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"最直接EEUSS",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：中国基金报　　中国基金报记者 张燕北　　港股市场连续上攻。      　　4月24日，港股三大指数喜提“三连阳”，其中恒生指数一度攀升至17217.86点，刷新年内的高点，恒生科技指数再度大涨超3%。　　基金经理认为，降息周期和盈利周期的共振，有望带来比较显著的修复行情，看好高分红、出海、科技创新三大板块的投资机会。　　多因素共同促成港股持续反弹　　港股互联网ETF基金经理丰晨成分析，本次港股快速上涨呈现出独立于A股走势的行情。南向资金自春节以来连续11周净流入，最近30天内有29天呈现净流入状态，年初至今累计净流入2000亿港币以上。　　针对近期港股持续反弹，汇丰晋信沪港深基金、港股通双核基金经理付倍佳分析，背后主要由一些交易性因素在推动。　　一方面，港股权重互联网板块部分龙头公司的股东回报率已经提升至5%以上，较高的股东回报受到了投资者的关注和青睐。另一方面，近期美股和日股持续震荡，全球资产再平衡需求下，由于港股大部分核心资产性价比较高，海外投资者减少了美股多头持仓，转而回补港股。　　恒生前海港股通精选混合基金经理邢程补充道，政策层面的支持措施在一定程度上提升了港股市场风险偏好和投资者情绪。上周五，证监会发布了5项资本市场对港合作措施，巩固提升香港国际金融中心地位。  　　海外方面，美国制造业PMI降至荣枯线以下，市场对美联储降息节奏预期得以部分缓和。同时，十年期美债收益率小幅走低，对新兴市场和香港市场流动性正面支持。资金方面，南向资金连续大幅流入为本周上涨打下基础。政策支持、盈利上修和流动性边际改善使得空头仓位集中平仓，港股较低估值吸引部分长线资金布局。　　或将维持区间震荡　　展望未来，基金经理认为港股市场可能仍会维持区间震荡且结构性机会为主的格局。　　中期来看，付倍佳认为降息周期和盈利周期的共振，有望带来比较显著的修复行情。从流动性来看，随着美联储开启降息周期，港股市场的流动性困境也有望迎来反转。　　“从2023年开始，我们已经看到上市公司盈利逐步开始恢复正增长，这一增长过程有望在2024年明显加速。这将成为支撑港股修复的另一个重要力量。”付倍佳说。　　丰晨成说，行业利润释放提速、公司加大股东回报，这两点变化使得互联网公司的稳定业绩结合良好现金流，目前的定价具有较大的吸引力，估值具有提升空间，而港股市场因为1月底受A股影响探底，其整体估值水平较外围偏低，资金面容易受从海外资金阶段性流入影响。  　　看好高分红、出海、科技创新　　整体来看，细分领域方面，基金经理看好高分红、出海、科技创新三个板块的投资机会。　　博时基金境外投资部基金经理赵宪成称，目前高分红板块提供稳定分红的确定性收益。长期视角下，科技创新驱动生产力变革仍能够穿越宏观经济周期，关注半导体、软件服务、消费电子及创新药等板块。　　丰晨成判断，对从不确定的环境下追求确定性的价值型投资者而言，互联网板块在现阶段能满足业务稳健、估值较低、现金流好、利润改善、回报提升等诸多亮点。　　邢程表示，配置思路上建议仍然向平衡型策略倾斜，一方面聚焦于成长赛道中业绩能见度较高、流动性较好的龙头企业，另一方面关注拥有更为确定性股东回报的高股息标的。　　策略上，付倍佳表示，由于短期来看港股的基本面仍在偏左侧，且美联储降息存在一定不确定性，因此在配置上采用了两极化的“杠铃策略”，一头布局确定性资产，尽量降低左侧投资可能遭遇的回撤，提升港股投资体验，另一头布局创新型资产，提升未来港股修复时的投资组合弹性。　　基于这个逻辑，当前付倍佳主要关注三条主线。第一条是创新型资产。有产品周期、有经营杠杆的这些资产，包括部分传媒、电子、创新药等。第二条是供给有强约束、价格可能是由全球定价的这部分资产，例如部分有色金属行业。第三条是港股的高股息股。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"最直接EEUSS",　　每经记者朱成祥    每经编辑梁枭    　　4月24日，（SH600438）股价收报21.88元/股，下跌4.41%，市值跌破千亿元。　　通威股份为硅料、电池片双龙头--**--　　每经记者朱成祥    每经编辑梁枭    　　4月24日，（SH600438）股价收报21.88元/股，下跌4.41%，市值跌破千亿元。　　通威股份为硅料、电池片双龙头。近期，硅料价格持续走低，电池片行业也在纷纷计提P型减值准备以及向N型转型。　　近年来，通威股份积极向一体化厂商转型，从原本坚持硅料、电池片两大主业，到进军硅片（包括拉棒、切片）以及组件，甚至进军硅料上游工业硅领域。　　P型电池片的困境　　根据InfoLink数据，2023年通威股份仍是电池片龙头。通威股份在去年进入组件环节，扣除组件自用体量仍然稳居第一。　　在电池片环节，通威股份是行业多年来的“大哥”，但在P型向N型快速转型的时代，通威股份或将面临挑战。在N型领域，一方面（688223.SH，股价7.54元，市值754.4亿元）、（002459.SZ，股价13.92元，市值460.71亿元）等头部厂商大规模自建N型TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）电池片产能；另一方面，又在N型TOPCon领域占据优势。异质结方面，（电池片）生产厂商基本以自用为主。　　据晶科能源相关研报，公司的N型产品处于市场领导者地位，90GW的电池片产能中，具备N型高效TOPCon产能超70GW，占比达78%。可以看出，晶科能源TOPCon产能，就是前五厂家TOPCon电池片2023年累计出货量的两倍。　　此外，尽管通威股份仍为电池片龙头，但在N型TOPCon电池片领域似乎落后于钧达股份（002865.SZ，股价50.53元，市值115.49亿元）旗下上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称捷泰科技）。　　据捷泰科技官方微信，TOPCon电池片前五厂家累计出货35GW左右，而捷泰科技N型TOPCon电池片出货20.58GW，占TOPCon电池片前五厂家累计出货的58%，捷泰科技2023年全球TOPCon电池片出货量排名第一。　　TOPCon电池片放量的同时，PERC（钝化发射极和背面接触电池）电池片需求却在萎缩。InfoLink表示，2023年下半年随着TOPCon扩产逐步落地爬坡，PERC电池片需求快速萎缩，价格跳水，年末厂商面临严重亏损，毛利率水平达到﹣11%，企业纷纷关停自身产线以减少亏损。　　需要注意的是，2023年P型仍占据主导，而2024年或将成为N型占据主导的一年。据InfoLink，2023年，P型和N型市占率分别为71%和27%。2024年，预计N型将全面替代P型，市占率或高达近79%。　　InfoLink表示，今年在技术迭代的过程中，那些甩开老旧产能的包袱、持续创新研发的厂商将会获得更好的市占率。　　硅料价格处于快速崩塌周期　　与电池片类似，硅料领域也在面临P型硅料向N型硅料转变的挑战。根据通威股份2023年半年报，报告期内（2023年上半年），公司各生产基地均满负荷运行，实现高纯晶硅销量17.77万吨，同比增长64%，国内市占率达到30%左右，目前生产成本已降至4万元/吨以内。　　4月18日，硅料新势力（603260.SH，股价45.87元，市值542.28亿元）曾对《每日经济新闻》记者表示：“当前P型硅料供过于求，而N型硅料供应仍然紧俏。未来，随着N型电池产能落地，N型硅料的需求也将快速增加。也就是说，当前多晶硅行业产能过剩，主要表现为落后产能的过剩。”　　硅料巨头（688303.SH，股价23.94元，市值513.5亿元）也在2023年年报中表示，伴随着下游新一代以N型硅片为基底的电池技术（例如Topcon电池和异质结电池等）的广泛应用，上游N型硅料出现爆发式增长。公司作为高纯N型硅料的主要生产商之一，敏锐感知市场变化并提早布局，使公司得以在此轮产品迭代中实现N型硅料产品的快速放量。2023年公司N型硅料销量5.32万吨，其中12月份N型硅料销售占比达到59.11%。　　而据通威股份2023年半年报，随着下游N型技术产能逐步投产，N/P硅料价差进一步拉大，公司顺应市场需求变化，快速提升N型料的市场供应，N型产品销量同比增长447%。　　关于N型硅料比例，通威集团董事局主席刘汉元在接受央视记者采访时表示，2023年，通威N型硅料的销售比例大概是25%—30%；到去年12月，比例已提升至60%—80%。预计今年3月，通威将完成接近90%以上的P型产品向N型产品的全部转型。　　硅料行业不仅面临从P型向N型挑战，产品价格也在持续走低。4月17日，中国有色金属工业协会硅业分会（以下简称硅业分会）称：“目前，硅料价格已跌破企业生产成本，达到部分企业现金成本。”　　根据硅业分会4月17日数据，N型棒状硅成交价格区间为5万元/吨~5.40万元/吨，成交均价为5.25万元/吨，环比下跌10.41%。P型致密料成交价格区间为4.30万元/吨~4.90万元/吨，成交均价为4.59万元/吨，环比下降5.75%。考虑到通威股份生产成本降至4万元/吨以内，硅料价格尚未跌破通威股份生产成本。　　4月11日，InfoLink表示，硅料供应端的库存水平，截至月初已经累库超过22天水平，不同企业的库存规模和占比稍有差异，但是，二季度开始，硅料端滞库情况将会越来越明显，包括一线企业在内的库存常态化趋势恐将开启。4月17日，InfoLink又表示，（硅料）整体价格处于快速崩塌周期，诸多订单最终落定的价格仍然具有不确定性。　　封面图片来源：每经记者张建摄（资料图）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

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作者：丰瑜

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