桃色天使:蓝焰控股：2023年净利润同比下降4.09%拟10派1.7元

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"桃色天使",新东方IC资料图　　4月24日，民办教育服务供应商新东方教育科技（集团）有限公司（09901.HK）发布截至2024年2月29日止第三季度的未经审核财务业绩。　　2024财年三季度，新东方净营收为12.073亿美元，同比上升60.1%；经营利润为1.134亿美元，同比上升70.6%；新东方股东应占净利润同比上升6.8%至8720万美元；本季度的经营利润率为9.4%，而上一财政年度同期的经营利润率为8.8%。财报显示，营收增长主要由于其教育属性新业务以及东方甄选自营产品及直播电商业务带动收入增加。　　于2024财年第三季度，经营成本及开支内的以股份为基础的薪酬开支总额增加28.3%至2750万美元。　　新东方董事会执行主席俞敏洪表示：“我们很高兴看到增长动力在第三季度保持增速，并超出我们的预期。出国考试准备和出国咨询业务维持强劲的增长势头，分别展现同比增长约52.6%和25.7%。同时，针对成人及大学生的国内考试准备业务录得同比增长约53.2%。我们的教育新业务全都在本季度取得了亮眼成绩，营收同比增加72.7%。其中，非学科类辅导业务本财季在近60个城市开展，报名人次为355000；智能学习系统及设备亦在约60个城市中采用，本财季活跃付费用户达188000。”　　交银国际最新发布的研报指出，新东方K9相关素养及学习机业务持续高速增长，收入贡献升至22%。截至2024年3月，估算新东方素养中心教学点占总教学点数量接近50%，同比或增超100个教学点。受寒假旺季拉动，预计非学科素养业务收入同比增速115%，学习机收入增速78%，合计贡献总收入22%，同比提升5个百分点。　　根据蝉妈妈数据估算，东方甄选三季度GMV同比增75%至50亿元人民币，主要增长来自“与辉同行”抖音号，以及淘宝、自有APP及自营品非直播贡献。预计收入约19.6亿元，同比增约56%，主要因“与辉同行”新账号增量贡献GMV为主。预计东方甄选调整后经营利润率16%，抵消新东方教育利润率优化。　　在2024财年前三季度，新东方的净营收为31.769亿美元，同比增加48.6%。经营利润为3.399亿美元，同比增加139.4%。2024财年首九个月的Non-GAAP经营利润为4.366亿美元，同比增加116.9%。　　新东方预计2024财年第四季度（2024年3月1日至2024年5月31日）的净营收总额将为11.015亿美元至11.273亿美元之间，同比上升率为28%到31%之间。以人民币计价的净营收预计上升幅度在34%至37%之间。　　根据财报，新东方2024财年第三季度的净经营现金流量为约1.094亿美元，资本开支为8010万美元。　　截至2024年2月29日止，新东方的现金和现金等价物为20.136亿美元。此外，公司的定期存款为15.708亿美元，短期投资金额为11.753亿美元。　　截至2024年2月29日止，新东方学校及学习中心的总数为911间，与截至2023年11月30日止的843间相比，增加了68间；与截至2023年2月28日止的712间相比，增加了199间。截至2024年2月29日止，学校的总数为81间。　　此外，截至2024年4月23日，新东方根据股份回购计划在公开市场累计回购约600万股美国存托股，总值约1.953亿美元。　　截至4月24日，新东方收于70.9港元，涨幅1.29%。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

"桃色天使",　　每经记者朱成祥    每经编辑梁枭    　　4月24日，（SH600438）股价收报21.88元/股，下跌4.41%，市值跌破千亿元。　　通威股份为硅料、电池片双龙头--**--　　每经记者朱成祥    每经编辑梁枭    　　4月24日，（SH600438）股价收报21.88元/股，下跌4.41%，市值跌破千亿元。　　通威股份为硅料、电池片双龙头。近期，硅料价格持续走低，电池片行业也在纷纷计提P型减值准备以及向N型转型。　　近年来，通威股份积极向一体化厂商转型，从原本坚持硅料、电池片两大主业，到进军硅片（包括拉棒、切片）以及组件，甚至进军硅料上游工业硅领域。　　P型电池片的困境　　根据InfoLink数据，2023年通威股份仍是电池片龙头。通威股份在去年进入组件环节，扣除组件自用体量仍然稳居第一。　　在电池片环节，通威股份是行业多年来的“大哥”，但在P型向N型快速转型的时代，通威股份或将面临挑战。在N型领域，一方面（688223.SH，股价7.54元，市值754.4亿元）、（002459.SZ，股价13.92元，市值460.71亿元）等头部厂商大规模自建N型TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）电池片产能；另一方面，又在N型TOPCon领域占据优势。异质结方面，（电池片）生产厂商基本以自用为主。　　据晶科能源相关研报，公司的N型产品处于市场领导者地位，90GW的电池片产能中，具备N型高效TOPCon产能超70GW，占比达78%。可以看出，晶科能源TOPCon产能，就是前五厂家TOPCon电池片2023年累计出货量的两倍。　　此外，尽管通威股份仍为电池片龙头，但在N型TOPCon电池片领域似乎落后于钧达股份（002865.SZ，股价50.53元，市值115.49亿元）旗下上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称捷泰科技）。　　据捷泰科技官方微信，TOPCon电池片前五厂家累计出货35GW左右，而捷泰科技N型TOPCon电池片出货20.58GW，占TOPCon电池片前五厂家累计出货的58%，捷泰科技2023年全球TOPCon电池片出货量排名第一。　　TOPCon电池片放量的同时，PERC（钝化发射极和背面接触电池）电池片需求却在萎缩。InfoLink表示，2023年下半年随着TOPCon扩产逐步落地爬坡，PERC电池片需求快速萎缩，价格跳水，年末厂商面临严重亏损，毛利率水平达到﹣11%，企业纷纷关停自身产线以减少亏损。　　需要注意的是，2023年P型仍占据主导，而2024年或将成为N型占据主导的一年。据InfoLink，2023年，P型和N型市占率分别为71%和27%。2024年，预计N型将全面替代P型，市占率或高达近79%。　　InfoLink表示，今年在技术迭代的过程中，那些甩开老旧产能的包袱、持续创新研发的厂商将会获得更好的市占率。　　硅料价格处于快速崩塌周期　　与电池片类似，硅料领域也在面临P型硅料向N型硅料转变的挑战。根据通威股份2023年半年报，报告期内（2023年上半年），公司各生产基地均满负荷运行，实现高纯晶硅销量17.77万吨，同比增长64%，国内市占率达到30%左右，目前生产成本已降至4万元/吨以内。　　4月18日，硅料新势力（603260.SH，股价45.87元，市值542.28亿元）曾对《每日经济新闻》记者表示：“当前P型硅料供过于求，而N型硅料供应仍然紧俏。未来，随着N型电池产能落地，N型硅料的需求也将快速增加。也就是说，当前多晶硅行业产能过剩，主要表现为落后产能的过剩。”　　硅料巨头（688303.SH，股价23.94元，市值513.5亿元）也在2023年年报中表示，伴随着下游新一代以N型硅片为基底的电池技术（例如Topcon电池和异质结电池等）的广泛应用，上游N型硅料出现爆发式增长。公司作为高纯N型硅料的主要生产商之一，敏锐感知市场变化并提早布局，使公司得以在此轮产品迭代中实现N型硅料产品的快速放量。2023年公司N型硅料销量5.32万吨，其中12月份N型硅料销售占比达到59.11%。　　而据通威股份2023年半年报，随着下游N型技术产能逐步投产，N/P硅料价差进一步拉大，公司顺应市场需求变化，快速提升N型料的市场供应，N型产品销量同比增长447%。　　关于N型硅料比例，通威集团董事局主席刘汉元在接受央视记者采访时表示，2023年，通威N型硅料的销售比例大概是25%—30%；到去年12月，比例已提升至60%—80%。预计今年3月，通威将完成接近90%以上的P型产品向N型产品的全部转型。　　硅料行业不仅面临从P型向N型挑战，产品价格也在持续走低。4月17日，中国有色金属工业协会硅业分会（以下简称硅业分会）称：“目前，硅料价格已跌破企业生产成本，达到部分企业现金成本。”　　根据硅业分会4月17日数据，N型棒状硅成交价格区间为5万元/吨~5.40万元/吨，成交均价为5.25万元/吨，环比下跌10.41%。P型致密料成交价格区间为4.30万元/吨~4.90万元/吨，成交均价为4.59万元/吨，环比下降5.75%。考虑到通威股份生产成本降至4万元/吨以内，硅料价格尚未跌破通威股份生产成本。　　4月11日，InfoLink表示，硅料供应端的库存水平，截至月初已经累库超过22天水平，不同企业的库存规模和占比稍有差异，但是，二季度开始，硅料端滞库情况将会越来越明显，包括一线企业在内的库存常态化趋势恐将开启。4月17日，InfoLink又表示，（硅料）整体价格处于快速崩塌周期，诸多订单最终落定的价格仍然具有不确定性。　　封面图片来源：每经记者张建摄（资料图）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

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作者：浮米琪

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