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"和老师在厨房激战2",在日本股市创下三十年新高仅数周后，该国金融市场正朝着另一种几十年来从未见过的现象狂奔：利率上升。当前，金融市场的参与者们正在积极适应和准备应对即将到来的利率变动，特别是在衍生品市场上，这可能意味着他们预计市场将会有更大的波动和交易机会。而他们的定价预示着，作为长达数十年的货币政策实验的最后堡垒，短期负利率的终结最多还有几个月时间。据了解，市场预计到六月份，日本银行将退出负利率政策，利率上升至零的可能性为50%。如果日本银行将利率提高10个基点，这样的增幅虽然较小，但交易者们会更加关注更广泛的信号：这种变化是否会立即实施或推迟，以及日本银行是否会减少其大规模的购买计划，这个计划涵盖了从日本政府债券到上市股票基金等一系列资产。日本政策变动牵动债券与汇率市场日本正在努力摆脱以通货紧缩为特征的“失落”年代，并重新激活其作为全球第四大经济体在投资领域的吸引力。这种转变不仅影响着日本国内企业，也正在引起全球市场的波动和关注。其中最大的影响可能在日本1300万亿日元(8.7万亿美元)的政府债券市场。如果更大的政策转变导致长期利率急剧上升，拥有约2.2万亿美元外债的日本投资者可能也会失去购买兴趣，转而选择国内债券，这将拖累全球债券市场。在外汇市场，一个严重看空日元的市场最近几天有所回调，必须适应支付日本货币的利息，尽管利息很小。此外，股票投资者一直在抢购银行股，押注贷款和利润将增长，尽管在过去几天，由于潜在政策转变的临近，交易变得紧张。日经指数上周创下了超过40,000的纪录新高，周一出现了五个月来最大跌幅。分析师观点花旗环球市场日本金融机构销售与解决方案负责人KeitaMatsumoto表示：“我个人认为这将是一个新时代的开始。”他称：“这是人们心态的根本转变，”可能需要五到十年的调整时间，因为经济正在发生变化。KeitaMatsumoto表示，由于央行存款利率的上升将迅速将银行资本从债券吸引到现金，投资者已经为短期债券的抛售做好了准备。J.P.Morgan新加坡销售和营销负责人NirajAthavle表示：“关于日本经济和货币政策变得‘更正常’，更像其他国家，市场上一直有相当程度的兴奋。”“由于日本摆脱了长期通缩的局面……股市开始吸引了很多关注——债券市场和掉期市场随着日本成为一个更正常的经济体，也将跟随。”上一次在日本进行加息周期是在如此不同的情况下进行的，以致于比较颇具挑战。在1989-1990年，日本将利率提高了300多个基点，爆破了房地产泡沫，压垮了经济和股市长达十年之久。2006年，试图结束零利率政策的尝试因无法维持通胀而失败。这次，投资者和政策制定者都指出，更高的工资和公司态度的变化是新的元素。周五在日本银行会议前公布的薪资谈判数据可能影响市场，特别是如果结果出人意料地高。Vanguard国际利率负责人AlesKoutny表示：“市场仍然低估了日本的任何长期变化。”他认为，如果日本银行减少支持，五到十年期的债券最容易受到影响，并表示，如果工资、消费和通胀开始相互加强，十年期收益率可能超过1%，并在长期内像德国国债一样交易——德国国债的收益率为2.3%。总结如今，日本两年期国债收益率(反映短期利率预期)已达到0.2%，是13年来的最高点。同时，五年期和十年期的国债收益率也分别达到了数月来的高点，大约是0.4%和0.77%。这表明投资者对日本短期到中长期的利率预期正在上升。日元在实际价值上接近历史最低水平后，上周对美元的价值上升了2%，这是八个月来对美元的最大周度涨幅。这表明，在日元贬值到一个相对较低的水平后，一些持有空头(即预期日元进一步贬值)的投资者开始撤退，导致日元相对于美元有所上涨。必须指出，日本退出长期非常规政策的道路充满挑战，这些政策对经济造成的扭曲将需要很长时间来纠正。尤其是小型企业，将面临较高借贷成本带来的挑战。野村证券的日本宏观策略师NakaMatsuzawa表示，对银行股密集的投资可能因政策转变而面临“事实成交后卖出”的损失。日本央行本周市场下跌时拒绝购买股票基金，已使一些投资者感到不安。如果日元对美元汇率能够上涨至135或130，也可能引发全球范围的连锁反应，因为这可能导致以日元资助的“套息交易”被迫解除。然而，以目前日元对美元为147的汇率来看，这种情况还很遥远，大多数人认为日本经济逐渐恢复活力是一个积极信号。IndusCapitalPartners的管理合伙人ByronGill在旧金山表示：“2024年，日本既没有房地产市场过热的问题，也没有陷入通缩。”他指的是实际利率(名义利率减去通胀)可能保持在零以下。他补充道：“如果同时，工资增长能超过通胀率，日本可能会在经济和风险资产方面找到一个真正的甜蜜点。”股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：巫马晓斓

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