漂亮的女邻居2:第一拖拉机股份公布第一季度业绩归母净利润约5.99亿元同比增长23.4%

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"漂亮的女邻居2",　　2023年的手机产业链，可谓跌宕起伏。　　上半年由于消费不及预期造成库存积压，行业经历了多个季度的库存整理时期。随着下半年华为入局和行业进入销售旺季，叠加库存状况走向健康，行业正逐渐回暖。　　21世纪经济报道记者综合梳理头部手机产业链财报发现，年内或许增收未必是核心命题，但增利似乎是厂商核心目的。此外，厂商也纷纷强调内部管理的效用。　　进入2024年，手机行业的复苏态势似乎已经明确。Counterpoint近期发布的报告显示，2024年第一季度中国智能手机销量同比增长1.5%，环比增长4.6%，连续第二个季度同比正增长。预计2024年行业销售将实现低个位数同比增长。　　低位增长意味着2024年的行业竞争环境依然面临挑战。随着华为回归，国内其他头部厂商倾向于在中低端价位段激烈竞争，由此考验着手机产业链的沟通协同和产品定义。当然对于手机产业链公司而言，在手机之外探寻新的业务增长极也在逐渐显效。稳步复苏　　多名从业者都告诉21世纪经济报道记者，手机产业链在2023年下半年开始，就已经陆续进入库存健康状态，此前则经历了一定库存盘整过程。　　Counterpoint高级分析师林科宇则对21世纪经济报道记者分析，今年一季度国内手机销量增长，一定程度与前一年销量基数偏低有关。“因为2022年四季度很多厂商对中高端市场有较多产品备货、但定价并不太激进。导致当时(2023年一季度)很多厂商处在清库存阶段。”　　综合来看他指出，2023年四季度开始国内手机市场行情在转好，2023年相比之下会是一个低谷。“今年到目前为止没有明确看到阻止市场回暖的外因，此外大部分厂商在积极采取提升性价比换销量的动作，希望推出相比以往配置更高、但进入更好价格段的手机，以此吸引消费者换机。”他回顾道。　　更大的变量来自华为回归为行业竞争态势带来影响。Counterpoint统计显示，一季度华为在所有手机品牌厂商中脱颖而出，销量同比增长69.7%。究其原因，在于其Mate60系列销售火爆，加上品牌知名度家喻户晓，令华为在600美元以上的高端市场份额大幅提升。　　林科宇对记者表示，因为中国并不是增长型市场，去年下半年华为回归，势必会抢下其他厂商的一定份额，这也已经在发生了。　　“从去年四季度开始我们注意到，大部分厂商会倾向于争夺市场份额，而放低争取利润的优先级。这也是一定要做的事，毕竟高端市场难以与华为一较高下。”他续称，在此过程中，很多厂商会选择用偏中低端产品争取更大市场份额。　　这种趋势也体现在产业链财报中，在上半年的承压期，公司也在努力应对。　　ODM代工龙头华勤技术财报显示，2023年实现营业收入853.38亿元，同比下滑7.89%;但归母净利润为27.07亿元，同比5.59%。　　公告显示，营收下滑是因为本期智能终端等产品单台售价降低。在费用管理方面，公司还进行了研发效率的优化和提升。　　精密结构件头部厂商长盈精密有类似情形。2023财年公司实现营业总收入137.22亿元，同比下滑9.74%;归属于上市公司股东的净利润8570.28万元，同比增长102.23%;归母扣非净利润为1863.21万元，同比增长10.26%。公告解释，归母净利润快速增长，源于在上半年终端需求疲软的压力下，公司紧跟行业发展趋势和客户需求。　　2023年受上半年下游需求疲软影响，长盈精密消费电子业务(电子元器件产品)共实现营收101.32亿元，同比下降19.63%，该业务占营收比重的73.83%。毛利率为20.31%，同比增长2.8个百分点。　　公司方面指出，虽然营收规模略有下滑，但在新项目上取得了重大进展。第四季度公司大客户XR项目顺利实现量产;10月底，安卓客户智能手机钛合金结构件项目也顺利实现量产。产业联动　　2023年的库存压力和2024年的行业份额竞争压力，对手机产业链的合作倾向也带来新变化。　　在林科宇看来，目前华为的回归主要在争取更多高端市场份额，其他国内厂商就会希望借助推出更高性价比、更好的系统调教、AI性能增强等的手机产品，维持现有份额或尽量少被挤占份额。　　这已经体现在销售数据上。“一季度数据反映了国内春节前后的销售情况，其增长点主要来自于中低端产品。例如春节期间会吸引低线城市消费者购买入门级手机。”他指出，这些趋势是让ODM厂商得以获利的原因。“实际上在中低端产品方面，ODM代工厂会有发展优势，让整体利润实现最大化、体量最大化。因此会看到ODM厂商有机会在这个行情下持续增长。”　　Counterpoint统计显示，设计外包正成为主流。2023年全球智能手机市场整体出货量下降了4%，但由于许多品牌选择将智能手机设计和制造外包给ODM厂商以在竞争激烈的市场中保持竞争力，因此2023年，ODM/IDH对整体智能手机出货量的贡献同比微增达历史最高水平。三星、小米、荣耀、OPPO、vivo等品牌正将部分产品线外包给ODM/IDH厂商。　　华勤技术财报显示，2024年一季度，公司实现营业收入162.29亿元，同比下滑3.52%，归母净利润6.06亿元，同比上涨2.59%，归母扣非净利润5.3亿元，同比上涨43.14%。得益于消费电子业务持续稳健发展和数据中心业务快速高质量成长，公司整体毛利率有所上升。　　林科宇举例道，在2022年左右，vivo委托给ODM代工厂的订单比例大约在20%左右，但2023年其有接近一半订单给了ODM代工。这是因为手机整机厂商借助ODM代工厂的能力，就不需要额外投入相应人力、生产等成本，对于整机厂本身就意味着成本优化。　　“手机厂商都在争销量，比较容易的路径是争夺中低端市场。选择ODM厂商就是比较合适的路线。”他指出，其中逻辑在于，代工厂往往承担了多家整机厂商对接近价位段的机型生产需求，更大的规模体量相对容易实现成本管控和利润最大化。　　林科宇续称，当然ODM厂商对利润的挤压已经接近极致，因此并不会进一步压缩ODM厂商本身的利润空间。　　新的挑战在于供应链成本正逐渐上涨。此前就有手机厂商高管对记者直言，虽然通过供应链已经知晓今年元器件会涨价，但目前涨幅还是超出了预期，尤其是存储器。　　某种程度上，这促成国内产业链公司形成更为紧密的联动。不少整机公司在去年以来的中端手机发布中，明确提到与国内供应链(如屏幕厂、马达厂)的联合调教。密切联合对成本的摊薄、形成研发风险共担机制，可以对元器件上涨压力带来一定改善。　　此前有国产屏幕厂商内部人士对21世纪经济报道记者表示，越来越多国产屏幕厂商开始给国产中高端旗舰手机供货，一方面原因是技术持续成熟、国产厂商还在推进降成本等动作;另一方面整机品牌还会同时引入多家国内供应链，也是为了保障供应情况稳定。　　调研机构CINNOResearch近期报告也指出，2024年第一季度全球AMOLED智能手机面板出货分地区来看，韩国地区份额缩窄至46.6%;国内厂商出货份额占比53.4%，同比增加15.6个百分点、环比增加8.5个百分点，份额首次超越五成。　　其中三星显示(SDC)AMOLED智能手机面板出货量同比增长11.1%，份额降至仅四成，其对苹果和三星手机的依赖度越来越深，其他国产安卓品牌订单持续转出。　　多条腿走路　　在手机行业发展多年，“第二曲线”业务在几年前就逐渐成为产业链厂商在思考的命题。目前头部厂商业绩中，手机之外的业务正逐渐成为营收支撑。　　比如对华勤技术来说，目前其营收贡献最大的业务已经不是手机，而是高性能计算。　　2023年财报显示，公司年内AIoT及其他、汽车及工业产品的出货量较上年增长。其中高性能计算营收占比为59.28%、营收同比增长1.96%，但毛利率偏低为9.41%、同比增加1.25个百分点;智能终端营收占比37.77%位列第二、营收同比下滑22.95%，毛利率为12.3%、同比增加1.17个百分点。　　对华勤技术营收增速最大的是AIoT和其他，营收同比增长466.53%，毛利率为20.19%，同比减少5.27个百分点;汽车和工业产品营收8.17亿元、增速为37.57%，但对集团整体贡献度很小，毛利率18.33%，同比增加7.11个百分点。　　公告中指出了手机产业链能够将能力“外溢”的原因：公司将智能手机领域积累的技术、供应商迁移到笔记本电脑业务上，研发效率提升到行业领先地位。在汽车电子领域，ODM模式与当前智能车产业链需求的契合度较高，从产品设计时的零部件选型，到生产时的规模化优势，再到精细化的供应链管理，ODM在成本控制上具备很大优势。由此公司在该领域布局了座舱、车控、智驾、网联四大方向。　　长盈精密财报也显示，2023年公司新能源业务实现收入(新能源产品零组件)35.4亿元，同比增长43.46%，占公司整体营收比重25.8%。毛利率为18.57%，同比增长1.55个百分点。　　对于手机业务本身，走向价值链更高处也是必要命题。　　Counterpoint就认为，ODM厂商间的竞争正从中端市场转向高端市场;此外，随着5G渗透率将进一步提高，ODM厂商在将5G智能手机的价格降至100美元以下方面将发挥重要作用。　　林科宇告诉记者，由于中高端产品的供应链和低端不同，倘若兼顾将涉及偏高的供应链维护成本，因此ODM厂商的供应链体系会有所侧重，整机厂在选择ODM厂商时会倾向于其匹配性。　　例如vivo在发力高端手机时，就不会着力覆盖低端机型的供应链，因此会交由ODM厂商来覆盖并完成生产;在高端手机产品方面，整机厂都希望有个性化设计，但ODM厂商代工的产品差异化并不大，因此高端手机主要都由整机厂自行设计并生产。　　“因此，不是ODM厂商不想接纳整机厂的中高端手机订单。一方面是供应链体系可能达不到，另一方面整机厂未必释放这种订单。”他续称，随着中国手机高端化进程持续，目前ODM代工厂承接的订单，成本大约在150美元以下，现在正在希望冲刺300美元方向。未来更多中端产品都有望由ODM厂商生产。

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