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"同学的家长3",　　来源：资本深潜号 　　公募基金到底有没有减仓？　　表面上这是一个数学问题，其实是一个哲学问题！　　但增减幅度降低到只有不足1个百分点，这近乎是没有减仓的表现。　　更何况，考虑到A股一季度涨幅多集中于大盘股，分散持股的公募基金其实面对更多小盘股回撤的局面。　　这算减仓么？　　01　　整体仓位小幅下降　　根据choice数据，截至2024年一季度末，全市场共有7709只主动偏股型基金（包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金；A/C份额分开计算）。　　剔除2024年1季度后成立的新基金，主动偏股型基金平均仓位较去年4季度减少了0.68个百分点，为85.11%，依然保持较高仓位运作。　　2020年以来，主动偏股公募基金基本都是高仓位运行的，仓位基本都在85%以上，这一定程度表明，在结构性行情下，公募基金对于调整仓位水平的诉求在下降，而更多时候体现在行业配置结构上。　　02　　头部公募仓位现分歧　　从头部公募来看，公募基金并不是一边倒的减仓。一季度，前十大公募基金中，加仓和减仓的各有5家。　　整体仓位有所增加的机构包括南方基金、招商基金、鹏华基金、富国基金、汇添富基金。　　其中，加仓最明显的是南方基金。该公司主动偏股型产品的仓位从84.42%加至85.33%，整体仓位增加了0.91个百分点。　　此外，招商基金、鹏华基金、富国基金、汇添富基金平均仓位均增长超0.47个百分点。　　03　　乐观者信心在增强　　胡昕炜管理的基金整体仓位从四季度末的90.22%上涨至91.22%；广发基金的刘格菘，一季度平均仓位上升了1.03个百分点；易方达的萧楠一季度平均仓位增长了1.13个百分点；农银汇理的赵诣一季度平均仓位增长了1.60个百分点……　　此外，中欧基金的周蔚文、嘉实基金的归凯、银华基金的李晓星等基金经理，仓位也有不同程度的增长。　　从季报来看，随着部分基本面数据的回升，这些基金经理的信心在逐步恢复。　　例如胡昕炜判断，“很多消费公司的估值已具备一定的吸引力”、“伴随着股价的调整，越来越多的消费公司也开始加大分红或回购的力度来回报股东，价值底部逐步凸显。“　　刘格菘认为，当下我国正处于经济结构变化阶段，具备中国优势的、有明确自主性的、有产品力的行业被寄予期望能够为经济发展做出更大权重的贡献，叠加政策强调并支持新质生产力发展，对后续经济结构转型的信心逐步增强。　　04　　集中布局稳定红利、出海链、资源品板块　　从行业配置来看，稳定红利、出海链、资源品板块颇受欢迎。　　周蔚文表示，一季度基本维持年初组合，相对市场超配养殖和基础化工行业，看好其中有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度的优秀公司，相信这些公司的盈利在2024年甚至2025年都有望明显好转。此外，他还增配了具备成长性的AI产业链相关算力、下游应用公司，以及受益于实体周期和流动性周期的上游资源品，减配了上行空间有限的电力设备和电子个股。　　赵诣表示，在操作上，一季度对于基本面率先走出底部的公司增加了一些持仓。其组合组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业，以及稳健增长、高股息率的企业。　　整体上，赵诣仍然关注有“增量”的方向，一是技术进步带来需求提升的方向；二是能走出去的方向，主要集中在新能源；三是国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、国产算力为主的高端制造业；四是有新增需求的方向，比如低空经济和AI应用。　　萧楠一季度调仓的思路主要是降低组合的估值水平，分散组合的风险收益来源，并且增加组合对内需的弹性。萧楠认为未来国内经济企稳回升乃大概率事件，因此在增加黄金珠宝和一些对外需敏感的品种的同时，还加大了对家电、食品饮料等板块的配置。此外，萧楠开始在港股寻找一些跌幅较大、估值也处于低位的公司，并形成了一定的持仓。　　05　　减仓者难言悲观　　知名基金经理中，前海开源基金的崔宸龙，减仓动作相对明显。其管理的基金，一季度平均减仓6.89个百分点。　　不过，从季报来看，崔宸龙对未来也并不悲观，他依旧坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。　　崔宸龙表示，总体来看，传统能源的供给情况由于诸多因素可能会维持在紧平衡状态，这一状况将会加速新能源的替代速度，其性价比将会进一步提升。包括光伏、锂电等诸多行业的需求大概率会继续维持较高水平的增速，海外的需求虽有短期波动，但是基于上述因素，其中长期需求确定性较高。无需过度担忧全球需求的持续性问题，市场对于部分细分环节短期产能过剩的担忧，预计将会在未来一段时间被需求增长所覆盖。在当前位置，更加不必过度担忧上述问题。　　此外，兴证全球基金谢治宇称，从市场风格看，低估值高分红关注度仍高，而新兴领域进展同样值得关注。　　丘栋荣在一季报中表示，港股整体估值水平基本处于历史5%分位以内，美债利率高位，恒生指数的股权风险溢价也处于历史高位，港股性价很高，且部分公司有稀缺性。权益资产隐含回报水平高，对应着战略性的机会，应积极配置权益资产。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"同学的家长3",来源：中央广电总台中国之声“五一其实只放一天”，这个话题近日冲上热搜榜，并再度引发“假期该不该调休”的热议。调，还是不调--**--　　来源：中央广电总台中国之声　　“五一其实只放一天”，这个话题近日冲上热搜榜，并再度引发“假期该不该调休”的热议。　　调，还是不调？支持调休的网友认为，如果不调休，出趟远门去一天、回一天，时间根本不够用。而支持正常休假、反对调休的网友则表示，“调休一时爽，节前节后累断肠”。　　众口难“调”，权威部门是什么立场？其实，早在去年10月25日，国家发展改革委官方微博就刊发了解读“2024年放假安排”一文。文章认为，“总体而言，调休比不调休好，而且是不得不调。”　　如何调休，也有讲究。一个基本原则是，“最小干预，尽量不打乱人们的正常生活节奏”。东挪挪，西凑凑，通过“零存整取”来避免节假日“碎片化”，这是调休初衷。当然，无论调与不调，都难以满足所有人的意愿。　　年年调休，年年引发热议，如何看？　　无论支持调休，还是反对调休，都是民意的表达，都体现了参与者对公共事务的关心，都有利于相关部门更科学决策。　　有网友说，实际上，人们反对的不是调休，而是呼吁节假日更多一些。适当增加节假日，无需凑假就能休个“黄金周”，的确值得期待。　　但此事分两步看，先讨论该不该增加节假日总量。我国目前共有11天法定节假日，在全球处于中等水平。是否增加，既需要倾听大众声音，也需要有关部门合理统筹研判。一旦明确增加节假日，接下来该讨论如何增加，而这需要时间来完成。　　2022年出台的《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》提出，“优化全国年节和法定节假日时间分布格局”。仔细看，如果着眼于民众福祉，经过新的优化，适当增加法定节假日天数，也并非没有可能。　　梳理我国节假日演变史，可清晰发现一个上升的脉络，即休息时间越来越多。从“双休—单休”循环到全年双休，从一年仅7天法定节假日，到10天法定节假日，再到如今的11天法定假日，这种变化是实实在在的，让国人休假更有获得感。　　我国最近一次优化法定节假日，是在2007年。当年12月，相关部门公布了法定节假日制度调整方案。相关部门负责人指出，我国的法定节假日调整和带薪休假制度安排，必须充分尊重大多数公民的意愿，充分保障公民的休息权利。如今，快17年过去了，法定节假日还会增加吗？　　当然，不能只是紧盯法定节假日是否增加，还要盯紧带薪休假制度有无真正落实。去年，国务院办公厅转发的“恢复和扩大消费20条措施”就提到，“全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。”　　我国现行法定节假日总天数为11天，周末休息104天，带薪休假5~15天，总假期天数在国际上处于中等偏上水平。专家指出，“之所以大家仍然觉得假期不够、获得感不强，主要还是带薪年休假制度落实不到位”。带薪年休假制度不能原地空转，落实好这一制度安排，势在必行。　　放假，绝不是假放。综合各方诉求，实现统筹安排，优化假日布局，以更好地促进假日消费，提升民众福祉，让大家更有获得感、幸福感。

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作者：御俊智

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