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"极乐玩偶",　　近日实现十连阳，创下2018年以来最长的连涨纪录。　　“苦菜花也有春天”，谈到近期的港股市场，有机构人士感慨，“港股的春天来了。”　　是什么让港股在短期之内成为全球表现最好的市场？接受采访的券商人士普遍认为，内外因共振导致了港股本轮的强劲表现，港股利空出尽，人民币汇率稳定性也显著好于亚太其他国家，人民币资产估值处于相对低位，性价比优势开始显现，人民币稳定的汇率进一步提升了港股的配置价值，海外大量资金趁机回流。同时，中国经济持续改善的预期进一步增强了各路资金买入中国资产的信心。　　随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股仍有可为和上涨的空间。今年港股市场上涨行情现在才刚开始。从投资策略上来看，港股市场的高股息和高质量的科技、医药等个股都可以作为配置的重点。　　为把脉港股躁动，券商中国采访了四大券商策略首席分析师，分别是兴业证券全球首席策略分析师张忆东、证券首席策略分析师方奕、研究策略首席分析师傅静涛以及中信建投策略团队的陈果、何盛。　　海外资金回流港股　　“当前，港股基本上已经透支了所有利空因素，所以有点阳光就能灿烂。”张忆东表示，当前美债收益率持续高位震荡，压制美、日等股市的表现，但并未引发市场对系统性风险的担忧，所以Longonly型的海外机构资金开始进行“高低切换”，主动寻找更具性价比的投资机会或“洼地”资产。　　方奕在接受券商中国记者采访时也表示，不确定性降低是港股市场反弹最关键的驱动力。　　“港股优质公司较高的盈利增长水平在过去三年没有太大的变化，变化的是投资者对风险和不确定性的认识和接纳程度。经过三年的调整，在4月中旬的估值分位数仅为4.4%，这样低的估值水平在历史上都是少见的，低迷的估值水平隐含了市场已经计价了各类不确定性和风险因素。”方奕表示。　　中国宏观经济基本面的变化也支撑了港股的上行。　　张忆东表示，中国资产当前的风险溢价过高，反映了过度悲观的预期。事实上，无论是去年第四季度还是今年第一季度，中国宏观经济的数据远超市场预期。　　“事实已经证明，中国经济的韧性依然非常强。中国经济的表现比去年以来的悲观预期要好很多。因此，经历了深度调整的中国优质资产近期引领港股持续大涨。”张忆东表示。　　方奕也表示：“今年以来，我们也能够看到中国经济好于预期的表现、更加积极主动的宏观政策、多项资本市场改革的举措以及平台经济监管进入常态化阶段。因此，当不确定性下降，优质资产预期回报的能见度也随即明朗化，市场参与者对风险资产的接纳程度也会提升。”　　流动性也成为港股市场的重要支撑。陈果、何盛在接受券商中国记者采访时表示，本轮资金流入以内资为先导，港股通的累计净买入额从2月19日的25301亿元上涨到5月6日的27065亿元。4月11日后外资大幅流入港股，同期在外资流入下港币兑美元反而升值，外资与内资共振推动本轮港股强势上涨。　　后续行情值得期待　　港股此次的连续上涨，让市场不少参与者担心，这一次是不是“昙花一现”？　　傅静涛对此表示，港股此次反弹和以前相比有诸多不同。　　“这一次最大的区别是有利的窗口渐行渐近了。”傅静涛表示，美联储中期宽松仍是方向。同时，港股和A股基本面正在同步筑底，2025年国内海外共振刺激，供给压力显著缓和，港股和A股盈利能力可能回升。此外，A股高股息投资向港股扩散，而高股息重估是中期趋势，这将进一步强化对港股价值安全边际的认知。　　“时间是港股的朋友，这一次持有港股可以更加耐心。”傅静涛说。　　张忆东对这种乐观表达得更为直接。他表示：“今年港股市场的行情至少是季度性的行情，甚至是年度性的，上涨行情现在才刚开始。”　　张忆东坦言，这次跟过去数年的多次反弹相比，港股的风险溢价、基本面和政策面的改善都更具有持续性。他表示，随着对中国宏观预期的改善，海外增量资金有望持续流入，而不只是“一锤子买卖”式的短期博弈。　　同时，下半年的中国经济和龙头公司基本面都将继续改善。随着中国经济企稳，恒指的盈利增速的一致预期将会上修。此外，在如此低的盈利增速一致预期下，当前的远期市盈率也处于历史低点。估值处于极端低位的情况下，一旦宏观经济数据超预期，更多的做多资金会增持港股。三季度，可能会有更多“看数据”的Longonly的外资加仓中国股市。　　此外，中国的微观股市环境也将比过去几年有明显改善。A股强调发展安全、透明、规范、开放、有活力、有韧性的资本市场，出台了许多非常有意义的政策导向，如新“国九条”等，鼓励投资，限制过度融资，包括鼓励分红等。对于港股而言，香港着力提高股票市场的竞争力，中国证监会对港合作的五项措施，下半年也将是一个正面的推动。　　“随着互联互通机制的深入进展，未来大湾区理财通将值得期待，另外值得期待的是，中国投资者通过港股通投资港股的税收政策，未来是否可以参考A股？”张忆东说，2024年的港股是多头市场，从基本面、资金面等分析，高点都有望达到甚至超过2023年的高点。以目前恒生指数为例，仍然有20%左右的空间值得期待。　　方奕则表示，港股在近期大幅走高后出现一定的分歧和震荡很正常。随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股仍有上涨的空间。　　“市场需要重新评估不确定性的降低对香港股票市场估值的积极影响。”方奕说，除了2024年中国经济表现好于预期、宏观政策更积极主动以外，在行业监管上2024年多个部委已经明确“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措”，平台经济的监管导向正在发生更为积极的变化，政策和估值的收缩以及风险偏好下降的过程结束。不确定性下降后，港股优质资产预期回报的能见度提高，配置价值随之提升。　　同时，方奕介绍，外围新兴市场货币波动加大的时期，人民币相对稳定以及港币联系汇率制度为全球投资者提供了避风港。港币相对于其他地区的汇率压力要更低，偏低的估值水平以及更稳定的币值，让港股市场的全球配置吸引力上升，也确实观察到海外投资者正在更积极地增配中国市场。　　不过，市场短期回调的风险也值得关注。张忆东坦言，在过去数年港股熊市思维压制下，港股风险偏好的改善不会一蹴而就。从历史经验来看行情节奏，每当港股市场活跃之后，内地买方和卖方一致看多的时候，港股行情都会有震荡。另外，二季度后期到三季度初，海外资金的短期行为模式的变化或需要当心，可能从当前高位资产向低位资产的切换模式转向避险模式。　　傅静涛则表示：“短期港股反弹后，难免有波折，更好的机会在2024下半年和2025年。”　　高股息等资产受关注　　对于当下的港股市场如何投资，机构人士也提出了自己的建议。　　“南向投资者当前投资港股市场主要采取红利策略，近一月以来资金逐渐向科网板块溢出，以互联网企业为主的传媒行业占近一月港股通净流入的9.9%，配置部分开始转向景气改善的科技龙头股。外资向来偏好互联网企业，本轮回补较之前配置更为均衡，科网板块阿里、京东、小米加仓较为明显，在能源、金融等板块也有所配置。”陈果、何盛对记者券商中国分析表示。　　张忆东则建议投资者现在投资港股市场要采取高胜率投资的策略思路，也就是立足赚上市公司业绩增长的钱，做时间的朋友，积极拿着高胜率资产作为底仓，利用震荡持续增持。　　他表示，港股高胜率投资，可以聚焦两类资产。一类是高股息资产。可按照可转债的思路进行配置，股息率在3%左右或者回购收益率在1%左右即可，不必太苛刻，要重视现金流量表关注良好的现金流，以支撑分红或回购的持续性。但是，今年对业绩弹性的关注要更高，要业绩增速达到10%以上，如此，综合回报有15%以上。港股的高红利资产，特别是一些央企港股，继续强烈看多。　　另一类是高质量盈利资产，今年要从三个维度寻找具有时代红利的核心资产。第一是互联网、生物医药、食品饮料、物业和社会服务等领域的龙头公司，最看好互联头。第二是出海相关的制造业卷王，特别是电动工具、家具、家居、机械、化工等。第三是高端制造业，特别是那些可能受益于国家新一轮大规模设备更新投资的公司。　　责编：罗晓霞股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"极乐玩偶",近日，特斯拉首席执行官马斯克“闪电式”访华，引发了关于“特斯拉全自动驾驶（Full-SelfDriving，以下简称“F--**--　　近日，特斯拉首席执行官马斯克“闪电式”访华，引发了关于“特斯拉全自动驾驶（Full-SelfDriving，以下简称“FSD”）入华”的讨论与猜想。中国日报记者通过多方信源独家获悉，特斯拉提出想在中国落地“无人驾驶出租车”。对此，中国政府或先支持其在国内测试、作示范，但暂未完全批准其FSD在华全面落地。　　专家认为，美国会近日通过涉TikTok法案体现出贸易保护主义抬头。在此背景下，中国支持特斯拉在华测试最新科技，是外资与中国市场的“双向奔赴”。这再次展现了中国政府扩大开放的积极姿态，中国欢迎外资企业在中国落地先进的智驾技术，让中外技术在国内同时开花，共同进步。（中国日报）　　相关报道：“稍后”变“即将”！特斯拉FSD入华进入倒计时，自动驾驶商业化进入临界点？（每日经济新闻）　　4月29日，有消息称，特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图，用于中国版FSD（FullSelf-Drive，完全自动驾驶）。对此，《每日经济新闻》记者第一时间向特斯拉中国方面进行核实，但未获回应。　　对于特斯拉与百度地图合作的传言，新能源汽车与电池专家杨伟斌在接受记者采访时表示，双方如果真的达成合作，将是特斯拉FSD实现车-路-云-网等协同方案的体现。　　央视新闻消息，特斯拉CEO马斯克4月28日突然访华。业内认为，这加速了特斯拉FSD入华的进程。“特斯拉APP已将原选装FSD（完全自动驾驶能力）页面提示的‘稍后推出’变更为‘即将推出’。”4月30日，特斯拉Model3车主凌鑫（化名）向记者透露。　图片来源：车主供图　　不过，记者查阅特斯拉中国官网发现，关于上述功能的提示字样仍为“稍后推出”。“APP上已经更新，官网还未更新。”特斯拉中国相关工作人员回复记者称。　　关于特斯拉FSD在国内落地时间，上述特斯拉中国相关工作人员表示，“目前还不知道具体推送时间，但我们一直在持续不断推进FSD在国内的落地”。　　有观点认为，特斯拉FSD入华或将加速中国自动驾驶商业化的应用。“FSD入华肯定能加快自动驾驶相关体系的规范和优化。同时，中国丰富的商业应用场景也有利于自动驾驶技术路线的百花齐放和量产规模的快速放大。”4月30日，浩数资本执行董事陈国平在接受记者采访时表示，“看好移动商业机器人、低速场景、封闭场景和中国优势明显的硬件产业链。”　　特斯拉FSD将起到“鲶鱼”作用？　　日前，小米联合创始人、副董事长林斌在其个人微博上，连续发布了两条其在国外体验特斯拉FSD的视频，并配文称，“刚跑去特斯拉4S店体验了一下FSDv12自动驾驶，从停车场出来，上高速，汇入车辆，下高速，走城区，最后回到停车场，前后十多分钟，走了小10公里。虽然车辆不多，但不需要高精地图，也没有激光雷达，完全基于纯视觉模型的自动驾驶技术，还是特别赞。”“对车辆操作，特斯拉FSD更像人在开车。”　图片来源：新浪微博（@林斌_Bin）　　今年3月，特斯拉基于端到端的FSDV12逐步开始向北美用户大规模推送。“特斯拉在过去一个多月时间内已经在美国进行了FSD的大量测试，从反馈效果来看，特斯拉的自动驾驶已经接近于落地的节点了。”北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪在接受记者采访时表示，此时特斯拉将其FSD带入中国，将加速国内自动驾驶技术的提升。　　4月28日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布了《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》，其中特斯拉国产的ModelY和Model3均位列其中。“特斯拉FSD在解决数据安全问题后，其入华已是万事俱备。”同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产称。　　在朱西产看来，中国智能驾驶革命已经到突破时刻，需要特斯拉FSD这条“鲶鱼”进入，以推进我国智能驾驶产业发展。　　杨伟斌也表示，目前来看，特斯拉FSD在华落地已指日可待。“特斯拉采用了纯视觉技术，没有搭载毫米波雷达，理论上可以做到最低成本，有利于未来市场推广应用。”杨伟斌表示，特斯拉FSD与国内自动驾驶方案不同，进入国内市场后，将有利于多种技术方案对标，促进自动驾驶技术提升，起到“鲶鱼”作用。　　自动驾驶大规模商业化应用还有距离　　纪雪洪称，如果特斯拉FSD在中国落地，将加速自动驾驶商业化落地进程。但从当前自动驾驶技术发展来看，大规模商业化应用还有一段较长距离。图片来源：特斯拉中国官网　　杨伟斌也提出，目前，L2级智能驾驶技术已实现上车，但L3级技术还存在争议，包括系统不能应对时需要驾驶员接管，衔接上存在安全隐患。而L4级的自动驾驶技术在拥挤、施工、两轮车较多等路况下还有挑战，还需要百万甚至千万公里验证。　　“从技术层面来看，目前自动驾驶车辆还仅适合固定且封闭路段，例如北京和上海成立自动驾驶示范区，具体什么时间能大范围实施，只能由点到面逐步验证推广。”杨伟斌解释称，我国想要实现自动驾驶商业化落地就必须解决拥挤、施工、两轮车辆多等路段的安全问题。　　自动驾驶技术的普及，遵循从低速到高速，从固定路线到区域，从运货到运人，从公共交通、货运等场景开始，最终到私家车市场的转变。“整个行业离最终‘完全自动驾驶’的愿景依然存在一定距离，规模化商用仍需时日，但现有落地场景已十分丰富。”IDC中国研究经理王博称。　　据记者不完全梳理，目前中国已经有超50个城市出台自动驾驶试点示范政策，例如上海、江苏、杭州等多地已制定自动驾驶相关法规。“L4级别的全无人Robotaxi（自动驾驶出租车）一定是今后网约车发展的一个不可逆的趋势。”T3出行副总裁李京峰在接受记者采访时称。　　日前，丰田中国、广汽丰田、小马智行三方共同出资，成立了骓丰智能科技（广州）有限公司，合力推动L4级自动驾驶出租车（Robotaxi）规模化量产和服务落地。根据规划，小马智行与丰田第一期将向中国市场投放千辆规模的铂智4X自动驾驶车辆，产线下线后无缝接入小马智行Robotaxi运营平台，在国内一线城市开展规模化的全无人驾驶出行服务。　　纪雪洪认为，目前正处于自动驾驶商业化应用的前期阶段，预计2030年前后将是自动驾驶逐步走向普及的阶段。　　朱西产预计，2030年~2035年左右能实现自动驾驶车辆的商业化应用。“当前距离L4级自动驾驶车辆大规模运营还早。”朱西产说。

"极乐玩偶",
作者：字海潮

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