厨房的激战2pop:三宝科技(01708.HK)拟4月25日举行董事会会议考虑及批准2023年年度业绩

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"厨房的激战2pop",来源：华尔街见闻《资本战争》一书作者MichaelHowell认为，国际金融体系已经转变为一个为“债务再融资”服务的系统，将利率视为经济周期主要驱动力的传统观点可能是错误的。4月，美股迎来了残忍的季节。美国经济和就业市场一片火热，通胀又有了重新抬头的趋势，华尔街对美联储降息的预期已经彻底逆转，从年初的七次，一直砍到了如今的不到两次。联储理事鲍曼甚至认为，如果通胀一直没法降到美联储的目标线2%，今年可能还有必要再加息一次。随着降息预期远去，美股也出现了大幅回调。截至上周五，标普500指数4月累计下跌5.5%，年内累计涨幅缩减至4.1%。40年来最高的利率之下，美国经济为什么还能继续高歌猛进？研究机构CrossBorderCapital的CEO、《资本战争》一书作者MichaelHowell认为，由于过去几十年全球债务规模的疯狂膨胀，国际金融体系已经转变为一个为“债务再融资”服务的系统，流动性才是经济的风向标，利率或者库存周期，都已经没那么重要了。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，在39个发达经济体中，债务占GDP的比例从20世纪50年代的110%上升到2022年的278%。2008年金融危机后，全球金融失衡与超宽松货币政策相结合，导致债务规模激增。从2000年代中期到2022年，发达经济体的公共债务占GDP的比例已经从76.8%上升到113.5%，非金融企业的情况也类似，2021年未偿还债券达到创纪录的16.6万亿美元，是2008年的两倍多。美国占同期发债总额的40%。众多发达经济体中，债务问题最为尖锐的就是美国，随着国防开支、医疗保险和社会保障等强制性支出以及不断上升的利息成本加剧了不断膨胀的赤字，潜在的危机也在酝酿之中。根据美国国会预算办公室（CBO）的预测，到2033年，美国债务规模将在十年内增加到52万亿美元，平均每天增加52亿美元。更加危险的是，美国债务的增长速度将远远超过整体经济的增长速度。CBO数据显示，到2033年，公众所持联邦政府债务将达到GDP的118.9%，较今年的98.2%高出20个百分点。在如今的和平时期，美国政府支出占GDP比重高达44%，比二战时的峰值还要高。Howell认为，政府债务违约的现实结果是通胀，因为政府不会发生实质性违约，而选择央行购债等方式把债务货币化。结果就是，过去十年里，美联储的资产负债表增长了500%以上。据CBO测算，到2033年，美联储持有的美国国债将从目前的近5万亿美元增至7.5万亿美元，在2026年之后，美国政府需要向美债持有者支付的净利息支出将高达1万亿美元。Howell认为，这个预测的数字可能过低，尤其是不断膨胀的国防支出。更现实的数字表明，美联储至少需要持有10亿万美元的国债。这意味着美联储的流动性将在几年内保持两位数的增长。所以，未来美联储量化宽松政策的替代方案并不多。税基已被榨干，大规模QE持续下去已是板上钉钉的事情。按照Howell的话说：金融体系的任务曾经很简单。二战后，发达国家金融体系大致以如下方式运转：家庭部门为预防和退休而储蓄，通过银行系统和资本市场，这些储蓄被转给政府，为预算赤字提供资金，随后再转移到企业部门，为营运资本和投资提供资金。然而，随着技术迭代的速度放缓，发达国家越来越依赖债务驱动经济增长。尽管债务扩张无法提升生产力，但可以通过提高需求和投资刺激产出增长。在这一过程中，发达国家通过央行放水，有意创造流动性过剩以减少债务成本，同时借助跨国贸易与资本流动，向其他国家输出过剩的廉价流动性，抬高这些国家的债务水平，把全球带入债务危机的风险之中。国际清算银行曾经在一份报告中指出，若没有各融资渠道带来的放大作用，上世纪八九十年代的拉丁美洲和亚洲金融危机不会那么严重。超高的债务和脆弱的金融结构让这些新兴经济体在面对内外部冲击时脆弱不堪：根据CrossBorderCapital的估计，全球债务总规模约为350万亿美元，平均到期日为五年，每年的再融资需求在60-70万亿美元之间。流动性，或满足这些再融资需求的资本可用性，才是主导如今金融周期的关键。当债务展期需求与流动性不匹配时，再融资危机就会出现。从1997年的亚洲金融危机到2008-2009全球金融危机以及2022年的英债危机，都属于上述的再融资危机：今年，预计全球需要再融资的债务高达5000亿至6000亿美元（约占全球债务总额的七分之一）。借旧债还新债已成全球经济的主旋律。正如Howell所言：Howell强调，在一个由债务再融资主导的世界里，经济对利率已经没有过去那么敏感，将利率视为经济周期主要驱动力的传统观点是错误的。美国经济就是最好的示例，四十年来最激进的加息并没有产生太大的负面影响，Howell称更高的债券收益率还会创造更高的收益，转化成消费。他还指出，这种“债务再融资”的新金融秩序，这也可以解释如今黄金和比特币的牛市。黄金和比特币可以被视为法币贬值的对冲，而债务再融资的需求，将推动印钞量和发债量持续增长，出现所谓的“货币通胀(monetaryinflation)”，推动投资者转向囤积黄金和比特币，地缘政治因素在这轮黄金和比特币牛市中扮演的角色反而没有那么重要。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房的激战2pop",中证智能财讯（300113）4月23日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入14.33亿元，同比增长27.52%；归母净利润1.70亿元，同比扭亏；扣非净利润1.64亿元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，同比增长266.--**--中证智能财讯（300113）4月23日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入14.33亿元，同比增长27.52%；归母净利润1.70亿元，同比扭亏；扣非净利润1.64亿元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，同比增长266.27%；报告期内，顺网科技基本每股收益为0.25元，加权平均净资产收益率为8.72%。公司2023年年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派0.8元（含税）。以4月22日收盘价计算，顺网科技目前市盈率（TTM）约为42.19倍，市净率（LF）约为3.54倍，市销率（TTM）约为4.99倍。公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：数据统计显示，顺网科技近三年营业总收入复合增长率为11.13%，在游戏Ⅲ行业已披露2023年数据的8家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为23.09%，排名3/8。年报显示，顺网科技秉承“科技连接快乐”的企业使命，以产品和技术为驱动，始终致力于以数智化服务为人们创造沉浸式的全场景娱乐体验。公司坚持聚焦行业、多维发展的理念，在电竞科技、互动娱乐、算力、AI等领域深度耕耘，持续向用户提供先进的产品及技术解决方案，帮助企业客户实现业务创新，帮助互联网用户全面提升数字娱乐体验。报告期内，在提供丰富电竞服务行业内容和体验的同时，公司积极响应和落实国家在网络安全、内容管理等方面的政策要求，营造绿色可持续发展的网络环境，共同构建行业健康可持续发展的业务生态。分产品来看，2023年公司主营业务中，网络广告及增值收入9.13亿元，同比增长25.09%，占营业收入的63.68%；游戏业务收入3.95亿元，同比增长5.61%，占营业收入的27.57%；展会业务收入1.16亿元，同比增长3490.14%，占营业收入的8.12%。截至2023年末，公司员工总数为1191人，人均创收120.32万元，人均创利14.23万元，人均薪酬27.96万元，较上年同期分别变化31.38%、143.03%、-21.17%。2023年，公司毛利率为49.20%，同比下降0.19个百分点；净利率为13.44%，较上年同期上升47.56个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为48.21%，同比上升2.67个百分点，环比下降5.86个百分点；净利率为4.43%，较上年同期上升162.73个百分点，较上一季度下降19.55个百分点。分产品看，网络广告及增值、游戏业务、展会业务2023年毛利率分别为32.03%、84.36%、64.14%。报告期内，公司前五大客户合计销售金额2.30亿元，占总销售金额比例为16.04%，公司前五名供应商合计采购金额5.63亿元，占年度采购总额比例为70.39%。数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为8.72%，较上年同期增长27.47个百分点；公司2023年投入资本回报率为7.91%，较上年同期增长26.06个百分点。2023年，公司经营活动现金流净额为2.94亿元，同比增长266.27%；筹资活动现金流净额-1.09亿元，同比增加1416.46万元；投资活动现金流净额-4145.04万元，上年同期为-1555.69万元。进一步统计发现，2023年公司自由现金流为1.85亿元，上年同期为-4.63亿元。2023年，公司营业收入现金比为108.09%，净现比为173.29%。营运能力方面，2023年，公司公司总资产周转率为0.60次，上年同期为0.43次（2022年行业平均值为0.49次，公司位居同行业13/27）；固定资产周转率为10.28次，上年同期为12.40次（2022年行业平均值为21.44次，公司位居同行业14/27）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为18.08次、151.00次。2023年，公司期间费用为4.9亿元，同比增长968.02万元；但期间费用率为34.17%，同比下降8.54个百分点。其中，销售费用同比增长5.43%，管理费用同比增长11.2%，研发费用同比下降10.94%，财务费用-3112.37万元，去年同期-3567.53万元。资产重大变化方面，截至2023年年末，公司货币资金较上年末增加11.69%，占公司总资产比重上升2.59个百分点；一年内到期的非流动资产较上年末减少80.19%，占公司总资产比重下降1.99个百分点；固定资产较上年末增加46.89%，占公司总资产比重上升1.86个百分点；长期股权投资较上年末增加71.64%，占公司总资产比重上升1.17个百分点。负债重大变化方面，截至2023年年末，公司应付职工薪酬较上年末增加55.86%，占公司总资产比重上升1.38个百分点；其他应付款(含利息和股利)较上年末减少15.40%，占公司总资产比重下降0.77个百分点；租赁负债较上年末减少35.25%，占公司总资产比重下降0.46个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少57.87%，占公司总资产比重下降0.36个百分点。从存货变动来看，截至2023年年末，公司存货账面价值为419.74万元，占净资产的0.21%，较上年末减少124.74万元。根据财报，公司本期没有计提存货跌价准备。2023年全年，公司研发投入金额为1.87亿元，同比下降10.94%；研发投入占营业收入比例为13.04%，相比上年同期下降5.64个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。在偿债能力方面，公司2023年年末资产负债率为14.53%，相比上年末下降1.05个百分点；有息资产负债率为0.24%，相比上年末下降0.36个百分点。2023年，公司流动比率为4.49，速动比率为4.48。年报显示，2023年年末公司十大流通股东中，新进股东为华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金，取代了三季度末的华安景气领航混合型证券投资基金。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、股份有限公司、武雪元持股有所上升，李雪虹、杭州顺网科技股份有限公司-2022年员工持股计划、华安媒体互联网混合型证券投资基金持股有所下降。值得注意的是，根据年报数据，顺网科技11.85%股份处于质押状态。其中，第一大股东华勇质押8228.09万股公司股份，占其全部持股的37.37%。筹码集中度方面，截至2023年年末，公司股东总户数为4.77万户，较三季度末下降了6735户，降幅12.37%；户均持股市值由三季度末的17.15万元上升至20.37万元，增幅为18.78%。指标注解：市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。市盈率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。（文章来源：中国证券报·中证网）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

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作者：益英武

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