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"青柠影院视频免费观看",  华安期货  近半年里仿佛一个把情绪化发挥到极致的人,短线趋势明显,拐点说来就来,盘整时间极短,回头一看还是震荡,主打的就是一个任性妄为,心思不好猜。尤其是一季度以来,对岸美豆、美豆油的走势,连盘豆油表示统统不跟。  节后补库、棕油带飞在这一波上涨都扮演了角色,那么后续要关注哪些地方呢?  USDA作物播种面积报告出炉前,美豆有调整  南美丰产压力已经霸榜油脂油料热搜超过三个月,根据农业咨询机构AgRural周一称,截至上周四,巴西2023/24年度收割率达到55%,收获进程过半,丰产基本落实,尽管各大机构对巴西的产量口径不一,但历史次低记录应该还是可以保住的,庞大的供给压力将始终笼罩在上半年的国际大豆市场。  阿根廷自不必多说,在整个生长季中,除一二月遭遇了局部地区少雨之外,整体上长势较好,往年腥风血雨的二月在今年显得格外平和。  面对创纪录的南美总产,此前CBOT大豆已经滑落至种植成本附近,来到近三年低位,当前是筑底还是短期调整,尚不可知,但从美豆基金持仓来看,截至3月5号,净空还在继续增加,而这种现象已经持续了近四个月。当前围绕在市场的利空基本已被消化殆尽,新的焦点在三月底公布的美豆新作播种面积上。从CBOT大豆/的比值来看,美豆播种面积大概率较去年增加,但增幅有多少,却留给了市场交易空间。  回归到现状来看,巴西集中上市的压力正在逼近,美豆出口的时间窗口正在关闭,据USDA周度出口数据,截至2月29日当周,本年度美豆累计出口装船量为3391.7万吨,结合USDA三月供需报告给出的4681.1万吨的年度出口量预估,美豆出口进度为72.46%,去年此时出口进度则为77.6%。当前巴西大豆升贴水较一月底有明显反弹,但依旧远低于美豆,面对巴西大豆来势汹汹的的竞争,美豆完成出口任务的难度系数再次加大,从这点来看未来美豆期末库存仍有上调空间。数据来源:IFIND;华安期货研究院  这些纷纷扰扰难改全球大豆供应压力过大的局面,二月USDA的展望论坛对于美豆今年增种的话题也只是抛砖引玉,当前全球的目光都聚焦在三月底的农作物种植意向报告上,届时或为二季度国际大豆价格的运行指引方向。  国内油厂榨利改善  随着近两周国内油粕的价格走高,油厂榨利得到明显改善,增加了对巴西大豆的采购,这也是近期巴西大豆升贴水回升的主要原因。数据来源:钢联数据;华安期货研究院  然而,在过去的五个多月里,也正因为油厂榨利较差,对一季度大豆的采购量偏低,近期港口大豆库存下滑速度较快,不过豆油库存相对持稳:数据来源:钢联数据;华安期货研究院  据钢联统计,截至3月8日,全国重点地区豆油商业库存91.37万吨,环比上周增加0.13万吨,同比去年增加23.06%。庞大的库存压力或许会掣肘豆油价格的上方空间,但同样不能忽视的是,节后油厂开机率快速回升,但豆油却并未如预想中的快速累库,这也反映了下游消费超预期。  油领头作用不可忽视  本轮油脂是由棕榈油带起飞的,这点毋庸置疑。从结果看,截至3月11日,各主力合约涨幅分别为:棕榈油11.87%,豆油8.72%,8.12%。棕榈油在减产、斋月备货等题材的推动下,杀出了一条血路,成为了油脂板块的显眼包。  东南亚棕榈油产量具有极强的周期性,通常来说,其产量与气温成正比,一般最低产量出现在二月份,但今年斋月自3月12日开始,来的比往常要早些,会有哪些影响呢?  首先,印尼与马来西亚很多劳工是过斋月的,斋月跨度近一个月,也就是说,即便三月的天时再好,种植园里可能依旧会人影稀疏,导致采摘的棕榈果减少,造成棕榈油继续减产。  其次,斋月前对植物油的备货会大幅增加,而棕榈油作为相对廉价的油品,自然会颇受青睐。根据独立检验公司AmSpecAgri最新发布数据,显示3月前10日马来西亚棕榈油产品出口量较2月同期增加6.2%。  两厢一合计,就形成了“原产地供应将持续收紧”的预期,推动了本轮植物油长达一个月的上涨行情。  需要注意的是,当前豆棕菜主力合约尚有四百多点的差距,但三大油脂现货价格已经平水,依稀让人想起两年前印尼出台出口禁令的彼时彼刻,但与当时不同的是,棕榈油并不会突然出现断崖式的供给减少。油脂强弱之争已进入白热化阶段,棕榈油缺乏新的利多题材,投资者可以适当将目光转向上周大幅降低的中国港口大豆库存,以及油厂开机率在节后大幅提升的背景下,豆油却并未显著累库的事实上来。  华安期货投资咨询业务资格证监许可[2011]1776  何濛  从业/投资咨询证号F3033829/Z0014543  审核:夏雨辰F3031745/Z0014542新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

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作者:方珮钧



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