灭火宝贝无删减:国防部：中新将举行“中新合作-2023”海上联合演习

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"灭火宝贝无删减",　　Alphabet（母公司）今天发布了截至3月31日的2024财年第一季度财报：总营收为805.39亿美元，同比增长15%，不计入汇率变动的影响为同比增长16%；按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度净利润为236.62亿美元，同比增长57%；每股摊薄收益为1.89美元，与上年同期的1.17美元相比实现增长。　　详见：　　财报发布后，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（SundarPichai），总裁、首席投资官兼CFO露丝·波拉特（RuthPorat）和首席商务官菲利普·辛德勒（PhilippSchindler）召开了分析师电话会议，回答了相关业务的问题。　　以下是分析师电话会议回答摘要：　　分析师BrianNowak：我的第一个问题有关用户的整体搜索行为变化。菲利普，您之前曾谈到谷歌的用户检索趋势保持增长，如果把目光放在业务变现的话，目前谷歌的搜索业务变现趋势是否也有变化？因为新用户源源不断的加入，可能业务变现趋势也会随之变动。　　我的第二个问题想问露丝。之前您谈到会进一步减缓集团的费用支出增速。您能否为我们举一些具体例子？比如在您看来，2024年公司内部还有哪些能进一步优化的工作流程？或者说哪些业务还能进一步压缩运营支出？　　桑达尔·皮查伊：关于你的第一个问题。总的来说，多年来的运营经验告诉我们，如果用户生态运转良好，业务变现也会随之而来。目前来看，我们搜索业务的趋势表现很好。将生成式人工智能（generativeAI）引入搜索业务确实有效拓宽了检索类型，以便我们为用户提供更多样的检索方式。此外，人工智能的引入还能让我们回答各种类型的、更复杂的问题。　　至于你问到的变现趋势，目前来看一切还都处在早期阶段，我们会将用户体验放在首位。但我们对未来搜索业务的变现趋势非常看好。　　露丝·波拉特：关于你的第二个问题。其实之前桑达尔和我都曾提到，我们将继续发力，持续降低公司的费用增长速度。这项工作在我们内部称为“持续性成本结构优化”（DurablyReengineerCostBase）。在前面的简报中我们也提到，我们非常清楚当前公司面对的大环境逆风影响，比如货币贬值、较高的折旧率与资本支出费用等等。从这个角度来说，对成本结构的持续优化与重新设计的工作会一直继续。　　在之前的电话会议中其实我们也与大家分享过，我们的工作一直是从业务、产品以及工作流的重要性与优先级出发，目的在于提高组织效率、优化组织结构。举例来说，之前桑达尔曾提到将服务、设备与平台生态系统相结合，整合团队资源。这不仅能帮助我们提高产品质量、优化用户体验，同时也能帮助我们提升工作速度与效率。此外，之前我也与大家分享过我们对技术基础设施的优化，桑达尔还提到我们会利用人工智能技术简化内部运营，提升效率；再比如我们还与供应商、销售商一道优化了采购流程，同时对公司的房地产业务进行优化等等。以上工作都是在持续进行的，同时也是“持续性成本结构优化”工作的一部分。　　瑞士信贷分析师StephenJu：我的问题想问菲利普。自从在YouTubeShorts（YouTube竖屏短视频软件）上投放广告已经过去两年的时间，每季度您都会与我们分享YouTubeShorts广告业务的盈利变化。从这点出发，我看到YouTube为广告商推出了一系列广告产品与自动化工具，帮助他们更好地投放竖屏广告产品。能否请您与我们分享一下目前广告商对YouTube广告产品的购买行为变化？另外，根据您过去两年的观察，影响YouTube广告变现有哪些结构性因素？目前YouTube横屏广告业务表现如何？　　菲利普·辛德勒：总的来说，我们认为YouTube的表现还是非常强劲的。特别是在美国地区，相比12个月之前，本季度YouTubeShorts的变现率增加了一倍多。我们对YouTubeShorts当前的表现非常满意。大家不妨这样想，广告商只有在获得正向积极的投资回报率（ROI）时才会持续在我们这里投资，所以如果表现不够优秀，广告商是不会选择在我们这里投钱的。这点非常重要。　　总的来说，YouTubeShorts与我们而言是一项长期工作，它能帮助我们满足创作者与观众对短视频的强劲需求。此前我也与大家分享过，YouTubeShorts目前的日均浏览量已经达到700亿次，多渠道上载量同比增加了50%。　　最后，关于你提到的结构性影响因素。目前来说我很难给出具体回答，还需要一段时间的观察。　　美林美银分析师JustinPost：我的问题还是有关资本支出。从数据上来看，资本支出似乎是公司当前最大的资金投资项目。我看到在过去两个季度，公司的资本支出大幅增长，但其实谷歌多年来一直都在投资人工智能领域。我的问题是，这种资本支出增长背后的原因是什么？是因为当前的供应处于顺风、较为容易获取？还是说现在是推动人工智能发展的好机会，管理层认为是时候加大投资？　　另外，关于广告业务与云业务的资本支出回报。您认为提高资本支出是否意味着业务成本也相应推高？还是说管理层认为提高资本支出能为公司带来比过去更强、更好的回报机遇？　　露丝·波拉特：正如桑达尔和我之前与大家分享的一样，公司资本支出的增加意味着我们其实在公司多项业务中都看到了增长机遇，包括大型语言模型Gemini、云服务、谷歌云平台（GCP）以及基础设施等方面的增长，再比如搜索业务、YouTube等等。这些都是不断增长的业务重点，我们需要确保自身有足够的资金能力支撑这些业务发展机遇。　　这也就引出了你的第二个问题，我们相信增加各项业务的资本支出能够为我们带来更高的收入机会。我们对变现机会非常关注，这也是支撑谷歌服务、谷歌云业务等的关键基础。另外，桑达尔之前也指出，我们对公司的效率也非常关注，会尽可能地优化流程、提升效率，确保软件、硬件、计算能力等匹配得上公司的快速发展。　　EvercoreISI分析师JaneLee：我的第一个问题还是有关谷歌的搜索业务。谷歌之前也推出了人工智能聊天机器人，在这样的大背景下，管理层认为人工智能技术在搜索业务中的应用能否帮助搜索业务实现搜索量的大幅变化？或者说人工智能技术的应用能否带来创造性的搜索功能变化？能否请管理层与我们分享您在这方面的看法以及对未来的期待？　　我的第二个问题有关YouTube与云业务。目前谷歌的YouTube业务与云业务运行率都达到千亿级别。管理层对这两项业务的前景有何看法？未来云业务需求是否会出现拐点？生成式人工智能技术会为业务带来哪些巨变？能否请管理层与我们具体分享一下。　　桑达尔·皮查伊：关于你的第一个问题。之前我曾与大家分享过相关看法，这里我再明确一次。　　在我们看来，现在正是搜索业务增长的利好时期。生成式人工智能技术的应用能让我们从纵深上拓展产品。大家要知道，搜索是一种非常独特的体验，用户选择搜索，是因为他们想要获取答案、想要探索更多、想要从网络上获取新的知识与观点、想要从深度与广度两方面了解他们在查询的内容。我们需要确保技术的创新跟得上用户需求，这也是一直以来我们所做的工作。目前来看，我对我们的进展非常满意，特别是我对当前公司的创新很自豪。　　总的来说，我认为现在是搜索业务增长的利好时期。　　露丝·波拉特：我同意桑达尔在简报中提到的，目前我们在这些业务中观察到强劲的业绩与增长势头。随着时间的推移，我们将继续发展业务、扩大业务规模。上季度的财报会议其实我们也提到了，我们为公司团队工作所取得的进展而感到满意。他们创造很多机遇，为用户、客户、广告商提供了多重服务，多年来也帮助公司拓宽了业务规模。　　分析师KenGawrelski：我的第一个问题有关GCP。我看到谷歌的GCP业务本季度增速良好。如果GCP想要实现加速增长、获取更大市场份额，管理层认为目前GCP面临着哪些机遇？又有哪些因素限制着GCP发展？未来GCP会更侧重销售，还是产品与解决方案？或者说二者兼而有之？另外，对于GCP业务，管理层是否计划与外部公司合作？还是说GCP业务会完全属于谷歌内部生态系统？　　我的第二个问题有关YouTube的体育赛事转播授权。对于未来YouTube体育赛事转播授权，管理层有哪些规划或者说看法？我们知道接下来几年可能会有更多大型赛事的转播版权流入市场。能否请管理层谈一谈您对这项业务的核心理念？比如NFL职业橄榄球大联盟、全美职业橄榄球大联盟“周日门票”等等。　　桑达尔·皮查伊：云业务方面。人工智能技术的引入绝对会为业务带来拐点。　　人工智能技术带来的业务转型促使各方都在思考如何参与进来。举例来说，考虑到谷歌人工智能模型的深度与广度，人们希望vertexAI（谷歌推出的托管式机器学习平台）能帮助他们提升效率，或者通过GoogleWorkspace提高生产力。人工智能技术确实为我们带来了非常多的机遇。　　至于说是内部工作还是会寻求外部合作，我认为二者兼而有之。一部分工作会在谷歌内部进行，我们也不拒绝与外部伙伴进行合作。大家要知道，挑战一直存在，用户迁移上云是需要成本的。我们需要解决的挑战在于，如何让用户迁移上云的过程更容易、更顺利？对此我们会进行持续投资，以便为用户带去更多便利。　　菲利普·辛德勒：关于体育赛事转播权的问题。谷歌与全美乃至全球许多非常受欢迎的体育联盟、球队、运动员、广播公司等都建立了长期且重要的合作伙伴关系，这些合作伙伴关系加之YouTube上庞大的体育迷基数，能够带来大量的订阅数与产品投资。但目前我没有更多新内容与大家分享。当然，一直以来我们都在寻找如何为用户、广告商、视频创作者创造更高价值的机会。　　巴克莱分析师RossSandler：我的问题有关智能手机中的人工智能搜索。我们知道，目前谷歌为所有Pixel、三星手机上的人工智能交互体验与搜索提供技术支持，还有消息称未来iOS系统上的人工智能体验可能也会由Gemini提供支持。我的问题是，这些终端智能手机上的人工智能体验大多不需要联网，谷歌如何将这项业务实现变现？　　桑达尔·皮查伊：这取决于用户具体的搜索内容。用户搜索的目的在于与外部信息相连结。当然，确实有一部分功能无需联网就能实现，但我相信大多数用户应用场景离不开网络、离不开云服务。大家可以通过我们为三星提供的搜索业务支持看到，我们为用户提供了一种新型的检索方式，让用户无论身处何地都能便捷、迅速地实现高效搜索。这也是我们的服务方式。从这个角度来说，我认为我们的服务是积极、利好的，也会实现变现。当然，我们还会充分考虑隐私问题，竭尽所能保证用户服务安全。　　Baird分析师ColinSebastian：我的第一个问题想跟进一下谷歌的SGE业务。之前管理层与我们分享了生成式人工智能的引入带来了一系列用户行为的变化。我的问题是，管理层能否为我们量化用户参与度的变化？比如用户市场？相比传统搜索方式，生成式人工智能检索占比有多少？是否有增加？　　我的第二个问题有关公司的硬件产品路线图。今年晚些时候谷歌会发布一系列新硬件产品。这些新产品中有哪些值得我们重点关注的吗？　　桑达尔·皮查伊：关于搜索业务，之前我已经谈得够多了，并没有其他具体内容补充。　　但大家要知道，我们刚刚在美国和英国进行了几周的实验，从目前的用户反馈、用户满意度来看，结果非常积极。我们看到用户的参与度有所提高，我相信随着时间的推移，我们的进展会越来越好。　　其实去年的时候，不知道大家是否记得，那时我们还面临很多问题。但我们始终对人工智能提升用户体验这件事充满信心。当时有一部分人质疑人工智能搜索服务是否会成本过高，但我们一直很有信心，相信自己有能力控制搜索成本；还有一部分人担心搜索延迟，但大家可以看到，我们在降低延迟、提升搜索效率方面取得了非常大的进展。对此我们非常满意。　　至于变现的问题，截至目前的进展，我们很放心、也有信心，同时也非常坚信随着时间的推移，我们能尽早实现业务变现。时间会给出答案，我们对自身目前所处的位置感到满意。更重要的一点是，每当我看到团队的创新与他们所付出的努力时，我都对未来感到期待、兴奋。（完）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"灭火宝贝无删减",4月26日大盘高开后全天单边走强，创业板指强势领涨。截至收盘，上证指数涨1.17%报3088.64点，深证成指涨2.15%，创业板指涨3.34%；量能方面，A股全天成交1.09万亿元，再破万亿、环比显著增加；北向资金大幅净买入224亿元，创--**--　　4月26日大盘高开后全天单边走强，创业板指强势领涨。截至收盘，上证指数涨1.17%报3088.64点，深证成指涨2.15%，创业板指涨3.34%；量能方面，A股全天成交1.09万亿元，再破万亿、环比显著增加；北向资金大幅净买入224亿元，创陆股通开通以来新高。盘面上，证券、房地产受消息面提振上涨较多，通信、计算机等也表现亮眼。　　数据来源：WIND　　宏观方面，海外美国一季度经济表现出量缩价涨的特点，实际GDP增速放缓而PCE通胀率上升，经济可能面临滞胀趋势。主要拖累因素包括净出口下降、汽车消费减少及私人部门库存减少。服务消费和住宅投资仍表现强劲，内需尚未大幅衰退。实际可支配收入小幅上涨但储蓄率继续下滑，反映出高通胀对家庭的压力。市场对通胀的担忧超过经济放缓，联邦基金利率预期显示未来降息可能性下降。整体而言，美国需求尚未彻底转弱，但通胀压力和高利率已有负面影响。　　\\　　受消息面提振，证券ETF（512880）今天放量大涨6.17%，今日成交额达25.08亿元，相较前一日放量3倍。 　　数据来源：WIND　　消息面上，根据新闻报道，国务院关于“金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况”的报告于23日提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。报告指出，集中力量打造金融业“国家队”，研究起草加强国有金融资本管理行动方案，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，一定程度促进市场情绪。　　收购民生证券将落地，或标志着券商并购重组潮再次来临。4月25日晚，国联证券发布公告称：“正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金，股票停牌。”自我国第一家证券公司成立已近40年，随着政策导向和市场环境的变化，市场掀起了四波并购重组浪潮，由此推动了证券行业的高质量发展。我国证券行业的四波并购重组浪潮，从监管引导行业整顿出清，逐步转向证券公司通过市场化整合做大做强。券商并购重组潮的再次来临，或标志着证券行业来到重大的发展拐点，预示着证券行业的高质量发展按下快进键。　　后市来看，宏观层面上经济复苏正在进行，若政策面提振+基本面加速回暖，对权益市场可能有进一步的促进作用，作为股市风向标的证券板块在市场回暖时可能有一定弹性。制度建设上，新“国九条”发布，提到“以人民性为核心、以吸引居民资金入市为目标、以分红率为核心抓手，促进资本市场高质量发展”，有望进一步规范资本市场发展、提振市场信心。资本市场长期向好的趋势不变，对于证券板块中长期也构成一定利好。　　证券板块当前估值较低，证券公司指数PB估值为1.18倍，处于十年以来1.18%位置，为历史较低水平。考虑到证券板块在融资服务经济的职能、以及财富管理促进内循环的作用，后续在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下，证券板块可能一定的估值修复动力，可适当关注证券ETF（512880）。　　但当前看，受近期市场承压震荡、个人投资者信心可能阶段性偏弱，证券公司业绩可能承压。监管突出“强本强基”和“严监严管”，有助于增强资本市场内在稳定性、行业集中度提升，但短期可能会对于证券公司手续费收入等有一定影响。当前为业绩披露期，可能需要警惕证券公司业绩承压、基本面偏弱的风险。　　数据来源：WIND　　\\　　通信板块今日表现亮眼，通信ETF（515880）涨5.25%，近60日涨幅达到24.53%，资金连续五日净流入。　　数据来源：WIND　　近日通信板块利好消息不断，技术层面，中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”，用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。此款芯片刷新了国内超导量子比特数量的纪录，对于通信板块构成一定利好。　　海外需求来看，海外巨头谷歌传言停止Google Research的招聘，将团队并入deepmind，内部停止多团队赛马，开始集中力量专攻AI。AI产业链第一季度反馈Meta和谷歌代表的头部公司需求持续景气，未来季度存在持续高预期并加单的可能性。　　4月末临近定期报告密集披露日。算力板块基本面数据向好叠加需求预期上调，催生对于通信模块需求的积极预期。海内外多家算力龙头公布财报，整体超出预期，显示出AI算力高景气。国都证券表示，随着AI应用场景的不断拓宽，算力需求不断拉高。从英伟达三季报测算得出，明年中国市场对于英伟达高端AI芯片的需求有望超800亿元规模。随着国内技术持续突破，国产算力有望占据英伟达等高端AI芯片市场空缺。　　4月25日，《北京市算力基础设施建设实施方案（2024―2027年）》印发。其中提出，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS；到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，具备100%自主可控智算中心建设能力。该方案有望拉动后续通信设施的建设，可能也一定程度拉动今日通信板块的上涨。　　基本面上，随着AI的持续发展，通信在训练/推理中的重要性正在不断提升，产品迭代速度明显加速，对上游算力相关的通信需求或带来指数级增长空间。国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显，技术较为成熟，业绩兑现的确定性也相对更高。我国光模块企业的全球市场份额占比超60%，是世界顶尖的GPU公司的供应商，有望受益于全球人工智能产业链的发展。通信ETF（515880）是市场上含光模块比例最高的产品，光模块占比超30%，感兴趣的投资者可逢低布局，借道通信ETF（515880）一键布局通信板块行业龙头股，把握通信行业发展带来的机遇。　　特约作者：国泰基金海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：洛东锋

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