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"成全视频免费观看在线看", 转自:财联社APP 财联社4月27日讯(记者王碧微)近日,由于苹果公布了最新的供应商名册,“果链”二字又重新为市场津津乐道起来。在最新的名册中,(002055.SZ)、(300709.SZ)等公司已不在供应商之列。令人惊讶的是,该名单公布之后,上述两家上市公司却并未迎来想像中的大跌,反而股价微涨,“果链”二字似乎已不再是左右资本的密码。 Canalys最新报告显示,苹果今年Q1在中国大陆市场出货量排位滑落至第五位。从Q1的业绩来看,与苹果有绑定的“果链们”,包括(300433.SZ)、(002241.SZ)、(002475.SZ)等头部厂商业绩增幅明显,但大多头部“果链”厂商对于苹果的依赖性正在逐步降低。 记者采访多家“果链”企业了解到,“消费电子回暖”和“新业务增势良好”成为今年Q1的关键词。 供应商名册变化看出苹果转变 从苹果的最新供应商名册来看,2023财年被新纳入苹果供应链的A股上市公司包括(600456.SH)、(600703.SH)、(300951.SZ)、(603595.SH)等;被剔除的则包括精研科技、得润电子等。 被剔除“果链”的两家A股上市公司均就此事件向财联社记者做出了回应。得润电子相关人士告诉记者,苹果的合作方是公司的参股公司,以连接器类产品为主,合作比例确是逐年下降,但参股公司不并表。至于该参股公司是否还有一些(与苹果的合作),该人士称:“不确定”。 精研科技证券部人士则告诉财联社记者,A客户仍然是公司重要大客户之一,公司正在询问未能出现在供应商名册中的原因,或与统计口径有关。 无论是否还存在一定比例合作,不再出现在苹果的供应链名册中已是事实。 但与往年苹果一旦公布“断亲”就股价大跌的情景不同,上述两家上市公司在过去一周内股价均上涨,其中得润电子涨幅超8%、精研科技涨超9%;而首次进入“果链”的三安光电涨幅则约为3%、宝钛股份为4%,未迎来预期般拉升。 “果链”二字的号召力大不如前,一方面源于市场对于“果链“不稳定性的担忧,另一方面则与苹果手机日渐下滑的市场有关。 Canalys4月26日发布的最新报告显示,2024年第一季度,中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖,出货量与去年同期持平,达6770万台。其中,华为经历了13个季度,重夺中国大陆市场第一,凭借Mate及nova系列市场反响热烈,出货量达1170万台,市场份额达17%;但苹果则在头五厂商中跌幅最大,以1000万台的出货量排名第五,同比下降25%。 TechInsights无线智能手机战略服务高级总监隋倩还向记者预测,苹果手机在中国市场2024年会出现两位数的同比下滑,全球市场会同比下滑2%到3%,主要是iPhone15系列的表现不及预期,以及华为在中国市场的强势回归的竞争压力所致。 “挤牙膏式”更新已成为苹果近几年新机发售时的热评,苹果并非对此毫不在意,从供应商的变化可以看出,苹果正在探寻其新的业务方向。新引入的钛合金供应商宝钛股份及MiniLED供应商三安光电等举措,也被视作苹果探索新技术的证明。 Counterpoint高级分析师IvanLam向记者分析,“不只是苹果,所有厂商都无法在产品形态上做到更好的突破,即使是折叠机型,目标消费群体也是只是一部分,所以整个产业链在零部件和CMF的深挖追求持续。苹果在屏幕的使用和新技术的导入处于前沿,其钛金属的采用也让行业其他厂商跟进。” “果链们”的第二增长曲线 苹果业绩下滑的同时奉行多供政策。 IvanLam也告诉记者,“苹果已经预知中国市场会出现下滑,所以正在积极开拓东南亚、印度等新兴市场,在多供政策下,每一家供应商的压力都是不容低估的”。 不过,头部“果链”厂商们的Q1业绩却仍然整体向好,果链三巨头立讯精密、歌尔股份、蓝思科技业绩齐迎高升。 立讯精密Q1实现归属于上市股东的净利润24.71亿元,同比增长22.45%;歌尔股份Q1实现归属于上市公司股东的净利润3.8亿元,同比增长257.5%;蓝思科技Q1实现营业收入154.98亿元,同比增长57.52%,创历年同期新高;归属于上市公司股东的净利润3.09亿元,同比增长379.02%。 此外,(002938.SZ)、(300207.SZ)、(300115.SZ)、(000725.SZ)等传统果链厂商均实现不同幅度业绩增长。 产业链集体业绩回暖,关键词有两个。 其一是整体手机市场的回暖。尽管苹果出货量下降,但国际数据公司(IDC)最新发布的报告显示,2024年第一季度,全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台。眼下,除苹果外,“果链”们均开始投入华为、荣耀等更多厂商怀抱。据了解,蓝思科技、立讯精密、京东方等重要果链厂商此前均参与了华为mate60系列的供应,丰富的下游客户有效降低了营运风险。 其二便是新兴业务的崛起,果链们的“第二增长曲线”以XR、通讯、车载三个方向为主。 对于Q1业绩增长,歌尔股份方面告诉财联社记者,公司精密零组件、智能声学整机等业务板块以及VR/MR/AR、智能穿戴等产品线业务在一季度进展顺利,保证了公司营业收入基本盘的稳定。一季度公司盈利能力继续修复,经营现金流表现良好,净利润同比实现大幅增长,整体经营态势持续向好。 XR业务已经成为了歌尔股份业绩支柱。据VR陀螺数据,歌尔作为VR头显的重要参与者,在组装上占据了70%+的市场份额。随着今年VisionPro的出货,Counterpoint预测,XR出货量将在今年达到两位数增长,将为歌尔股份贡献可观增量。 另一“果链”巨头立讯精密,日前则因为通讯服务器业务意外“走红”。此前,英伟达发布全新GPUGB200,因采用铜缆链接令市场对铜缆这一细分领域产生关注。 财联社记者此前从立讯精密处获悉,铜连接一直是其通讯业务核心产品,目前公司已能将铜缆的应用长度进一步延长到5米,满足数据中心柜内及柜间的铜缆应用拓展需求,而这正是当下在短距(小于5米)传输中替代光模块最具性价比的方案。在这一情况下,立讯精密通讯方面业务开始为市场关注。 车载方面,几乎所有头部果链厂商均有入局,入局方式包括智能座舱、HUD、零部件等等。以蓝思科技为例,公司相关负责人在近日举办的业绩说明会上表示,公司已与超过30家国内外新能源汽车及传统豪华汽车品牌建立了合作关系,客户结构持续优化,中控模组、仪表面板、智能B柱与C柱等新产品得到了更多客户的认证,陆续进入批量生产阶段。根据财报,2023年,蓝思科技新能源汽车及智能座舱类业务实现营业收入49.98亿,同比增长39.47%,营收占比提升至9.17%。 时至2024年,与苹果合作的进展已经很难完全评价“果链”们的业务情况,谁能把路越走越宽,拥有多条增长曲线,成为消费电子产业链巨头们下半场的决胜关键。 有业内人士向财联社记者表示,消费电子上游厂商入局新能源等新业务需要3-5年的验证期。眼下,距离厂商大规模进军新业务的2020年已经过去4年,新一轮的洗牌即将到来,谁将跌落神坛,谁将继续在塔尖跳舞,或很快将见分晓。股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
"成全视频免费观看在线看", 界面新闻记者|刘晨光 本周以来,港股整体呈上涨态势。恒生指数和恒生科技指数均实现大幅上涨,恒生指数连涨五日,恒生科技指数累计涨幅超13%。 澳洲会计师公会2024年大中华区分会会长叶耘开向界面新闻记者表示,中国首季经济增长好于预期,加上证监会近--**-- 界面新闻记者|刘晨光 本周以来,港股整体呈上涨态势。恒生指数和恒生科技指数均实现大幅上涨,恒生指数连涨五日,恒生科技指数累计涨幅超13%。 澳洲会计师公会2024年大中华区分会会长叶耘开向界面新闻记者表示,中国首季经济增长好于预期,加上证监会近日发布5大项措施支持香港资本市场,为投资者带来更多便利,也为市场带来利好气氛。另外,目前港股平均市盈率相对较低,具备投资吸引力。 他表示,港股未来走势如何还需留意整体经济表现、外围息率变化以及中东局势等因素的影响。 恒生指数连涨5天 Choice数据显示,本周以来,恒生指数连续上涨5天,累计涨幅达8.8%。 4月26日收盘,恒生指数报收17651.15点,相比于上一日上涨2.12%。南向资金当日净流入11.74亿港元。 从板块来看,Wind香港概念指数有较大涨幅,包括安防监控、富士康、蓝宝石、中资教育、教育、互联网医疗、中资券商等板块涨幅均超6%。Wind香港二级行业指数中,汽车与汽车零部件、技术硬件与设备、多元金融、零售业以及房地产涨幅居前。 与此同时,恒生科技指数涨幅更大。Choice数据显示,该指数从本周一的3278.06点上涨13.43%,来到3718.27点。个股方面,商汤科技引领板块涨幅,4月26日股价上涨43.37%,本周股价已经翻倍。 Wind数据显示,本周以来,恒生科技指数成分股累计涨幅超过10%的有18家公司。持续上涨超过20%的有5家公司,除了商汤-W之外,还包括快手-W、哔哩哔哩-W、美团-W以及京东集团-SW。 市场普遍认为,本轮港股市场大涨与上周五监管公布的相关政策密切相关,这些政策提振了市场的信心。上周五,证监会发布5项资本市场对港合作措施,包括放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围、将REITs纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、优化基金互认安排和支持内地行业龙头企业赴港交所上市。 中泰国际策略分析师颜招骏向界面新闻记者表示,资金面上,港股20天平均沽空比率维持在19%左右的高水平,叠加部分外资上调港股的投资评级,有助空头或外资局部回补仓位。港股通月初以来累计流入731亿港元,过去20个交易日累计流入超过800亿港元,如此庞大的流入实在不容忽视。港股通流入对象从前期能源、电讯等央国企扩散至金融、消费及科技板块,显示内资情绪出现积极变化。 证券(香港)周浩认为,从宏观策略的角度来看,恒生指数在过去三个月跑赢纳指,这是一个值得关注的现象。一方面,市场需要去厘清主导恒指运行的主要动力和因素,这些因素的出现在一定程度上代表了市场新的趋势;另一方面,港股和美股之间似乎开始出现一定的“负相关性”,对于市场而言,这也可以形成一个非常重要的对冲交易策略。 上涨趋势能否持续? 资深投行家温天纳向界面新闻记者表示,港股连日来呈现出上冲的态势,在17000点附近有一定支持。 “很多支持港股的政策出台,美国降息的频率有可能增加,科技股整体上涨,对于港股都具有一定的推动作用。”他说。 在温天纳看来,从布局上来看,未来可能有更多的ETF在港上市,对大盘有一定帮助,特别是市场对一些蓝筹股或者科技类股有特别的喜好。 “需要留意的是,五一黄金周即将到来,一些内需的大盘股、消费板块也会有一些行情出现。但是外围市场,包括通胀和利率走势依然没有完全确定,所以能否站稳17000也需要留意。”温天纳说。 交银国际首席策略师蔡瑞认为,此轮反弹并非由盈利预期所推动,最主要是内外情绪改善,高沽空情绪下空头回补所推动,反弹预计仍将持续数月。下半年可能仍存在不确定性。继续看好AI产业链及大宗、地产产业链及中盘股标的。 颜招骏坦言,港股再杀估值的空间不大,当前估值也处于历史底部,只是估值扩张的条件需要盈利预期改善及美国10年期国债收益率不再上升的配合。 他表示,预计未来无风险利率都会较高,因此港股的估值很难回到过去十年低息环境下的平均水平,要习惯估值中枢下移的事实。但恒生指数现在8倍PE,如果下半年企业盈利预测上修,PE回到10倍不难。恒生科指的预测PE只有14.8倍,低于纳指的26.1倍,有较大的追涨空间。 颜招骏表示,尽管商业信心指数已明显回升,但是消费者信心指数持续在低位磨底,在地产下行带来负财富效应影响下,一系列从生产、供给端推动的政策传导至下游需求及信心恢复需要更长时间。 “现在港股盈利下修压力开始放缓,预计未来会有上修动能。这个过程随着经济动能反复而会变得比较波折,但是如果海外经济周期重新启动,最后也会带动港股企业盈利。”颜招骏如是分析。 近日,高盛策略师在报告中表示,预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间。看好消费科技/互联网股,因为有更有利的收入成长环境和相对较好的资本支出/成本控制。 认为,目前来看,市场超买程度已升至仅次于3月12日高点的水平,且恒生科技指数与部分个股在上涨的过程中,卖空成交占比反而增加,说明投资者对于市场仍然存在分歧。综合来看,短期增长和政策预期的“弱平衡”可能会使得市场维持震荡,等待新的催化剂。股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
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作者:开静雯
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