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"厨房中的激战中2电影",热点栏目　　广发期货研究　　徐艺丹Z0020017　　今日行情：截至上午收盘，量价双增、大幅上涨。本轮锰硅上涨主因是锰矿事故推动，但同样离不开黑色整体情绪修复及自身供需关系的改善。　　驱动因素1：South32澳洲锰矿销售暂停至2025年一季度，锰矿价格大涨　　3月底以来，锰矿现货价格开始拉涨，系3月20日South32发布一则不可抗力公告所致。公告表示，由于热带气旋梅根的影响，澳洲业务GEMCO运营仍暂时停止。GEMCO的初步评估发现，矿坑发生了洪水，连接WesternLeases矿区北部矿坑和加工厂的关键运输公路桥也遭受了严重损坏，GEMCO的码头和港口基础设施也受到了严重的结构性损坏。对于4月装船的澳洲锰矿货源表示取消发运，5月发运计划目前还未有明确消息。该则消息发布后，港口锰矿现货开始涨价，但由于盘面当时正值黑色系新一轮探底，锰硅仍处于下行趋势重。4月以来，天津港澳大利亚产锰块价格上涨8.8（+24%）元/吨度，且海外矿山对5月锰矿报价均有上调，5月Comilog锰块上调0.5美元/吨度至4.9美元/吨度，South32南非半碳酸上调0.2美元/吨度至4.3元/吨度。　　实际上，South32澳洲业务的暂停在2024财年三季报发布后正式开始发酵，硅锰涨幅明显加速。4月22日其发布三季报并在季报中称，受飓风影响，预计将在2025财年第三季（2025年一季度）度重新开始码头运营和出口销售，但是也在评估替代运输方案。由于此次South32澳洲锰矿业务暂停时间较长，且澳矿海飘货已显著下滑，港口贸易商捂货不出，连续数日封盘不报，带动锰硅盘面继续拉涨。　　我们简单对于此次South32澳洲业务的暂停进行评估。2024财年Q1-Q3，South32澳洲GEMCO产量为257.3万吨，同比下滑35.2（-13%）万吨，三季度产量同比下滑18.7（-22.5%）万吨。通常下半年为矿山供应旺季，目前预估影响至2025年一季度，预计造成澳洲锰矿减量或为250-300万吨左右。但由于锰矿价格的上涨，会刺激其他矿山增产。Comilog预计2024年产能将扩张是800万吨，而2024财年Q1-Q3，South32南非锰矿产量增加了8%，达到了164.1万吨，且2024年6月后将继续产能维护计划。后续，我们认为South32澳洲业务暂停的影响将被其他矿山的增产削弱，但仍难以弥补全年锰矿进口的减量。结合全球锰矿发运比例估算，2024年我国锰矿进口减量或为4-6%。　　驱动因素2：自身供需格局改善　　3月起锰硅库存压力已经通过减产有所缓解，月度供需平衡出现小缺口。供应方面，年初至今锰硅产量同比下滑9%。3月起宁夏、内蒙等低成本地区压力增大，厂家减产检修增加，而广西、贵州等南方主产区开年以来维持低开工率，长期亏损下厂家负担加重，在南、北方成本差距逐渐拉大下，锰硅市场竞争也进一步加剧。需求端来看，炼钢需求开始缓慢恢复，一季度我国粗钢产量2.6亿吨，同比下降1.9%，且由于房地产新开工的持续疲软及建筑类项目开展缓慢，建材减产十分显著，减产幅度超20%。但目前钢厂利润改善，排产情况好转，预计近期复产速度将有所加快。因此，尽管锰硅的现实仍处于供需双弱格局中，但存在供需改善的预期，且伴随锰矿价格的大幅上涨，锰硅厂亏损加剧，短期将继续压制复产。　　驱动因素3：成材端矛盾缓解　　目前成材暂无重大矛盾，利空出尽下锰硅跟随修复。螺纹维持低产量下库存顺利去化，库存绝对值降至历史同期低位水平。尽管短期有一定供应压力，但建材下游需求缓慢恢复后，钢厂重新转产至建材，将在一定程度上缓解供应压力。4月23日，发改委表示已联合财政部完成2024年地方政府专项债券项目筛选工作，共筛选通过专项债券项目约3.8万个、2024年专项债券需求5.9万亿元左右，将更多新能源、新基建、新产业领域纳入专项债券投向领域。预计整体终端需求将继续边际改善。月底正值钢招，静待钢厂对锰硅的定价。　　后市展望：　　展望后市，短期澳洲锰矿生产暂停的消息已在盘面中有所定价，目前盘面逼近锰贵州成本，已属于估值偏高区间。对比2020年疫情南非锰矿生产终端的表现来看，此次发运影响周期更长，但影响量不及2020年。2020年南非事件影响硅锰上涨20%，但由于下游钢材需求恢复缓慢，锰硅价格再度回落。而目前，盘面锰硅已从前期低点上涨15%，且本次事件影响量略低于2020年，但后续钢材需求将陆续恢复。锰矿价格上涨也会带动其余主流及非主流矿山产量的增长，一定程度上能够抵消澳洲减量。而高价矿将继续制约锰硅复产，短期将使得锰硅高库存现状继续缓解。后续关注的重点在于钢厂对于锰硅涨价的接受力度。预计锰硅将继续在锰矿的成本推动下维持偏强表现，关注后续钢招定价。考虑继续追高存在风险，由于锰矿事故影响时间较长，可做缩双硅价差进行对冲。免责声明：本微信号推送内容中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料，但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本微信号推送内容反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。在任何情况下，本微信号推送内容仅供参考，推送内容或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。本微信号推送内容旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士，版权归广发期货所有，未经广发期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广发期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房中的激战中2电影",4月23日，新榜短剧大会在上海举行，微盟旗下拌饭科技联合创始人兼首席内容官朱林丽出席会议并发表题为《文旅短剧，抓住情绪价值》的演讲。朱林丽指出，当下是布局“文旅+短剧”的窗口期，一是国家层面的政策风口；二是短视频平台对文旅类微短剧会给予一定--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　4月23日，新榜短剧大会在上海举行，微盟旗下拌饭科技联合创始人兼首席内容官朱林丽出席会议并发表题为《文旅短剧，抓住情绪价值》的演讲。朱林丽指出，当下是布局“文旅+短剧”的窗口期，一是国家层面的政策风口；二是短视频平台对文旅类微短剧会给予一定流量支持；三是无论是拌饭科技还是微盟营销都沉淀了一些文旅行业的客户资源，且正在积极沟通接洽短剧层面的合作。　　这是拌饭科技自年初被微盟收购后的首次公开亮相。据悉，目前拌饭科技正逐步与微盟营销业务板块形成多维度协同。值得一提的是，拌饭科技已与黑龙江、湖南等地文旅部门展开短剧方面的合作。　　今年3月6日，微盟集团发布公告称，通过战略性投资并购获得拌饭科技53.5%股权，正式布局短剧赛道。此次并购后，微盟补足了在短剧领域的内容创作力，成为兼具内容创意、生产制作、投放运营能力的全链路玩家。　　对拌饭科技来说，微盟擅长的营销投流能力，也补足了团队在内容创作之外的空白。正如朱林丽在演讲中所说，成功的文旅短剧需要提升数字营销的内容分发能力，构建包括IP创意、影视剧制作、成片发行、用户增长的全链路短剧业务，构建内容与流量的可持续增长闭环。　　而放在微盟整个版图来看，拌饭科技能很好地与微盟的短视频营销、AI大模型、出海等业务协同，进而产生1+1>2的效果。乘着当下文旅短剧的风口，两者的合作效能也将进一步放大。　　市场趋势与政策红利叠加，文旅短剧正当其时　　近几年，文旅短剧市场火热。从《逃出大英博物馆》到《我的归途有风》，文旅短剧频频出圈拉动地方旅游消费，也进一步刺激了市场对文旅短剧的需求。　　今年1月12日，国家广电总局宣布将组织开展“跟着微短剧去旅行”创作计划，提出2024年要创作播出100部该主题优秀微短剧，直接从政策上支持文旅短剧的发展。　　政策引导下，各地政府、旅游景区纷纷响应。一方面，它们与专业影视制作公司合作，推出反映本地风土人情的短剧，如洛阳广电推出的《顾先生的白月光》，千岛湖旅游集团推出的《旅行奇迹·千岛湖》；一方面，政府直接发布相关扶持政策和项目，如北京发布“短剧游北京”创作计划，杭州余杭区设立总额2亿元的网络微短剧发展基金。　　政策利好下，抖音、快手、爱优腾等视频平台敏锐捕捉到了文旅消费的增长潜力，争相布局文旅短剧市场。除了针对文旅短剧给予更多流量扶持，平台还躬身入局开发文旅短剧，例如腾讯推出了《青山绿水那朵云》《温度》，抖音打造了《寻宋》《我的归途有风》等。　　随着政府、平台等多方的积极投入，文旅短剧迎来难得的发展良机，大量影视公司、经纪机构和广告服务商等行业生态方也纷纷入局。微盟旗下拌饭科技布局文旅短剧，可谓正当其时。　　微盟、拌饭优势互补，站稳文旅短剧第一梯队　　文旅短剧正当其时，但市场对文旅短剧的需求却在悄然发生变化。　　回看短剧的发展历史，从爱优腾等长视频平台推出16集以下、单集35-40分钟的精简化长剧，如爱奇艺迷雾剧场、腾讯X剧场，到抖音、快手上线10-30集，单集1.5-5分钟的短剧，短剧制作由横屏走向竖屏，再到2023年小程序上大量80-100集、单集1-2分钟的付费短剧彻底引爆市场，短剧的单集时长越来越短，观众对剧情节奏和爽点密度的要求也越来越高。　　但并不意味着短剧制作的门槛有所降低。恰恰相反，当下短剧市场主题和剧情同质化严重，未来伴随市场逐渐成熟，短剧高水准制作、精细化发展是必然趋势。朱林丽表示，文旅短剧从短、频、快的低质高量阶段，不断突破题材、创新形式，已逐步进入到具备情绪价值和文化底蕴的高质高量阶段。　　从政策面来看，不管是广电总局还是抖音、微信小程序等平台，都针对短剧的制作方资质、内容质量提出了更高要求。同时随着流量分化，如何将优质短剧更高效地投放至目标受众，也考验着企业的营销功力。　　基于此，只有具备规范经营资质、内容创作和投流运营能力强的专业玩家，才能在短剧野蛮发展后的第二阶段拥有竞争优势。而在这方面，微盟与拌饭科技的结合可谓是强强联合。　　从拌饭科技来看，旗下鸣白工作室从2020年开始布局短剧，是最早进入短剧制作的团队之一，目前已制作超200部短剧，全网总播放量超150亿，单剧最高播放量超10亿。团队具备成熟的爆款短剧制作经验，长期为爱奇艺、快手、腾讯、芒果TV、优酷、抖音等内容平台提供优质短剧。　　尤其在当下火热的文旅短剧领域，鸣白工作室2022年便已涉足，并已制作出多部口碑和水平俱佳的作品，其中《大荒村的春天》入选北京大视听·网络微短剧扶持计划，《赤裸的岛屿》获CSC最佳摄影奖、美国PlanetCinema影展最佳影片奖。　　从微盟来看，首先，在投流变现领域，微盟营销具备成熟的全链路营销解决方案，积累了丰富的投流经验，并已深度连接视频号、快手、小红书等国内主流短视频平台，从而补足拌饭科技在投流方面的短板，提高短剧的投放效率。　　以文旅行业为例，通过成熟的营销投放能力和大数据分析技术，微盟营销已助力乌镇、南浔古镇、桐庐垂云通天河、苏州阳澄湖等文旅项目、度假区实现线上引流和线下客流的长效增长。　　其次，微盟营销拥有丰富的拍摄资源，可以更好地赋能拌饭科技的文旅短剧制作。微盟营销在上海、长沙等地打造的多场景短视频生产基地，实现了跨区域的内容资源整合，从而降低短剧的制作成本。微盟营销拥有超过300人的专业短视频团队，贯穿创意策划、视频拍摄、后期制作全流程，可协同产出优质短剧。　　自3月被收购以来，微盟旗下拌饭科技的文旅短剧制作已紧密展开。目前，拌饭科技正携手快手，共同打造以国家级非物质文化遗产“女书”为主题的文旅短剧《诉女书》，旨在弘扬被遗忘的女性文化，保护“中华文化的多样性”，让每一位观众都能成为女书的“野生代言人”。　　短剧创作之外，微盟营销×拌饭科技的商业化空间在哪里？　　对微盟来说，并购拌饭科技带来的想象空间，不只是提升内容创作能力那么简单。在微盟擅长的技术、营销能力加成下，微盟与拌饭科技的结合，也会让商业化效能成倍放大。　　一个层面是AI与短剧的互相赋能。去年5月，微盟发布了基于大模型的AI应用型产品WAI，后者能自动生成商品描述、种草笔记、直播口播稿、公众号推文、短视频带货文案等内容，并根据经验不断训练和调优，这主要依托微盟服务各类客户积累的经验所构建的海量语料库。　　随着WAI的不断迭代，拌饭科技未来基于AIGC技术自动生成和优化短剧变得可行，有效提高短剧制作效率、降低制作成本的同时，也打开了短剧商业化的空间。　　以商业短剧为例，收购拌饭科技后，微盟打通了制作与投流环节，能及时分析用户数据和投流归因，获得更深度的用户洞察，从而反哺拌饭科技的短剧创作，这在商业短剧领域的应用尤为明显——植入广告和品牌的时间、节奏和剧情不同，会直接带来投放效果的差异。但如果单纯依靠人工总结和分析，这个过程无疑效率偏低，有微盟WAI等技术产品加持后，商业短剧的自动优化和投放追溯就会变得高效，从而提高商业短剧的创作效率。　　同样，拌饭科技服务不同行业客户、创作不同题材短剧所积累的经验和数据，也将为微盟WAI注入源源不断的素材，帮助微盟WAI提高自动生产短剧、短视频的准确性、灵活性。　　由此，微盟和拌饭科技的业务形成了正反馈的闭环，并随着时间积累，效能不断放大。　　另一个层面是细分行业的差异化营销能力，将有效提高微盟的客户LTV（生命周期总价值）。以文旅短剧为例，引流只是文旅短剧给旅游景点、度假区带来的第一层商业价值，而配合景区开发优质的旅游IP，将旅游活动、旅游文创产品精准投放至目标用户，则是更深层次的商业价值。　　正如拌饭科技联合创始人兼首席执行官张为所说：“一旦找准内容与文旅产品的有机结合点，文旅短剧的商业价值将得以充分释放，比如通过组织线下沉浸式体验活动、开发非遗相关的文创产品或演员同款IP商品等都能进一步放大文旅短剧的商业价值。”　　这十分考验营销能力以及对行业理解的深度，而这正是微盟的强项。过去服务多个行业所积累的行业经验、系统化的营销能力，将与拌饭科技的短剧创作能力有效结合，应对不同行业客户在不同阶段的短剧内容需求，并面向不同人群精准投放。　　结语　　文旅热、短剧热的叠加，带来了当前火热的文旅短剧潮。目前行业对文旅短剧内容的要求在持续提高，精品化是未来短剧出圈的必经之路。爆款依然为各大短剧制作方所追逐，这也是许多机构衡量短剧是否成功的重要标准。但除此之外，微盟在思考的还有如何将短剧流量留住，不断深挖短剧所能给客户、给微盟自身带来的商业价值，让“短剧虽短，价值却长”。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房中的激战中2电影",
作者：仍苑瑛

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