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"激战2厨房冲级",　　作者：后歆桐　　[在上周非农就业数据再次意外强劲后，芝商所（CME）美联储观察工具显示，市场对于美联储6月首次降息的可能性从一周前的55.2%降至50.8%。]　　自从去年秋天美联储暗示降息可能性以来，华尔街交易员、经济学家、潜在的购房者和购车者，几乎所有人都开始纠结于一个问题：美联储什么时候开始降息？去年末，由于美国通胀快速下降，市场押注美联储将激进降息，在今年3月首次降息，年内降息7次。　　但现在，随着美国经济表现出惊人的活力，市场转而关注另一个问题：美联储今年还能兑现点阵图暗示的三次降息吗？甚至，美联储年内到底会降息吗？美股美债投资者也开始调整投资策略。　　市场开始押注美联储今年不降息可能性　　在上周非农就业数据再次意外强劲后，芝商所（CME）美联储观察工具显示，市场对于美联储6月首次降息的可能性从一周前的55.2%降至50.8%。4月10日即将公布的最新消费者价格指数（CPI）数据如果再次超出预期，那么这一预期可能跌破50%。市场目前预计，3月核心CPI环比将上涨0.3%，这一增速对美联储来说显然太快了。　　一些市场人士目前已喊出，美联储今年或不降息。　　财富管理公司阿波罗全球（ApolloGlobalManagement）的首席经济学家斯洛克（TorstenSlok）分析称，过去5个月，美股上涨了10万亿美元，这对家庭资产负债表来说是一笔巨大的财富增长。投资级、高收益债券和贷款的信用利差收紧。今年前三个月投资级债券和高收益债券的发行量大幅反弹。IPO活动和并购活动也正在回归。这些因素都将支持未来几个季度的消费者支出、资本支出和招聘。　　“如果经济数据一直太强，我们为什么要降息？我认为美联储今年不会降息，维持长期高利率才是正确答案。”斯洛克还补充称，对人工智能（AI）概念股的狂热也将使美联储难以降息，“我们绝对处于AI泡沫中，其副作用是，科技股上涨会缓解金融状况，这使得美联储决策更困难。”　　卖方研究公司亚德尼研究的总裁兼首席投资策略师亚德尼（EdYardeni）也在报告中写道：“投资者可能不得不考虑今年不降息的可能性。近期油价上涨代表通胀仍面临上行风险。”其他预计今年不降息的还包括安联集团的首席经济顾问埃利安（MohamedEl-Erian）。埃利安表示，由于通货膨胀的黏性，美联储应该等“几年”再降息。　　此外，斯洛克则警告称，此前曾表示，如果美联储在6月未降息，那么首次降息可能要推迟到明年了，因为2024年总统大选将在下半年到来，下半年降息将更为困难。　　事实上，不仅仅是市场人士，美联储官员也变得更加“鹰派”。上周，几位美联储官员强调，短期内几乎没有降息的必要。相反，美联储需要更多关于经济发展方向的信息。　　达拉斯联储主席洛根（LorieLogan）称：“现在考虑降息还为时过早。我需要更加明确，美国经济目前到底处于哪条道路上。”亚特兰大联储主席博斯蒂克（RaphaelBostic）表示，他赞成今年仅降息一次，而且要等到最后三个月。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利（NeelKashkari）上周四质疑：“如果我们继续看到强劲的就业增长、消费支出和强劲的GDP增长，那么我有一个疑问，我们为什么要降息？”美股当日闻声下跌。美联储理事鲍曼在上周五表达了更为激进的观点，即如果美国通胀仍高于美联储2%的长期目标，今年可能有必要进一步加息而非降息。“虽然这不是我的基本预期，但我仍认为，在未来的会议上，如果通胀停滞甚至逆转，我们可能需要进一步提高政策利率。”她称。　　美股美债投资者调整投资策略　　伴随这一预期转变，美股投资者迅速增加风险对冲。　　第一季度，虽然地缘政治局势日益紧张，利率前景也存在不确定性，但由于市场仍预期美联储多次降息，美股仍屡创新高，市场对美股整体的对冲需求降至多年最低水平。但上周四，衡量标普500指数未来30天隐含波动率的指标——Cboe波动率指数（VIX）收于去年11月以来的最高水平，4月5日虽然小幅下跌，但仍然保持在200天均线上方。在经历了颠簸的一周后，长期“过分自满”的美股交易员重新意识到对冲风险的必要性。　　嘉信理财（CharlesSchwab）交易主管马佐拉（JoeMazzola）称：“投资者开始意识到，之所以能顺利度过今年前三个月，都是因为市场始终押注美联储降息可能性。”眼下，投资者开始重新对美股风险进行对冲，使得3个月看跌期权相对于看涨期权合约的溢价升至1月中旬以来最高水平。投资者还增加了对股市尾部风险对冲的头寸，这种对冲工具往往用于防止股市重大崩盘，而非仅仅小幅调整。　　此外，一些投资者还开始使用看跌价差（spreads），这种方式比直接建立看跌头寸成本更低，但在股市下跌中的保护程度也不及前者。萨斯奎哈纳国际集团（SusquehannaInternationalGroup）公布的数据显示，投资者近期开始大幅建立针对标普500指数、以科技股为主的100指数和追踪小盘股走势的罗素2000指数的看跌价差。　　贝尔蒙特资本集团（BelmontCapitalGroup）的索拉卡（StephenSolaka）为财富管理公司和机构管理对冲策略。他透露，越来越多的客户近期重新要求针对基准股指和个别科技股建立投资组合对冲。他称，这种需求情有可原，“除了美联储政策不确定性外，其他导致投资者焦虑的因素还包括即将到来的一季度财报季、地缘紧张局势和美国总统大选。”　　GlobalXManagement的研究总监雷迪（RohanReddy）对第一财经记者表示，“随着市场共识不断增强，即使是最无畏的看多派，也会因一些不受欢迎的意外而焦虑。当然，情况确实有可能变得崎岖不平，未来可能会萌生出更多避险情绪和对冲需求。”　　美债投资者同样对于预期转变迅速作出反应。上周，多期限美国国债收益率逼近年内最高水平，基准10年期美债收益率跃升至4.40%左右。AcademySecurities的宏观策略主管切尔（PeterTchir）称，“近期的经济数据肯定不会给美联储短期内降息的动力，美国国债收益率因而将继续走高。强劲的数据和不断上涨的油价可能意味着10年期美债收益率将进一步升至4.5%~4.6%。”在期权市场，交易员也开始广泛押注10年期美债升至4.5%。这一收益率相当于美债市场去年11月底开始大幅反弹前的水平。　　企业债投资者也开始押注美联储再次令投资者失望的可能性，使得iSharesiBoxx高收益企业债ETF（HYG）的看跌头寸激增。该基金对于美国利率水平非常敏感，如果美联储当真放缓降息，这些看跌押注将获得回报。野村证券（NomuraSecuriesInternational）的衍生品董事总经理克斯亚多夫（AlexKosglyadov）称，“能在宏观层面推动企业债波动的因素只有利率。美联储降息前景不明的风险可能会使美国企业债市场走低。”　　投资公司詹妮·蒙哥马利·斯科特（JanneyMontgomeryScott）的首席固收策略师拉巴斯（GuyLeBas）对第一财经记者表示：“强劲数据强化了更晚降息的可能性，从而使得更多投资者适度看跌债券。这些数据也降低了美国经济衰退的风险，导致债券投资者要求更高的回报率。”　　本周，美国将出售3年期、10年期和30年期国债，BMO资本针对投资者的调查显示，表示需要获得更高收益率才会购买国债的投资者比例升至57%，而过去六个月的平均水平为47%。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"激战2厨房冲级",证券时报记者严翠随着供给宽松局面有所改善，3月我国生猪价格有所反弹。4月8日晚，牧原股份、新希望、大北农、*ST正邦等多家养殖企业披露3月生猪销售简报，环比来看，多公司生猪销售量价齐升。牧原股份披露，3月该公司销售生猪547.1万头，销售收--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　证券时报记者严翠　　随着供给宽松局面有所改善，3月我国生猪价格有所反弹。　　4月8日晚，、、、等多家养殖企业披露3月生猪销售简报，环比来看，多公司生猪销售量价齐升。　　牧原股份披露，3月该公司销售生猪547.1万头，销售收入90.75亿元。今年1—2月，牧原股份合计销售生猪1054万头，实现销售收入166.35亿元。截至3月底，今年牧原股份共销售生猪1601.1万头，其中商品猪1530.7万头，仔猪59.7万头，种猪10.7万头。　　牧原股份表示，2024年3月份，公司商品猪价格相比2024年1—2月份有所上升，商品猪销售均价14.24元/公斤，比2024年1—2月份的13.84元/公斤上升2.89%。　　新希望同步披露，公司2024年3月销售生猪152.55万头，环比增长16.56%，同比变动-9.79%；收入为23.04亿元，环比变动25.49%%，同比变动-10.80%；商品猪销售均价14.34元/公斤，环比变动3.46%，同比变动-4.65%。　　与之同步，大北农也披露3月份生猪销售情况简报称，公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为49.03万头，1—3月累计为145.2万头，销售收入当月合计为7.6亿元，1—3月累计为21.69亿元，公司控股及参股公司商品肥猪当月均价为14.41元/公斤。记者对比过往生猪销售情况发现，今年3月，大北农生猪销售数量、销售收入同比、环比均实现了增长。　　对此，大北农表示，2024年3月，公司生猪销售数量、收入环比均增长主要是因为产能逐步释放所致。　　*ST正邦3月生猪销售情况也类似。公告显示，3月*ST正邦销售生猪27.21万头，环比上升23.22%，同比下降44.15%，销售收入2.65亿元，环比上升36.79%，同比下降51.33%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价13.88元/公斤，较上月上升4.67%。　　*ST正邦表示，2024年3月，公司生猪销售数量及销售收入同比降幅较大，主要是因为公司增加仔猪育肥投苗量所致，销售收入环比增幅较大主要是销售数量及销售均价提升所致，2024年1—3月，公司生猪销售数量及销售收入同比降幅较大主要是由于公司经营策略调整所致。　　4月7日晚，、也出炉了3月生猪销售简报：3月东瑞股份生猪销售收入环比上升32.72%，神农集团生猪销量环比增长超过30%；3月两公司猪价环比均有所上涨。　　对于3月猪价上涨，分析，今年第一季度生猪出栏量仍处于高位，春节前在备货需求的拉动下，猪价小幅反弹，节后回落至低点，3月份在标肥价差的刺激下，行业有部分压栏和二次育肥，带动猪价震荡上升，整体仍低于养殖成本线，因此预计一季度生猪养殖企业继续亏损。　　东莞证券研究报告称，近一个多月以来，随着供给宽松局面有所改善，我国生猪价格有所反弹。2023年1月至今，我国能繁母猪存栏去化了7.9%。随着能繁母猪产能去化传导至生猪，预计2024年生猪供给有所收缩，预计国内外玉米、大豆供需偏宽松格局，养殖成本压力有望下降，养殖盈利有望回升，当前生猪养殖板块估值仍处于历史低位。　　对于全年猪价走势，前不久牧原股份高管接受投资者调研时曾表示，我国生猪养殖行业从业者众多，生猪价格主要由市场供需影响，公司对今年的猪价保持谨慎乐观态度，预计整体价格表现较去年更好一些。在供给端，当前能繁母猪仍处于较高水平，但整体为下降趋势，2024年生猪供应量预计将低于去年，在需求端，随着经济稳中向好，2024年需求量预计将有一定上升。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：蓝昊空

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