玉浦团:微软和亚马逊对人工智能初创企业的投资双双遭遇英国反垄断审查

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"玉浦团",　　证券时报记者裴利瑞　　去年四季度以来，由于市场震荡下行，多位知名基金经理在市场低点逆市布局，发行新基金，多只次新基金年内已获得了超10%的收益率。　　这批次新基金买了什么？最近披露的一季报揭开了面纱。从仓位来看，白冰洋、何以广、杨金金等多位知名基金经理都在一季度大举建仓，部分基金经理也在季报中阐述了自己快速建仓的原因，表示对中国经济和A股市场的中长期看好。　　知名基金经理大举建仓　　比如，白冰洋加盟富国基金后管理的第一只基金——富国洞见价值成立于2023年12月25日，截至今年一季度末，该基金的股票仓位已经达到89.70%，主要重仓了汽车零部件、医药、电网设备等行业，前五大重仓股分别为、、赛生药业、、。　　白冰洋表示，今年一季度，该产品在不同的行业和领域都发现了一些风险收益合适的投资机会，所以于建仓期快速建仓，虽然短期内承受了市场波动的风险，但投资决策的出发点是中长期维度的，是考虑安全边际的，选择的标的估值已经对各种负面因素考虑较为充分。　　和白冰洋类似，去年转会加盟兴证全球基金的何以广，也在去年12月发行了他在兴证全球基金的第一只基金——兴证全球可持续投资三年定开。截至今年一季度末，该基金股票仓位71.61%，同样处于较高水平。　　何以广在季报中表示，一季度国内宏观经济处于恢复过程之中，全球通胀成为重要议题，上市公司加大了分红力度，这些因素促成了相关行业和公司的基本面发生较大变化。该基金一季度处于建仓期，截至一季度末，仓位已调整至较高水平，进入正常运转阶段。展望未来，他认为市场大概率震荡向上，一批品质优秀、具有独立基本面的公司将会有较大的投资机会。　　再比如，杨金金在去年10月份发行的浮动费率基金——交银瑞元三年定开基金，也在今年一季度加速建仓。该基金成立于2023年10月27日，截至今年一季度，该基金的股票仓位为71.68%，相比去年末的33.11%有了大幅提升。　　具体到持仓上，交银瑞元三年定开基金同时重仓了A股、H股中的多只电力股，包括A股的和港股的华能国际电力股份、A股的和港股的华电国际电力股份、A股和港股的，前三大重仓股分别为、、。　　杨金金在一季报中表示，在全社会投资回报率下行的背景下，由于高景气需求行业难觅，他将致力于寻找格局好转、资本开支下降带来自由现金流改善，及相应股东回报大幅提升带来的机会。这个战略思路本质上是防御性的进攻思路，是基于对实体经济“企稳但非强复苏，绝大部分行业产能过剩格局出清尚需时日”这一判断。　　重仓AI和资源股　　从业绩来看，截至4月23日，万家周期驱动、中欧时代共赢、景顺长城价值发现、安信红利精选等多只次新基金都在今年获得了超10%的收益率，而这些业绩较好的次新基金多重仓了AI（人工智能）或者资源股。　　其中，叶勇管理的万家周期驱动、鲍无可管理的景顺长城价值发现是重仓资源股的代表，万家周期驱动主要重仓了工业金属、贵金属、原油、油运、煤炭等行业，比如、、、、，而景顺长城价值发现主要重仓了工业金属、油气、电力等行业，比如紫金矿业、中国海洋石油、、。　　鲍无可在景顺长城价值发现的一季报中表示，一季度该基金的仓位水平有所上升，持股结构未发生显著变动，能源相关的资源板块在投资组合中占据较大比重。鲍无可认为，虽然中国经济当前面临一定压力，但全球其他地区对资源品特别是能源的需求持续增长。在供给端，由于环境、社会和治理（ESG）等因素的影响，全球能源类资源品的产量增速较低。即便在产品价格高企的背景下，原油、煤炭等行业的资本投入依然处于低位。鉴于这种供需格局，预计资源品的供需矛盾可能会进一步加剧。因此，市场可能显著提升对这些产品的远期价格预期。　　刘伟伟管理的中欧时代共赢则重仓了以AI为代表的科技股，从一季报来看，该基金的持仓以通信、电子、新能源等成长性行业，以及养殖、白酒、石化等传统行业为主，不仅重仓了、两大AI算力龙头股，还有、等半导体个股，为基金贡献了丰厚的收益，该基金今年以来收益率15.66%。　　刘伟伟认为，该基金在一季度大幅跑赢了业绩比较基准，一方面是由于建仓时点，另一方面是因为所配置的行业和个股的反弹幅度较大。今年以来，中央不断强调发展新质生产力的重要性，因此在产业层面，他也重点看好跟创新相关的四大方向：科技、光伏储能、智能汽车和创新药。　　比如，在科技领域，以AI为代表的技术突破，有望实现从算力基础设施向应用端的扩散，PC、手机、AIoT（人工智能物联网）等硬件终端有望推陈出新，科技产业依旧在引领时代潮流。自动驾驶、人形是AI技术与先进制造的融合，国内外都出现了快速的进步，中国制造业的强大优势依然会在这两个领域占据领先优势。　　基于企稳预期果断出手　　多位基金经理也在一季报中阐述了自己快速建仓的原因，比如，华安睿信优选的基金经理陆奔表示，他在基金成立后果断建仓，主要基于盈利周期和经济企稳预期，政策持续加码，以及市场情绪面的过度悲观。当下A股在全球而言处于价值洼地，当前收益风险比凸显，经济企稳一旦得到证实，市场有望出现超预期修复。　　高楠在新基金永赢睿信的一季报中表示，他在建仓期采取绝对收益策略进行组合管理，当前A股总体估值性价比较高，他对资本市场总体保持乐观状态，同时也认为利用历史估值水位去刻舟求剑式地对投资机会进行评估显得过于机械化，在高质量发展的时代背景下，除了权益资产估值中枢整体回归外，他也致力于寻找本轮周期波动中会变得更有价值的资产，积极布局稳定且可预期的高质量资产。　　安信红利精选的基金经理张明认为，今年开年以来，市场波动明显，各个指数之间也有明显分化，个股之间的相对投资性价比快速变化，这给了自下而上找寻部分优质股票错误定价的机会。拉长来看，虽然近期市场有所反弹，但是从潜在回报率角度，眼下依然是未来3年股票很好的投资时点。　　鲍无可认为，虽然当前经济面临的压力不容忽视，但这种压力在很大程度上来自于经济结构调整过程中不可避免的阵痛，我国经济的整体韧性仍然不容小觑。同时，当前经济结构调整也在为未来的可持续发展打下坚实的基础。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"玉浦团",来源：观察者网在上周末美国国会众议院投票通过涉TikTok剥离法案之后，TikTok并未放弃抗争。4月22日，外媒报道称--**--　　来源：观察者网　　在上周末美国国会众议院投票通过涉TikTok剥离法案之后，TikTok并未放弃抗争。　　4月22日，外媒报道称，这一行动将是美国国会利用立法威胁一家大型科技平台实施禁令的前所未有举措。报道援引知情人士消息，如果该法案被签署，字节跳动打算在法庭上进行抗争，并在考虑任何形式的剥离前尝试一切法律挑战。　　与此同时，TikTok再次转向其最强大的力量之一——其数以千万计的用户，来帮助向立法者施加压力。用户搜索“TikTok法案”时会看到一条横幅，鼓励他们“制止TikTok禁令”。点击后会跳转到一个页面，用户可以输入邮编以查找并致电他们的参议员。　　当地时间4月20日，美国国会众议院投票通过了价值950亿美元的对外援助一揽子计划，其中包括一项涉TikTok法案，要求中国科技公司字节跳动剥离TikTok，否则该应用程序将被禁止在美国上架。　　新法案通过调整期限至不超过270天，并赋予总统90天的延期权力，把剥离最终期限延长到大约一年。法案还需要得到参议院通过，才会提交给美国总统批准。据报道，预计参议院将在未来几天投票表决该议案。总统拜登曾表示将签署该法案。　　在众议院投票前几天，该公司没有像华盛顿特区流行的在传统新闻媒体渠道进行宣传，而是让一位TikTok博主进行采访，采访对象是TikTok的政策主管兼游说工作的关键人物迈克尔·贝克曼（MichaelBeckerman）。　　在与用户名为“新闻女孩”的丽莎·雷米拉德（LisaRemillard）的讨论中，贝克曼重申：公司认为，通过将用户信息存储在美国境内并允许第三方审查该应用代码，已经采取了足够的措施来保护用户信息，而国会应该考虑适用于所有互联网公司的综合数据隐私政策。　　贝克曼告诉雷米拉德：“我们在这里，我们很高兴与国会合作，并更多、更透明地展示我们正在做的更多事情。”　　此外，报道称，经过与美国政府长达数年的谈判后，TikTok未能阻止这项立法，这意味着挑战现在从讨论转变为诉讼。　　TikTok曾表示，目前即将成为法律的立法将违反第一修正案，并指出其在数据隐私方面花费了20亿美元，试图缓解所谓“国家安全”方面的担忧。　　近年，美方屡屡打着国家安全的幌子，污蔑、打压中国企业，TikTok方面一再强调，该应用程序没有、也不会与中国分享美国用户数据。　　针对剥离法案通过，TikTok当地时间21日回应称：“很遗憾，美国众议院利用重要的对外和人道主义援助行为做幌子，再次强行推动一项针对TikTok的法案。此举将践踏1.7亿美国人的言论自由，令700万家企业受到严重影响，TikTok这个每年能为美国经济贡献240亿美元的平台将面临关闭。”　　此前，针对美国以所谓“国家安全”为由打压TikTok，中国外交部发言人毛宁表示，美国政府迄今没有提供任何证据证明TikTok威胁美国国家安全，却一再对有关企业做“有罪推定”和无理打压。我们注意到，有美国国会议员表示，寻求禁止TikTok是“仇外的政治迫害”。美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的环境。

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作者：仍宏扬

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