好姑娘:巴黎地标红磨坊风车叶片掉落

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好姑娘:中新（西兰）两军举行第11次战略对话,东郊到家拟香港上市“涉黄”治理仍待观察,“苦与乐”罕见同现！公募资金南下，“抢购模式”开启？

"好姑娘",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：券商中国 　　至暗与曙光同时出现的4月，或将成为公募基金南下的历史性难忘时刻。　　在港股大盘股变中盘股，中盘股跌成微盘股，成长股跌成价值股甚至市值远低于在手现金后，4月上旬经历港股至暗时刻的公募基金经理们突然“信仰放量”并开启“抢购模式”。　　最近30天内有29日呈现出资金净流入，许多刚在4月上旬创下历史新低的港股重仓股在4月下旬遭基金反手做多，在同一个月内经历绝望新低时刻的品种又在几个交易日后出现十日翻倍、五日翻倍的反常景象，凸显出公募眼中的港股已从经济基本面拐点来到市场拐点面前。　　“苦与乐”罕见同现，公募成资金南下先锋　　在缺乏赚钱效应的过去两年，有基金经理在港股重仓AI概念股后三个月损失超50%，亦有基金经理“抄底”10倍消费龙头后体验到只剩下不到2倍PE的苦涩滋味。而今，苦与乐的拐点在4月已显现得淋漓尽致。　　去年四季度被公募基金大幅减仓的AI龙头股商汤科技，有4月份创下新低的“苦”，也有同一个月为重新覆盖的基金经理带来赚钱效应的“乐”。4月19日收盘后，商汤科技每股股价只剩下0.58港元，创下2021年IPO后的股价历史新低，这一绝望时刻的出现同样伴随着“曙光”的开始，因为仅仅过了一个周末，商汤科技便从4月22日的0.58港元最低价，一路飙升到4月26日的1.19港元，五个交易日内累计涨幅达到105.17%。　　事实上，许多港股主题基金经理也发现，许多重仓股也都是在4月份创下最低价的黑暗时刻，也从4月份开始突然出现弹性变化。弹性的变化主要指许多港股公司在下跌趋势中的每一次上涨都表现出无力的状态，单日涨幅往往较低，而随着这些公司在4月份纷纷创下黑暗时刻后，相关公司向上弹性猛增，4月22日的公募抱团股腾讯大涨5.46%，创下10个月最大单日涨幅即是此类现象的一大呈现。　　若按周涨幅计算，能进一步凸显基金重仓股在港股的股价拐点，如多只消费主题持仓的奈雪的茶，在上周单周涨幅约19%，创下该股12个月以来的最大周涨幅，上周的收盘价2.68元。而上一次该股的凶猛表现发生在2023年3月的最后一周，当时单周涨幅高达21%，收盘价为8.49元，这两次凶猛的周涨幅发生在股价的一高一低间，也意味着过去12个月内，许多基金经理若不在中间及时减仓或卖出，或已损失高达68%，而反过来一年时间如此大的跌幅，也意味着经济复苏后带给超跌股的巨大弹性。　　Wind数据也显示，在4月的最后一周（4月22日至4月26日），南向资金累计成交约2075.92亿港元，连续第11周保持净流入态势，当周净流入102.90亿港元，年初至今的资金净流入超过2000亿港元。　　基金经理抄底信心加倍，原因是它　　公募基金经理信心加倍的背后是，本轮港股的起涨具有行情风险偏好从保守向进攻性转折的特点，这也体现在港股暴力反弹行情中部分重仓股的回调。　　市值远低于在手现金、大盘变中盘、中盘变小盘甚至微盘股的景象，成为许多基金经理在4月反手做多的信仰支撑力，这也使得2024年的4月注定成为港股市场的一个罕见时刻，在四月上旬成就基金经理最为黑暗的极端时刻，又在4月下旬成就基金经理的狂欢节。　　券商中国记者注意到，大盘股跌成中盘股、中盘股跌成小盘股、微盘股的公司，成为这轮港股市场中最具进攻性的“矛”，以八个月时间内，从220亿港元市值跌成今年4月中旬18亿港元的KEEP公司为例，其在4月中旬开始突然成为基金经理抢购对象，短短一个月时间内股价上涨达到99%，市值也恢复到42亿港元。而对基金经理而言，从中大盘公司短时间变成微盘股的KEEP，这本身即显示投资的钟摆效应的反向布局逻辑，而KEEP公司在手总现金19.44亿港元的另一逻辑，无疑再次强化了基金经理的抄底信仰。　　此外，基金经理覆盖的医疗AI大模型公司医渡科技市值更是从2021年初的600亿港元的大盘股，一路下跌到今年4月19日的35亿港元，这只股价跌幅高达94%的医疗人工智能公司，已罕见地大幅跌破其持有的总现金，根据该公司2023年财报，公司总现金为42.85亿港元，而其市值在今年4月19日却只有35亿港元。　　也正是因为公募基金经理注意到，许多港股公司的市值远低于公司持有的现金，也使得基金经理对抄底港股的“信仰”在4月港股下跌中迅速“放量”，以医渡科技为例，其在跌破总现金的4月后，仅过了几个交易日即被反手做多，在4月的最后一周连续五日大涨，单周涨幅达22.78%，创下自2022年11月以来的单周涨幅新高，而上一次如此高的单周涨幅正是因为2022年11月中旬全球疫情结束带来的信心和风险偏好增强，而此番单周涨幅恢复到全球疫情初期带来的市场狂欢，被许多基金经理解释为全球投资者对中国经济复苏的强烈看好。　　不再青睐防守型标的，公募加仓抢筹高弹性成长股　　“本次港股快速上涨呈现出独立于A股走势的独立行情，主要因为近期南下资金净流入呈现加速状态。”华宝港股通互联网基金经理丰晨成表示，南向资金自春节以来连续11周净流入，最近30天内有29天呈现净流入状态，年初至今累计净流入2000亿港元以上，近期证监会发布5项与香港资本市场合作措施，旨在进一步拓展两地市场互联互通，促进两地资本市场的协同发展，有利于更多具有长远发展和回报潜力的企业在港上市，吸引更多国际资金赴港，加强和提升香港国际金融中心地位。　　丰晨成认为，从基本面上看，年报披露后互联网板块有两大迹象明显的变化，一是从2022年开始的降本增效带来公司净利润率的持续提升，叠加互联网行业内竞争格局的边际变化：聚焦核心业务、收缩亏损或盈利能力不强的业务，将有限的资源赋能核心业务，深化长期竞争力。从结果来看，互联网公司的收入增速虽有所放缓，但因竞争战略更为聚焦，保证相对盈利能力更强的业务，带动板块利润增长可持续。大厂的竞争战略的变化，引发部分细分子领域竞争格局的改善，传导到其他子板块的“止战”，继而改善行业之前因为内卷带来利润率承压的局面。　　此外，上述基金经理亦强调，2024年大部分港股公司的现金流和利润都在持续改善和增长，为长期的创新和变化囤积资本。大部分公司加大了对股东回报的重视，如腾讯较去年翻倍的回购规模，回购和股息的整体股东回报率逾5%，前些年互联网的现金流多用在对外投资，今年各家在外延的业务上机会不那么大，当发现可投的对象都不如自身主业的确定性和增长，可以合理推测后续互联网公司加大回购的比例是一个可能的方向，至少各家在动作上会比以往积极。　　前海开源基金首席经济学家杨德龙也表示，港股大涨主要受近期南下资金和外资资本流入的带动，因为全球股市中欧美日股均处于历史高位，而港股在全球资本市场中估值偏低，吸引外资流入。2024年是充满机会的一年，A股和港股将会联袂出现牛市行情，联袂上涨。这轮牛市不像2015年的牛市，走得那么猛，也不会有大量的杠杆资金，而是走出一个相对健康的慢牛，长久的行情，让投资者从市场中可以有时间去挑出好公司进行配置。当前很多优质的公司已经是跌出了价值，很多优质公司的价格只有高点的三折、四折，甚至有的打了两折，这时候通过逢低布局这些被错杀的好公司，耐心等待价值回归将是一个比较好的投资策略，长期来看将会获得比较好的超额收益。　　在今年第一季度期间加仓港股的南方中国新兴经济基金经理黄亮，在其前十大核心重仓股中大幅度增加高弹性、进攻性的港股AI人工智能，以及被市场抛弃的消费股，即凸显了中国公募基金经理对经济复苏信心、港股信仰已进入阳光普照阶段，此前港股消费赛道成为基金下跌的重灾区，而高弹性的人工智能标的更是拖累港股主题基金净值的高风险标的，此番加仓这一敏感板块也显示出策略拐点的变化。　　“相对2024年初，我们目前对港股市场AI等TMT，以及消费行业更加乐观一些。”黄亮解释他的这一重大策略时认为，预计AI技术将逐步应用到各类垂类应用中，图文、视频、自动驾驶、推荐算法、教育、数据库等领域都会在2024年迎来突破性进展，2月刚刚问世的Sora模型也验证了我们的判断。另外，头显MR赛道的产品虽然在今明两年销量不会很大，但也会带来新一轮产品创新。　　此外，黄亮亦强调这一港股信仰坚定的逻辑，即当成长股跌成价值股时，这本身即是一种见底的逻辑，他认为，目前港股市场的很多成长股开始具备很高的价值属性，尤其是成长性更好、更加轻资产，新型“价值股”的吸引力会逐步提升。另外，过去3年的外资流出是港股市场下跌的一个主要的资金面影响因素，但是充足的回购有望抵消外资流出的影响，成为港股反转的重要胜负手之一。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"好姑娘",　　最新数据显示，美国一季度GDP低于预期，同时PCE通胀高于预期。　　当地时间4月25日，美国商务部官网披露，根据预估，2024年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）经季调环比年化增长率为1.6%，增幅较去年第四季度3.4%的数值明显收窄。此前市场--**--　　最新数据显示，美国一季度GDP低于预期，同时PCE通胀高于预期。　　当地时间4月25日，美国商务部官网披露，根据预估，2024年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）经季调环比年化增长率为1.6%，增幅较去年第四季度3.4%的数值明显收窄。此前市场预计，美国第一季度GDP增长将为2.5%。图片来自美国商务部官网　　报告显示，美国第一季度GDP增长主要反映了消费者支出和住房投资的增加，同时被库存投资的减少所抵消。此外，作为GDP计算项的进口有所增加。　　报告还提及，美国第一季度总体个人消费支出（PCE）价格指数年化环比上升3.4%，而去年第四季度为1.8%。剔除食品和能源价格后，核心个人消费支出价格指数上升3.7%，前值为2.0%。　　当地时间4月26日，美国商务部官网披露，美国3月份总体个人消费支出（PCE）价格指数环比上升0.3%，同比上升2.7%，超出2.6%的市场预期。剔除食品和能源后，核心个人消费支出价格指数环比上升0.3%，同比上升2.8%，高于2.7%的市场预期。　　上海交通大学上海高级金融学院教授、美联储前高级经济学家胡捷向澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，美国一季度GDP增速变缓是利率高企必然导致的结果。“我之前预测2024年美国GDP增长应该在1%附近，远低于去年的2.5%。现在看到的增速下降大概率只是开始，预期后续还会下降。”　　胡捷认为，近期发布的美国PCE通胀率高于预期，主要有两个因素导致：一是住房供给实际短缺导致的房租水平持续飙升，二是工资水平增长率的黏性仍强。　　瑞士百达财富管理美国高级经济师崔晓向澎湃新闻分析称，相对于预期，美国第一季度GDP部分意外的下行是由净出口推动的，净出口使整体增长大幅减少了0.9%。拖累经济增长的原因是出口放缓和进口强劲，这表明美国国内需求强劲。消费增长也略弱于预期，从3.3%放缓至2.5%（普遍预期为3.0%）。然而，商品支出方面全面放缓，这是6个季度以来首次出现的情况。此外，服务业消费增长势头强劲。　　近期数据是否指向美国滞胀风险增加？　　基于美国一季度GDP低于预期，PCE通胀却高于预期，有市场人士担忧美国滞胀风险增加。　　“我不认为会进入滞胀。”胡捷认为，随着时间的推移，高利率对于需求的压制最终将导致价格增速的放缓，也就是说通胀不会在当前水平持续震荡，而GDP增速大概率不会进入负区间。这意味着，美国经济不会显著滞，也不会持续胀。　　东方金诚研究发展部高级副总监白雪向澎湃新闻分析称，一季度GDP和通胀数据表明美国当前并非“滞胀”，而更多呈现出“有胀无滞”这一特征。　　白雪指出，一方面，美国一季度核心经济动能依然稳健，并未呈现出“滞”的迹象。　　从绝对数值来看，一季度美国实际GDP折年同比增速为3.0%，而此前三个季度分别为3.1%、2.9%、2.4%，远未达到“滞”的程度。　　从结构来看，一季度GDP主要受到进口高增拖累，净出口拉低GDP约0.9个百分点，是GDP最大的拖累项。此外，库存变动拖累GDP约0.4个百分点。然而，反映实际内需的“核心GDP”即消费+固定资产投资（剔除进出口、库存变动和政府开支后）环比折年率为3.1%，仅比前一季度的3.3%小幅回落；其中消费仍然增长2.5%，增速仍然处于较高水平。这表明，美国核心经济动能依然稳健。此外，历史规律来看，一季度美国GDP环比折年率往往为全年低点，主要是由于私人消费和存货往往在一季度出现季节性回落，背后反映了节日、天气等因素。　　另一方面，美国一季度核心PCE明显超预期上行，“胀”的特征较为明显。白雪认为，这才是市场最为担忧的问题。一季度核心PCE环比折年率较上一季度反弹1.7个百分点至3.7%，其中商品价格指数环比下跌0.5%，维持通缩趋势，但服务环比折年率为5.4%，较上一季度大幅上行2个百分点，凸显服务通胀黏性仍然较高。综合而言，一季度PCE总量数据已经确定且高于预期，凸显出“胀”的特征。　　崔晓认为，总体而言，尽管受到货币政策约束，美国经济仍在稳步增长。与此同时，通胀有可能停滞不前，陷入比之前预期更高的水平。强劲的国内需求和向上修正的通胀表明，美联储将在政策调整方面采取更加耐心的态度。　　美国通胀多次超预期，美联储货币政策将有何走向？　　近几个月以来，美国通胀多次超预期，通胀方面表现出一定韧性。　　胡捷分析称，目前看上述通胀问题，主要是由于疫情三年期间美国财政部大规模补贴导致消费者和中小企业手中现金相对充裕，高利率未能通过借贷成本的高企压制其对商品和服务的需求。不过，这个效应已经进入尾声，高利率对经济的抑制作用正在显现。未来经济增速会放缓，通胀率也会进一步下降。　　白雪指出，从近期几个月的通胀数据来看，服务通胀黏性较强，是推动整体通胀超预期的主要原因。而服务通胀的黏性主要源于以下几点：一是劳动力市场偏强，当前劳动力市场未出现明显降温，失业率处于历史较低区间，居民薪资增速支撑了私人消费。在美国消费需求明显从商品转向服务的背景下，服务消费支出维持较强韧性；二是美国一季度资本市场表现良好，支撑金融服务与保险价格；三是一季度住房市场回暖推动住房通胀下行缓慢。不过，PCE价格同比逐步回落的整体趋势尚未改变，2月为2.8%，此前三个月分别为3.4%、3.2%、2.9%。3月PCE数据也呈现一定的黏性。　　另一方面值得关注的是，5月初将迎来美联储最新的议息决议。　　“在美国经济、通胀均维持超预期韧性的情况下，我们认为上半年已基本没有加息的动机和可能性。”白雪分析称，考虑到此前公布的通胀率已出现全面反弹，5月议息会议结果已经没有悬念，即美联储将继续维持利率不变。一季度GDP和PCE通胀数据公布后，经济韧性将进一步提高美联储未来的降息门槛，这意味着美联储降息时点将进一步后延。事实上，当前市场普遍预期，美联储降息可能要等到9月之后，一些美联储官员甚至在讨论加息的可能性。　　胡捷表示，近期GDP增速有所下降，但仍在不错的正区间，且通胀率震荡不下，甚至或有反弹，因此判断美联储仍将维持利率不变。按目前趋势推断，9月之前降息的概率不大。　　崔晓认为，在下周的联邦公开市场委员会上，预计美联储将采取鹰派立场。美联储主席鲍威尔将暗示，数据提示降息时间会在晚些时候，并且降息次数会减少。“我们预计，通胀逐渐放缓和需求适度放缓将促使美联储在今年两次降息，但倾向于晚些时候降息和更少的降息次数。今年加息的门槛将很高。如果鲍威尔下周对这一举措（更晚和更少次数的降息）的态度更加开放，那将迎来一个鹰派的结局。”新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：闻圣杰

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