在英国引发竞争担忧得出任何最终的结论”。有关各方的征集意见将于5月9日之前提交。　　据称，欧盟委员会也在分析调查微软与MistralAI之间的合作关系。　　公司周三（4月24日）宣布将推迟在Chrome浏览器中逐步淘汰支持广告跟踪的Cookie计划至2025年。谷歌原计划在今年开始实施的这项举措，旨在改变网站广告的定位方式，但该公司决定将这一变革推迟到2025年。　　德州仪器第二财季指引乐观，并表示工业终端市场客户库存修正接近尾声。　　AT&T第一财季营收不及预期。　　波音第一财季收入超过预期。　　孩之宝第一财季营收和调整后每股收益高于市场预估。　　维萨卡第二财季业绩超预期，消费者支出保持相对稳定。　　Enphase第一财季业绩低于预期，第二财季指引亦逊预期。　　意法半导体与罗姆集团扩大碳化硅晶片供应合同。　　Evotec去年账面收益大幅下降。　　第一财季净利息收入低于预期，营业成本大增。　　传IBM接近达成收购HashiCorp的交易。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"美国式禁忌",AI芯片霸主英伟达(NVDA.US)的最核心HBM存储系统供应商SK海力士(SKHynix)计划扩大人工智能基础设施的核心硬件组件——HBM存储系统等下一代动态随机存取存储(DRAM)芯片的产能。据了解，这家韩国存储芯片制造商计划投资约5.3万亿韩元(--**--AI芯片霸主英伟达(NVDA.US)的最核心HBM存储系统供应商SK海力士(SKHynix)计划扩大人工智能基础设施的核心硬件组件——HBM存储系统等下一代动态随机存取存储(DRAM)芯片的产能。据了解，这家韩国存储芯片制造商计划投资约5.3万亿韩元(大约38.6亿美元)，在韩国忠清北道的清州建造M15X晶圆厂，作为新的DRAM存储芯片大型生产基地。此前不久SK海力士宣布计划投资约40亿美元，在美国建立大型的芯片先进封装工厂。据了解，这项大型建设将于4月底开始，预计可能于2025年11月完工，并进行早期的存储芯片批量生产。从长远角度来看，随着AI所需的硬件设备投资规模逐步增加，新生产基地的长期总投资额可能将超过20万亿韩元。SK海力士总裁兼首席执行官KwakNoh-Jung表示:“M15X将成为向世界提供人工智能关键存储设备的最核心生产设施，将成为连接公司现在和未来的跳板。”在全球科技企业布局AI的这股前所未有狂热浪潮中，SK海力士提供的HBM存储系统可谓AI最核心基础设施之一，其重要性与英伟达H100等AIGPU并驾齐驱。该公司在HBM市场占据绝对的主导地位，SK海力士为英伟达高性能AIGPU——H100/H200HBM存储系统的独家供应商，此外，SK海力士当前已开始全面量产集成英伟达AIGPU的新一代HBM存储——HBM3E，首批出货已经于3月交付给英伟达。HBM是一种高带宽、低能耗的存储技术，专门用于高性能计算和图形处理领域。通过基于3D堆叠工艺的先进封装，多个DRAM存储芯片能够堆叠在一起形成HBM存储系统，并且通过微细的Through-SiliconVias(TSVs)进行数据传输，从而实现高速高带宽的数据传输。HBM主要用于高性能图形卡、AI加速、高性能计算和数据中心服务器等领域，其高带宽特性，以及极低延迟和高能效比使得处理器能够更快地访问存储空间，大幅提高计算性能和效率。在AI基础设施领域，HBM存储系统搭配英伟达H100AIGPU系统，以及即将量产的B200和H200等AIGPU系统使用。华尔街大行日前发布研报称，预计HBM存储的市场总规模将从2022年到2026年前增长10倍(4年复合年增长率高达77%)，从2022年的23亿美元增长至2026年的230亿美元。HBM市场方面，截至2022年，三大原厂HBM市占率分别为SK海力士50%、约40%、约10%，由于SK海力士在HBM领域最早发力，早在2016年已涉足这一领域，因此占据着绝大多数市场份额。有业内人士表示，2023年SK海力士HBM市场份额分布将在55%左右，位列绝对主导地位。另外，SK海力士还计划按照当初制定的计划，向韩国龙仁半导体产业园区投资120万亿韩元左右。该公司指出，这些投资规模是为了配合人工智能芯片需求的极度快速增长步伐，尤其是HBM存储系统，并且该公司预计服务器高容量DDR5模块产品需求也将稳步增长。据媒体报道，这家总部位于韩国的存储巨头还打算投资约40亿美元，在美国印第安纳州西拉斐特建立大型的芯片先进封装工厂，力争扩张HBM存储产能以满足英伟达庞大需求，预计该先进封装厂将于2028年开始运营并初步投产。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：戢谷菱

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