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"激战2厨房专精攻略",　　从2020年起，“耳朵经济”这一概念便火了起来。相比于视觉刺激为主的“眼球经济”，“耳朵经济”具有更强的伴随性，这也给了资本无限的想象空间。　　然而，作为在线音频行业的龙头，喜马拉雅的上市之路，却十分坎坷。　　近日，喜马拉雅向港交所递交招股说明书，红星资本局注意到，这已经是喜马拉雅第四次冲击IPO了。而这一版招股书，喜马拉雅终于在去年实现了盈利。　　对于四闯IPO的喜马拉雅，红星资本局将通过拆解企业“收支”的方式，探讨喜马拉雅是如何实现盈利的？想象空间究竟如何？以及，曾经备受追捧的“耳朵经济”，究竟价值几何？　　收入端　　核心业务三大块　　招股书显示，2021-2023年，喜马拉雅分别实现营收58.6亿元、60.6亿元、61.6亿元；净利润分别为-51.06亿元、37亿元、37.36亿元；调整后净利润分别为-7.18亿元、-2.96亿元及2.24亿元。　　目前喜马拉雅的营收主要由四部分构成，分别是订阅、广告、直播、创新产品及服务。　　2023年全年各项收入占总营收比分别为51.7%、23.1%、18.4%、6.8%；可见订阅付费是目前喜马拉雅最主要的营收来源。　　以下，我们将会对企业的分业务展开具体分析，探讨各分业务能为喜马拉雅的未来带来多大空间？　　1、订阅收入：　　订阅服务总收入上涨　　付费率下滑　　对于喜马拉雅的订阅收入板块，该业务营收增速较缓，对总营收的贡献也基本维持在五成左右。　　招股书显示，2021年~2023年，喜马拉雅订阅服务收入分别为29.92亿元、30.81亿元、31.89亿元，占总营收比分别为51.1%、50.8%、51.7%。　　值得一提的是，其中的付费点播收入业绩持续下滑，从2021年的10.58亿元下降至6.94亿元；对营收的贡献也从2021年的18.1%下降至2023年的11.2%。来源：招股书　　从业务模式来看，对于喜马拉雅而言，想要获得更多的订阅收入，有一个前提、两个方法。一个前提是平台的内容足够优势；两个方法是，要么平台的付费用户足够多，要么单个用户的付费金额足够高。　　但这两个方法又像是在“走钢丝”。因为付费率的上升，一般通常需要“低价”来刺激消费者；而选择“涨价”，则会让用户“退订”，导致付费率下降。　　以会员订阅为例，招股书显示，从2021年~2023年，喜马拉雅移动端付费会员的付费率分别为12.4%、12.6%、11.6%，付费率在2023年有所下降，意味着愿意购买会员的用户占比变少了。 　　再看单用户每月付费金额，2021年~2023年分别为11.2元、12.5元、13.4元，用户付费金额在持续增加，说明喜马拉雅会员费正在悄悄变贵，这或许也是付费率下降的原因。来源：招股书　　2、广告收入：　　比起视频类广告具有天然局限　　广告的本质是流量经济的变现，喜马拉雅的广告主要是展示广告、音频广告及品牌推广活动等形式。　　然而，不可否认的是，喜马拉雅作为音频平台，做起广告业务，会受到较大的天然局限。　　首先，从平台特性来看，不同于视频广告，音频广告呈现形式较单一，广告效果也欠佳，因此广告议价权也较低。　　其次，站在用户角度，音频广告带给用户的体验也比较差，用户更难以接受音频广告。　　具体业绩来看，招股书显示，从2021年~2023年，喜马拉雅广告收入14.88亿元、14.49亿元、14.23亿元，广告业务收入有所下滑，对总营收的贡献也在持续降低。　　3、直播收入：　　“基本功”还不稳　　做直播，显然如今已经成为了各家流媒体平台的“基本配置”。　　招股书显示，2021年~2023年，喜马拉雅平均每个直播付费用户的每月付费金额分别为637.3元、614.6元、735.6元，这个数据在2023年有所增加；但与此同时，2023年喜马拉雅直播收入却在下降；2021年~2023年，直播收入分别为10.01亿元、11.55亿元、11.34亿元。　　也就是说，虽然直播间内，单用户的付费金额上去了，但愿意付费的人却变少了，导致总收入下滑；这也意味着直播业务对于用户来说，吸引力在下滑。　　总的来说，目前喜马拉雅的直播业务，在自己的一亩三分地中用户认可度都欠佳；而在直播这个主播分成成本高、内容不确定因素多、监管层面严的生意，喜马拉雅依旧会面临不小压力。　　成本端　　“省”出了利润　　招股书显示，2021~2023年喜马拉雅调整后净利润分别为-7.18亿元、-2.96亿元及2.24亿元；企业实现了扭亏为盈。　　不过，在营收增速放缓的情况下，喜马拉雅能赚钱，主要还是靠“省”。　　1、对员工层面的“省”　　招股书显示，喜马拉雅的员工福利开支已经连续2年下降。从2021年的1.92亿元，下降7.5%到2022年的1.77亿元，再下降34.9%到2023年的1.15亿元。　　一方面，喜马拉雅对管理层主动降薪。招股书显示，喜马拉雅联合创始人余建军、董事李兴仁及董事沈结强的“薪金、工资及花红”分别从2022年的375.9万元、208万元、190.9万元减少至2023年的179.8万元、106.6万元及109.9万元。　　根据招股书披露的数据，喜马拉雅的员工总数从2021年末的4342人，降到2022年末的2883人，再降到2023年末的2637人，人员持续缩减。来源：招股书　　2、对营销费用的“省”　　一直以来，喜马拉雅的“销售及营销开支”都较高，这部分主要包括渠道推广开支、品牌及广告开支、支付给分销商及其他平台的佣金，以及销售及营销人员的员工福利开支。　　总之，这部分费用主要就是“花钱买市场”，提高品牌知名度并扩大用户群。　　然而招股书信息显示，喜马拉雅的销售及营销开支已经连续2年下降。从2021年的26.3亿元降到2022年的21.15亿元，再到2023年的20.7亿元，2年间共减少了5.6亿元，降幅为21.29%。　　与此同时，销售及营销开支占总营收的比重，也从2021年的44.9%，下降到2023年的33.6%。　　然而“销售及营销开支”费用的持续减少，是否会让喜马拉雅吸引用户和广告客户的能力变弱，对于品牌知名度及内容渗透率产生影响，这也是企业需要思考的问题。　　3、对收入分成的“省”　　收入分成成本指喜马拉雅根据收入的协定百分比向内容创作者及第三方IP合作方付款。　　招股书显示，2021年~2022年喜马拉雅收入分成成本分别为15.98亿元、16.54亿元，占总营收比分别为27.3%、27.3%；而到了2023年该项费用下降至14.41亿元，占总营收比也下降至23.4%。来源：招股书　　作为一个高度依赖优质内容的平台，喜马拉雅之所以能坐在这个位置，很重要的原因是内容足够丰富、优质。如今收入分成成本的下降，是否会影响品牌内容的吸引力，从而影响用户的付费意愿，这同样是企业需要思考的问题。　　此外，从最新招股书信息看，喜马拉雅在研发投入等方面也有所降低，总之，喜马拉雅能都实现扭亏为盈，主要是靠企业“降本”。因此可以说喜马拉雅能实现盈利，主要是“省”，但在“开源”方面，企业整体比较局限。　　小结：　　喜马拉雅的确在去年盈利了，但相较“开源”，更多的努力是“节流”。如何吸引用户、留住用户、让用户付费，是喜马拉雅需要面临的长期挑战，而这种挑战来自用户的使用习惯、付费意愿仍需挖掘，而这背后则需要喜马拉雅持续地投入，但资本或许不会给喜马拉雅太多时间。　　红星新闻记者刘谧　　

"激战2厨房专精攻略",　　每经记者可杨    每经编辑董兴生    　　开源与闭源之争延续到大模型时代。在寻找“”的路上，开源与闭源的辩论，就像是一场关于AI未来的“航海策略”讨论。　　开源一派--**--　　每经记者可杨    每经编辑董兴生    　　开源与闭源之争延续到大模型时代。在寻找“”的路上，开源与闭源的辩论，就像是一场关于AI未来的“航海策略”讨论。　　开源一派认为，开源能够促进全球科研人员和开发者的协作，加速AI技术的迭代与创新。同时，开源让更多人参与到模型的改进和优化中，通过集体智慧解决复杂的技术难题。　　闭源的倡导者则看重其在商业化、技术保护和产品差异化方面的优势。闭源模型使得企业能够控制产品的开发节奏和市场策略，保护其商业利益。此外，闭源也有助于企业维护其技术优势，避免竞争对手模仿或超越。　　Llama3的发布让开源大模型在与闭源的竞争中再度“扳回一城”。从测试结果来看，Llama3的成绩大幅超越了Llama2，也胜过了GPT-3.5。 视觉中国图　　在AI这场没有硝烟的“航海竞赛”中，大模型已然成为眼前的灯塔。未知的是，这座灯塔究竟是向所有航海者开放其光芒，还是仅为特定的船只照亮前行的航道。　　开源在开发者和研究人员中极受欢迎　　Meta正沿着开源路径继续前进。　　近日，Meta推出开源大模型Llama3系列，发布8B和70B两个版本。Meta创始人兼首席执行官扎克伯格在同一天宣布，基于Llama3，Meta的AI助手现在已经覆盖Instagram、WhatsApp、Facebook等全系应用，并单独开启了网站。　　与Llama2相比，Llama3进行了几项关键的改进：使用具128Ktoken（输入数据的最小单元）词汇表的tokenizer（编译器），可以更有效地编码语言，从而显著提升模型性能；在8B和70B模型中都采用分组查询注意力（GQA），以提高Llama3模型的推理效率；在8192个token的序列上训练模型，使用掩码来确保自注意力（Self-Attention）不会跨越文档边界。　　据Meta介绍，Llama3已经在多种行业基准测试上展现了最先进的性能，提供了包括改进的推理能力在内的新功能，是目前市场上最好的开源大模型。　　此外，Llama3发布后，微软Azure、谷歌云、百度智能云等陆续宣布其平台上线Llama3。百度方面此前对《每日经济新闻》记者表示，百度智能云千帆大模型平台在国内首家推出针对Llama3全系列版本的训练推理方案，便于开发者进行再训练，搭建专属大模型。　　工业和信息化部工业文化发展中心AI应用工作组执行组长、行行AI董事长李明顺在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，Meta的Llama3发布可能会带来更多AI应用落地机会和场景，它通过提供更大词汇量的Token词典、更长的输入上下文长度以及优化的模型结构，增强了模型的编码效率和推理效率。“现在，比起Llama2，Llama3在代码能力和逻辑推理能力上有显著提升，这可能会促进相关AI应用的性能（提升），尤其是在需要复杂逻辑和代码理解的场景中去落地。”　　OpenAI在GPT-2之后调转船头走向闭源，Meta则成为开源界的引领者之一。　　从2020年发布GPT-3，到引发轰动的GPT-3.5，以及2023年3月发布的GPT-4，都是闭源模型。此前，马斯克起诉OpenAI时曾直言：“如果OpenAI改名为ClosedAI，我就撤销诉讼。”　　李明顺认为，OpenAI的转变可能与其商业战略和市场定位有关。“初期开源有助于快速吸引关注和社区参与，但随着公司的发展，我估计曼（SamAltman）的野心和商业梦想越来越膨胀了，闭源可以更好地让它融资，包括和微软合作，保护领先的技术优势。”他表示，从OpenAI的转变中可以看出，开源与闭源的选择并非固定不变，而是需要根据公司战略目标、市场环境和产品发展阶段灵活调整。天下没什么事情是绝对的，很多开源公司也是拿着次优代码开源，独家秘方闭源。　　在追逐AGI（通用人工智能）这颗明珠的道路上，迄今为止，Meta依旧持续沿着开源的路径前行。　　2024年初，扎克伯格在Meta第四季度及2023全年财报电话会议上表示：“长期以来，我们的策略是构建并开放源代码通用基础设施，同时保留我们的具体产品实现为专有技术。”　　他认为，开源带来了几个战略好处。首先，开源软件通常更加安全可靠，并且因为社区的持续反馈、审查和开发，更加高效。其次，开源软件经常成为行业标准，“当企业开始基于我们的技术栈建立标准时，这使得将创新融入我们的产品变得更加容易。这种微妙的优势，能够迅速学习和改进，是巨大的竞争优势，而成为行业标准正是这一能力的关键”。第三，开源在开发者和研究人员中极受欢迎。　　开源与闭源并不矛盾　　开源还是闭源，也许是全球人工智能信徒长久的辩题。在Llama3诞生前几天，国内同样在进行一场“辩论”。　　4月11日，百度董事长兼首席执行官李彦宏在其内部讲话中直言，大模型开源的意义不大，闭源模型在能力上会持续领先，而不是一时领先，做模型的创业公司既做模型又做应用的“双轮驱动”不是一个好的模式。在一周后的Create2024百度AI开发者大会上，李彦宏再度提到，大家以前用开源觉得开源便宜，其实在大模型场景下，开源是最贵的，所以开源模型会越来越落后。　　360公司创始人周鸿祎则持不同的观点。他表示：“网上有些名人胡说八道，大家也别被他们忽悠，说开源不如闭源好。一句话，今天没有开源就没有Linux（操作系统内核），没有Linux就没有互联网，就连说这话的公司自己都借助了开源的力量才成长到今天。”　　这段发言被解读为对李彦宏观点的回怼，周鸿祎随后澄清道：“我一直是开源的信徒，但是我说开源好，是（4月）13日在哈佛讲的，李厂长（指李彦宏）说闭源好，是（4月）16日在北京讲的。”　　生数科技联合创始人兼CEO唐家渝站在闭源的一边。在4月18日举行的“2024中国生成式AI大会”上，唐家渝表示：“在我们看来，开源、闭源都有各自可以做的商业生态，但是从模型能力的提升来说，或者持续走到前列来说，闭源还是会走到开源的前面。”　　董事长方汉的观点是，开源模型与闭源模型之间的差距正在不断缩小。4月16日，方汉在接受《每日经济新闻》记者在内的媒体采访时表示，闭源模型的确是第一，但是开源大模型在2023年到今年这一年间，从落后两年以上，已经进化到落后4~6个月以上。　　此外，方汉认为，在应用侧，闭源对于产品特性和长尾需求的满足都落后于开源大模型，开源大模型是一种生态构建器，更利于满足用户的长尾需求。开源大模型和闭源大模型是一个生态的组成部分，不是谁压倒谁，大家都有自己的生存空间，也都有更好的明天。　　不过，从商业化上来讲，闭源和开源也许并不矛盾。启明创投合伙人周志峰就认为，开源闭源在过去几个大浪潮当中没有很大的冲突，不太理解为什么很多人把闭源、开源在AI时代看成对立的。　　李明顺的观点则是，在当前强应用导向的背景下，开源模式具有显著优势，能够吸引全球范围内最广泛的人参与，从而使其创新性保持在较高水平。　　相较之下，尽管一些闭源大模型在技术上具有领先地位，但其成本太高。不过他也强调，开源与闭源在不同公司和应用场景中可以相互转换。一些基于开源的产品在发掘到独特优势后，可能会通过闭源策略建立竞争壁垒。同时，一些闭源公司也会不断将其部分产品开源。这两个应该是共存的，未来开源可能用户量级上更大，但是行业内，商业化做得比较好的公司，往往还是闭源的多一点。　　在开源与闭源的辩论中，也许答案并非非此即彼。AI的未来可能既不是完全开放的“自由港”，也不是彻底封闭的“孤岛”，而是一个既包含开放协作也包含封闭竞争的混合生态。在这个生态系统中，开放与封闭不是对立的两极，而是一枚硬币的两面。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：桐振雄

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