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"2023国精产品一二二线精华液",　　4月26日大盘高开后全天单边走强，创业板指强势领涨。截至收盘，上证指数涨1.17%报3088.64点，深证成指涨2.15%，创业板指涨3.34%；量能方面，A股全天成交1.09万亿元，再破万亿、环比显著增加；北向资金大幅净买入224亿元，创陆股通开通以来新高。盘面上，证券、房地产受消息面提振上涨较多，通信、计算机等也表现亮眼。　　数据来源：WIND　　宏观方面，海外美国一季度经济表现出量缩价涨的特点，实际GDP增速放缓而PCE通胀率上升，经济可能面临滞胀趋势。主要拖累因素包括净出口下降、汽车消费减少及私人部门库存减少。服务消费和住宅投资仍表现强劲，内需尚未大幅衰退。实际可支配收入小幅上涨但储蓄率继续下滑，反映出高通胀对家庭的压力。市场对通胀的担忧超过经济放缓，联邦基金利率预期显示未来降息可能性下降。整体而言，美国需求尚未彻底转弱，但通胀压力和高利率已有负面影响。　　\\\　　受消息面提振，证券ETF（512880）今天放量大涨6.17%，今日成交额达25.08亿元，相较前一日放量3倍。 　　数据来源：WIND　　消息面上，根据新闻报道，国务院关于“金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况”的报告于23日提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。报告指出，集中力量打造金融业“国家队”，研究起草加强国有金融资本管理行动方案，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，一定程度促进市场情绪。　　收购民生证券将落地，或标志着券商并购重组潮再次来临。4月25日晚，国联证券发布公告称：“正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金，股票停牌。”自我国第一家证券公司成立已近40年，随着政策导向和市场环境的变化，市场掀起了四波并购重组浪潮，由此推动了证券行业的高质量发展。我国证券行业的四波并购重组浪潮，从监管引导行业整顿出清，逐步转向证券公司通过市场化整合做大做强。券商并购重组潮的再次来临，或标志着证券行业来到重大的发展拐点，预示着证券行业的高质量发展按下快进键。　　后市来看，宏观层面上经济复苏正在进行，若政策面提振+基本面加速回暖，对权益市场可能有进一步的促进作用，作为股市风向标的证券板块在市场回暖时可能有一定弹性。制度建设上，新“国九条”发布，提到“以人民性为核心、以吸引居民资金入市为目标、以分红率为核心抓手，促进资本市场高质量发展”，有望进一步规范资本市场发展、提振市场信心。资本市场长期向好的趋势不变，对于证券板块中长期也构成一定利好。　　证券板块当前估值较低，证券公司指数PB估值为1.18倍，处于十年以来1.18%位置，为历史较低水平。考虑到证券板块在融资服务经济的职能、以及财富管理促进内循环的作用，后续在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下，证券板块可能一定的估值修复动力，可适当关注证券ETF（512880）。　　但当前看，受近期市场承压震荡、个人投资者信心可能阶段性偏弱，证券公司业绩可能承压。监管突出“强本强基”和“严监严管”，有助于增强资本市场内在稳定性、行业集中度提升，但短期可能会对于证券公司手续费收入等有一定影响。当前为业绩披露期，可能需要警惕证券公司业绩承压、基本面偏弱的风险。　　数据来源：WIND　　\\\　　通信板块今日表现亮眼，通信ETF（515880）涨5.25%，近60日涨幅达到24.53%，资金连续五日净流入。　　数据来源：WIND　　近日通信板块利好消息不断，技术层面，中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”，用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。此款芯片刷新了国内超导量子比特数量的纪录，对于通信板块构成一定利好。　　海外需求来看，海外巨头谷歌传言停止Google Research的招聘，将团队并入deepmind，内部停止多团队赛马，开始集中力量专攻AI。AI产业链第一季度反馈Meta和谷歌代表的头部公司需求持续景气，未来季度存在持续高预期并加单的可能性。　　4月末临近定期报告密集披露日。算力板块基本面数据向好叠加需求预期上调，催生对于通信模块需求的积极预期。海内外多家算力龙头公布财报，整体超出预期，显示出AI算力高景气。国都证券表示，随着AI应用场景的不断拓宽，算力需求不断拉高。从英伟达三季报测算得出，明年中国市场对于英伟达高端AI芯片的需求有望超800亿元规模。随着国内技术持续突破，国产算力有望占据英伟达等高端AI芯片市场空缺。　　4月25日，《北京市算力基础设施建设实施方案（2024―2027年）》印发。其中提出，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS；到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，具备100%自主可控智算中心建设能力。该方案有望拉动后续通信设施的建设，可能也一定程度拉动今日通信板块的上涨。　　基本面上，随着AI的持续发展，通信在训练/推理中的重要性正在不断提升，产品迭代速度明显加速，对上游算力相关的通信需求或带来指数级增长空间。国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显，技术较为成熟，业绩兑现的确定性也相对更高。我国光模块企业的全球市场份额占比超60%，是世界顶尖的GPU公司的供应商，有望受益于全球人工智能产业链的发展。通信ETF（515880）是市场上含光模块比例最高的产品，光模块占比超30%，感兴趣的投资者可逢低布局，借道通信ETF（515880）一键布局通信板块行业龙头股，把握通信行业发展带来的机遇。　　特约作者：国泰基金海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：路芷林

自扇耳光的老书记，走了

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