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"韩剧厨房中的激战2", 德银指出,标普500在过去17周内实现了近乎创纪录的15周上涨,但涨势集中度空前的高,堪称“史无前例”。 随着信贷息差缩至过去两年来的最窄,全球金融环境逐渐宽松,以美股为首的全球市场似乎陷入了一场阔别已久的“狂热”。 上周,标普500创下六周以来最佳表现,包括泛欧斯托克600指数、日经指数在内的全球主要股指均屡创新高。 去年10月以来,美股强势反弹,今年以来延续强劲表现,开年迄今,标普500指数累计上涨超7%,迭创新高。 德意志银行于2月26日发布报告称,从历史数据来看,美股反弹的力度“异常不寻常”,但背后也不乏回调风险,尤其是涨势的集中度空前的高,堪称“史无前例”。 “史无前例”的反弹 根据德银的数据,美股现在的涨势显现出以下几处“不寻常”的迹象。 (1)在过去17周中,标普500有15周实现了上涨,这种情况在过去五十年中只在1989年出现过1次。 (2)如果本周标普500再度收涨,那么18周内将有16周出现阳线,这种情况上次出现是在1971年,创下该指数成立以来在18周内的最高上涨周数记录。 (3)以0.2%的周涨幅为基准,标普500在17周内有15周达成了该目标。如果本周的标普500收涨达到0.2%或以上,该指数将实现成立以来首次在18周内有16周至少上涨0.2%的目标。 反弹的动力 有哪些因素在支撑美股上涨? 德银指出,对AI技术发展的热情为风险资产提供了有力支持,尤其是科技股。 此前发布报告指出,大盘涨幅依托于科技巨头为首的超级权重股,去年全年科技股“七姐妹”的平均涨幅为112%,远远跑赢大盘。截至1月29日,美股市值前5的股票贡献了70%的涨幅。 随着英伟达释出最新财报,市场情绪被再度点燃,带动芯片股和科技股相关指数创下历史新高。截至26日,“七姐妹”的涨幅达到13.5%,远超标普5006.7%的涨幅。 其次,去年10月以来通胀走低,对美联储今年开启降息的预期逐渐升温,市场期待美国经济能实现“软着陆”。 第三,商品价格指数下行至两年多来的最低点,尤其是欧洲天然气期货价格自去年10月以来跌去了一半以上。 第四,虽然经历了密集的加息周期,但就业数据呈现向好趋势:美国失业率仍未3.7%,已连续两年低于4%;欧元区失业率为6.4%,是欧元区成立以来的最低水平。 最后,在地缘风险方面,最近一个月内有迹象表明,此前因红海局势紧张而飙升的全球航运成本飙升已经有所回落。 反弹的弱点 在强劲上涨的股市背后,仍有多重回调风险。 德银认为,和2023年一样,当前股市的涨势“过窄”是一大弱点。 报告数据显示,尽管2023年全年标普500上涨了24.2%,但经等权重计算后的涨幅仅为11.6%——这是1998年科网泡沫时期以来,标普500首次超过其等权重指数10%以上。 今年,标普500的涨幅已经达到6.7%,而其等权重的指数仅上涨了2.5%。 华尔街见闻此前也有所提及,当前市场涨幅集中在头部、市场“越走越窄”的迹象十分显著,摩根大通、美银均发出了“泡沫”警告。 其次,通胀仍具粘性也是一个问题。尽管自去年以来数据显示通胀有所降温,但仍在美联储设定的2%的通胀目标上方。 报告还指出,1月CPI意外回升导致标普500当天下跌了1.37%,说明通胀形势仍是市场交易的一大主线。 最后,德银认为,市场降息预期一再“抢跑”,或为预期落空后的股市回调埋下了隐患。数据显示,今年年初期货市场对美联储年内降息的预期为158个基点,但截至报告发出,该预期已降至84.5个基点。 风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
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作者:冉开畅
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