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"葡萄成熟时",　　近日，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称：科拜尔、公司）在北交所更新了二轮问询的回复。为保荐机构。　　科拜尔是专业从事改性塑料和色母料的研发、生产与销售的高新技术企业，产品可广泛应用于家用电器、日用消费品、汽车零部件等领域，主要客户包括、、TCL、、海信集团等知名企业。　　2020年至2023年1-9月（报告期），科拜尔营业收入分别为1.78亿元、2.62亿元、3.07亿元和2.62亿元，净利润分别为2755.64万元、2655.49万元、2923.10万元和2818.38万元。　　通过梳理，界面新闻发现科拜尔存在单一客户依赖风险，下游销售区域集中，报告期内持续处于超产能生产状态，期后毛利率或存下滑风险。　　报告期内，科拜尔前五大客户销售占比分别为73.48%、80.00%、80.93%、78.73%，其中四川长虹各期均为第一大客户，销售占比分别为33.33%、28.05%、43.26%、42.58%，且销售金额逐年大幅提升。　　根据问询回复，科拜尔上游原材料供应商主要为大型石化企业或贸易商，下游客户主要为规模较大的白色家电生产企业，公司对上下游合作方的议价能力相对有限。市场中其他竞争对手较多，公司目前主要以成本加成的方式对产品进行销售定价。　　报告期内，科拜尔主营业务毛利率分别为28.42%、20.73%、16.95%和19.84%。2021年及2022年公司毛利率持续下滑，2023年毛利率有所回升，报告期内毛利率波动较大，公司认为主要受原材料价格波动及产品销售结构影响。　　受原材料价格下降影响，2021年至2023年，公司改性塑料、色母料及其他产品的销售价格呈持续下降趋势。　　报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比重均在90%以上，为公司营业成本主要构成，故原材料的价格波动对公司产品成本影响较大。公司主要原材料为PP、PS、ABS等合成树脂，公开信息显示，2024年PP等大宗化工材料价格呈小幅上升趋势。　　毛利率坐“过山车”，部分产品的销售价格持续下降，主要原材料价格又在上升，科拜尔期后毛利率或将下滑。　　另外需要指出的是，公司销售区域集中于华东地区，占比超九成。报告期各期，公司华东地区销售占比分别为95.15%、92.87%、89.67%、93.43%。　　2020年至2023年1-9月，科拜尔研发费用金额分别为1105.65万元、1195.29万元、1636.24万元和1163.25万元，占营业收入比例分别为6.22%、4.57%、5.34%和4.44%。需要指出的是，科拜尔报告期内的研发费用率持续高于可比公司均值。报告期同期，可比公司研发费用率均值分别为3.53%、3.43%、3.64%和3.65%。　　研发费用率高于可比公司，是谁在支撑？　　科拜尔称，高学历、行业经验丰富的研发人员主要负责研发过程中理论研究类、技术攻坚类和分析决策类的核心研发工作；而学历较低、经验相对较浅的研发人员主要负责方案执行类或支持类研发工作。　　根据科拜尔在问询回复中的披露，截至2021年年底，公司大专及以下学历的研发人员占比高达90.48%，本科学历的研发人员仅有2人，此外需要指出的是，当年并没有硕士学历的研发人员。截至2023年年底，公司硕士研发人员2人，本科研发人员2人，大专及以下学历的研发人员19人。　　另值得一提的是，报告期内科拜尔持续处于超产能生产状态。据披露，报告期各期公司主要产品改性塑料和色母料合计计算的产能利用率分别为105.51%、122.63%、146.40%、117.63%。公司各期产能为批复产能，分别为2万吨、2.03万吨、2.18万吨、2.63万吨。　　在问询函的回复中，科拜尔表示：针对公司实际年产量超过批复产能情形，公司已进行整改。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"葡萄成熟时",当地时间4月26日，美股三大股指全线收涨。截至收盘，道指涨0.40%，纳指涨2.03%，标普500指数涨1.02%。--**--　　当地时间4月26日，美股三大股指全线收涨。截至收盘，道指涨0.40%，纳指涨2.03%，标普500指数涨1.02%。　　经济数据方面，当地时间周五，美国商务部公布的最新数据显示，美国3月个人消费支出（PCE）价格指数环比增长0.3%，持平预期，前值为0.3%；同比增长2.7%，预期值2.6%，前值为2.5%。　　得益于依赖云服务的生成式人工智能工具的兴起，谷歌云服务在第一季度增长了28%。公司的资本支出达到120亿美元，比去年同期增长了91%。谷歌A总市值在收盘后达到2.13万亿美元（约合人民币15.46万亿元）。　　人工智能推动云计算需求，美国3月核心PCE同比增长2.8%　　当地时间4月26日（周五），美股三大股指全线收涨。截至收盘，道指涨153.86点，涨幅为0.40%，报38239.66点；纳指涨316.14点，涨幅为2.03%，报15927.90点；标普500指数涨51.54点，涨幅为1.02%，报5099.96点。　　科技公司的反弹和最新的通胀数据大致符合预期后，市场开始反弹，纳指更是大涨超2%。　　微软和谷歌母公司Alphabet的财报向投资者发出了明确的信息，科技公司在人工智能和云计算方面的支出已经开始获得回报。对于市场来说，这是一个积极的信号，投资者们想知道股市的主要引擎，即大型科技公司的表现是否能够达到该行业设定的高标准。　　瑞银全球财富管理公司的索丽塔·马塞利表示：“大型科技公司的最新业绩巩固了强劲的基本面，有助于抵消对宏观经济背景的担忧。随着大型科技公司的基本面保持强劲，我们认为科技和人工智能相关股票最近的回调为投资者提供了有趣的切入点。”　　经济数据方面，当地时间周五，美国商务部公布的最新数据显示，美国3月个人消费支出（PCE）价格指数环比增长0.3%，持平预期，前值为0.3%；同比增长2.7%，预期值2.6%，前值为2.5%。作为美联储首选通胀目标，剔除波动较大的食品和能源价格后的美国3月核心PCE价格指数同比增长2.8%，预期值2.7%，前值2.8%；环比增长0.3%，持平前值和预期。　　分项数据上，服务价格环比增长0.4%，同比增长4%；商品价格环比增长0.1%，同比增长0.1%；食品价格环比下降0.1%，同比上涨1.5%；能源价格上涨1.2%，同比上涨2.6%。同时，美国3月份个人收入环比增幅0.5%，符合预期。实际可支配个人收入增长0.2%，实际个人消费支出增长0.5%，其中商品支出增长1.1%，服务支出增长0.2%。　　根据CME美联储观察显示，数据发布后，目前市场预计美联储在11月前保持利率不变的概率为35.7%，较数据公布前的32.5%小幅上升。同时年底前保持利率不变的概率接近20%，一个月前的概率仅为0.7%。　　（来源/CME）　　摩根大通首席经济学家布鲁斯·卡斯曼表示：“现在既有关于经济在高利率下保持良好势头的故事，也有关于持续存在的通胀压力的故事。我认为美联储短期内放松政策的可能性很小。”　　BellwetherWealth的克拉克·贝林表示，周五的通胀报告保留了2024年降息的可能性，但更有可能是在年底。他指出：“我们相信股市能够在利率上升的情况下保持增长，因为很多企业的盈利仍然相当强劲，而且各企业正在考虑如何在这种高利率环境下继续蓬勃发展。”　　骏利亨德森投资的约翰·克施纳表示：“每一份新的通胀报告都具有更高的重要性，市场需要一份报告来确认美联储的态度。尽管通胀仍然过高，我们仍然认为2024年降息一次、甚至两次是有可能发生的。”　　以迈克尔·哈特尼特为首的美国银行策略师表示，在实际利率上升引发衰退担忧之前，美国股市将继续依赖少数大型股来指引方向。　　AI投资终见回报，谷歌A大涨超10%　　板块方面，标普500指数十一大板块六涨五跌。其中通信服务、信息技术、非必需消费品、材料板块领涨。　　热门科技股多数上涨。谷歌A涨超10%，超微电脑涨超8%，英伟达涨超6%，博通、亚马逊涨超3%，美光科技、阿斯麦涨超2%，微软、高通、德州仪器、台积电、礼来涨超1%，Meta小幅上涨，苹果、思科、奈飞小幅下跌，特斯拉跌超1%，英特尔跌超9%。　　谷歌A涨10.22%。谷歌A总市值在财报公布后站上了2万亿美元，同时谷歌母公司Alphabet宣布了公司历史上的首次股息分派，并宣布了700亿美元的股票回购计划，谷歌母公司将每股分派20美分的股息。此外，第一季度的销售额、利润和广告收入均超出了市场预期，总收入达到805.4亿美元，广告销售增长13%，达到617亿美元。得益于依赖云服务的生成式人工智能工具的兴起，谷歌云服务在第一季度增长了28%。公司的资本支出达到120亿美元，比去年同期增长了91%。首席财务官鲁斯·波拉特表示，预计今年剩余时间的资本支出将保持在这个水平或更高。此外，谷歌还在努力解决其AI聊天Gemini在生成历史图像方面存在不准确的问题。　　特斯拉跌1.11%。当地时间周五，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）再次对特斯拉的自动驾驶系统Autopilot展开调查，此次调查的焦点是特斯拉去年12月进行的一次车辆召回是否有效解该系统的问题。据悉，去年被召回的车辆进行了软件更新后又发生了20多起事故，这次调查涉及的车辆将超过200万辆。　　特斯拉首席执行官埃隆·马斯克对公司的自动驾驶系统持乐观态度，在本周的财报电话会议上，他认为只要有确凿的数据证明自动驾驶汽车比人类驾驶的汽车更安全，就不会遇到重大的监管障碍。　　英特尔跌9.20%。英特尔因其下调的业绩预测，股价盘中一度下跌超过12%。公司预计第二季度收入为125亿美元至135亿美元，低于分析师平均预期的135.7亿美元。分析师表示，尽管英特尔正在努力修复问题，但公司存在深刻的问题，恢复需要多年时间。尽管英特尔今年早些时候推出了新的AI芯片Gaudi3以应对竞争，分析师仍担心英特尔在数据中心计算市场中的份额将继续流失给英伟达和Arm等竞争对手。　　微软涨1.82%。微软在其云服务中采用人工智能带来的收益推动下，2024财年第三季度收入和利润均超出华尔街预期。Emarketer高级总监杰里米·戈德曼表示：“微软人工智能驱动的盈利表明，加倍创新正在获得回报。”他指出了微软在生成式人工智能领域的早期举措，例如对ChatGPT制造商OpenAI的大量投资。微软第三季度由人工智能驱动的资本支出比分析师的预期高出近10亿美元。VisibleAlpha的数据显示，资本支出从上一季度的115亿美元增至140亿美元，超出了131.4亿美元的预期。　　微软投资者关系副总裁布雷特·伊弗森表示：“我们持续地看到了客户需求在大幅增长，因此，我们会根据这一情况扩大我们的可用产能。”　　大型银行股，能源股涨跌不一　　大型银行股涨跌不一。高盛、花旗集团涨超1%，贝莱德、摩根士丹利、摩根大通小幅上涨，富国银行、美国银行、瑞银集团小幅下跌。　　摩根大通涨0.06%。摩根大通已将印度的两位主要领导人提升为董事总经理职位。当地时间周五摩根大通发言人证实，巴文·舒克拉和拉胡尔·德奥拉均获得晋升。根据巴文·舒克拉的资料显示，他目前是孟买印度基础设施咨询部门的负责人，也是投资团队的一员。拉胡尔·德奥拉是市场团队的负责人。分析师认为此举显示出摩根大通对于印度投资的非常看重。　　能源股涨跌不一。巴西石油涨超2%，雪佛龙、康菲石油、墨菲石油小幅上涨，西方石油、英国石油、美国能源小幅下跌，埃克森美孚跌超2%。　　埃克森美孚跌2.78%。当地时间周五，埃克森美孚公司财报显示，今年第一季度净利润为82亿美元，较去年同期下降28%，主要原因是天然气价格和炼油利润率下降。每股收益为2.06美元，低于市场预期的2.19美元。该公司首席财务官凯瑟琳·米克尔斯指出，尽管收益未达预期，但公司运营活动现金流达到147亿美元，比市场共识高出约10亿美元。她还提到，公司在圭亚那的离岸业务产量创下了每天60万桶的纪录。目前，埃克森美孚正卷入一场仲裁纠纷，他们正在与雪佛龙竞争圭亚那的石油资产。　　雪佛龙涨0.37%。雪佛龙也于当地时间周五发布了第一季度财报，和埃克森美孚相似，两家能源公司的第一季度利润降幅均出现了两位数下滑。雪佛龙第一季度净利润为55亿美元，较去年同期下降16%，但调整后每股收益为2.93美元，略高于分析师预期的2.90美元。公司CEO迈克·沃斯向投资者表达了对其在圭亚那进行的530亿美元收购Hess公司股份交易的信心，该交易将使雪佛龙控制圭亚那Stabroek区块30%的股份。迈克·沃斯强调，公司相信在此次交易中不存在优先购买权的问题，并期望这一点将在仲裁中得到确认。　　热门中概股全线收涨。纳斯达克中国金龙指数涨2.45%。小鹏汽车涨超10%，蔚来涨超8%，理想汽车、京东涨超6%，富途控股涨超5%，哔哩哔哩、满帮、微博涨超4%，爱奇艺涨超3%，拼多多涨超2%，网易、腾讯音乐涨超1%，百度、阿里巴巴小幅上涨。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：谏修诚

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