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"厨房里的激战2韩剧免费观", :当前海外机构关心的焦点问题 来源:华尔街见闻 李笑寅 瑞银指出,当前投资者普遍看涨股市,行业上更看好芯片业、制造业,“不着陆”可能成为共识,商业风险会逐渐凸显。 近期,瑞银全球研究团队在欧洲及北美举行了客户会议,并就此总结出全球市场普遍关注的几大焦点问题,反映了当前的投资者情绪及市场预期。 总体而言,投资者普遍看涨股市,地区上最看好美国市场,行业上更看好芯片业、制造业。部分年轻的投资者认为,尽管科技股可能传递出风险信号,但AI的发展将推动生产率提升和企业盈利趋稳。 瑞银还指出,就整体经济环境而言,“不着陆”可能会取代“硬着陆”和“软着陆”成为共识,商业风险可能会成为首要的投资风险。 投资者普遍看涨 瑞银分析团队指出,投资者目前普遍看涨股市,主要原因如下:今年来全球市场屡创新高,并且熊市结束后出现这种情况往往意味着还将继续创新高(报告数据显示,次年继续上涨的可能性为88%,通常平均涨幅为10%);投资者当下讨论更多的并非“硬着陆”或“软着陆”,而是“不着陆”,也就是美联储暂缓江西,美股整体呈现震荡走势;企业盈利有望逐步修复; 部分投资者还认为生成式AI有助于提高生产力。其中,40岁以下的年轻投资者普遍看好AI技术发展将助力股市涨势。 生产率增速是关键问题 瑞银认为,最关键的经济问题在于,在AI加持下,美国生产率是能加速至2.5%的水平还是持稳在1.5%的增长轨道上。 不过,这一问题并未得到投资者普遍关注,仅有四分之一的受访客户表示了对这一议题的关注,这部分用户认为生产率的加速度将远超1%。还有投资者认为,去全球化、关裞提高、去碳化会导致生产率下降。瑞银指出,如果美国的生产率能在3年内加速到2.5%,那么股权风险溢价(EquityRiskPremium,简称ERP)将会从4%上升至5.1%,市场将有17%的上升空间。更重要的是,报告分析道,生产率的提高很大程度上取决于市场信心。比如在信息和通信技术革命期间,生产率的长期移动均值从1.5%上升到了3.5%。 “不着陆”成为共识 越来越多观点认为经济既不会“硬着陆”,也不会“软着陆”,而是“不着陆”——即经济较长时间内保持强劲,美联储暂缓降息时点。瑞银指出,有诸多因素支持乐观的经济增长前景。四季度的财报季中,提及“经济衰退”的企业数量几乎恢复到疫情前的水平。瑞银认为,积极的财富效应、实际工资上涨、财政政策逐渐放宽、美联储有望下调利率中枢四个因素均有助于推升GDP增速。此外,市场对一年后1年期的隐含利率预期已调整至3.8%,一年通胀预期从7周前的2%上调至3.9%,这可能也是经济增长触底反弹的标志。但瑞银同时警告,投资者似乎过于看重财政政策和积极的财富效应。 商业风险开始凸显 由于市场集中度增加,商业风险开始成为更首要的投资风险。 报告指出,今年以来,欧洲3只个股(LVMH、ASML、)和美国5只个股(英伟达、Meta、、、)的涨幅分别达到50%和64%,这显示出十分显著的超买势头。瑞银警告,如果以日本“泡沫经济”和2000年科网泡沫为参照,当下“过窄”的涨势可能会更久、更窄。大多数瑞银客户认为,参照2000年科网泡沫,现在相当于1997-1998年的阶段。 科技股的危险信号 几乎所有瑞银客户认都认为,和2000年科网泡沫时期一样,相较于应用端,设备制造端才是结构性多头。 因此,有超过80%的客户看好半导体行业,绝大多数客户超配了ASML、、英伟达之一的股票,预计2024年将是人工智能商业模式走向落地或炒作的关键年。 瑞银认为,科技股可能的风险源于以下几个信号:和盈利动能脱节。因为投资者可能会过于关注未来盈利而非当下盈利,这种情况更可能发生在芯片板块。市场估值过高,且估值占GDP的比例“不切实际”。值得注意的是,以上的风险更多地发生在芯片板块内。 PMI指数日益失去指标意义 瑞银认为,随着PMI和名义GDP增长的脱钩越来越显著,PMI不再具备信号意义。 报告指出,周期性行业越来越受到结构性故事(如电气化、自动化)的驱动,而许多防御性行业(如消费品、医疗设备、制药除GLP1外)则面临结构性挑战。 投资者一致看多美国市场 瑞银客户一致看多美国市场。瑞银认为,需要提醒的是,美国市场是一个“防御性”市场,如果全球PMI的新订单指数在6个月内上升超过2%,美国市场的表现往往会不如人意,因为其经营杠杆率是全球所有主要市场中最低的。 如何投资行业趋势? 瑞银及投资者们均认为,制造业的复苏现在要强于服务业,那应该如何投资这一趋势? 瑞银认为,应该通过投资“铜博士”获利,因为铜价往往同时是制造业、投资密集型产业、电气化金属三大投资主题的先行指标。 此外,几乎没有投资者关注电信、饮料、公用事业及能源等行业,甚至是受益于电气化的输电、配点行业。但瑞银认为,这些行业可能也是“有趣”的投资机会。风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
"厨房里的激战2韩剧免费观", 原标题:土耳其内政部长又开轰:全世界都讨厌美国,欧洲是美国车队的骡子 (观察者网讯)一向在批评美国方面直言不讳的土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢又“开火”了。 据土耳其《光明报》当地时间18日报道,索伊卢当天在伊斯坦布尔会见该国青年代表时表示,美国--**-- 原标题:土耳其内政部长又开轰:全世界都讨厌美国,欧洲是美国车队的骡子 (观察者网讯)一向在批评美国方面直言不讳的土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢又“开火”了。 据土耳其《光明报》当地时间18日报道,索伊卢当天在伊斯坦布尔会见该国青年代表时表示,美国正在失去其声誉,主导地位不复存在,现在“全世界都讨厌美国”。 他还告诫青年人不用在意欧洲的作用,称欧洲只是“美国车队中的一头骡子”、“美国在非洲的棋子”,嘲讽其领导人无法自主做出理性判断,所以根本没什么特别的。 报道称,索伊卢谴责美国与欧洲干涉土耳其选举,“(但是)朋友们,我想告诉你们,现在游戏规则改变了。”他强调,土耳其人民正通过选举“改变历史”,这也正是美西方向土耳其施压的原因。“苏莱曼·索伊卢:完全独立的选择” 《光明报》称,当天索伊卢与土耳其青年代表举行选举前会议。他发表演讲称,随着美西方的霸权日渐式微,他们将其文化和价值观强加给这个星球上其他国家的努力注定会失败。 索伊卢表示,美国正失去其全球声誉,现在“全世界都讨厌美国”。同时他“补刀”称,欧洲的作用也不应该被夸大,因为如今连欧洲的概念也是“不存在”的。用他的话说,欧洲不再拥有主权,只是美国的附庸。 “没有所谓的欧洲,没有必要去想它。这里有的只是美国,欧洲是美国车队里的一头骡子。他没有什么特别之处,欧洲无法自主做出理性判断。”索伊卢说,“欧洲只是美国在非洲的一颗棋子,而非洲所有国家都厌恶那些剥削他们的国家。” 他还一一列举了欧洲当前面临的一些问题,诸如人口老龄化、经济生产乏力等。索伊卢还表示,欧洲领导人一直以来都在名誉扫地。他说起“英国在一年内连续更换三任首相”,嘲讽美国和欧洲天天挂在嘴上的所谓“民主”压根经不住考验。 索伊卢说,美西方的主导地位当前已不复存在,但他们仍努力延续其地位。他强调了即将于5月中旬举行的总统大选的重要性,称土耳其人民正通过此次选举改变这段被美西方主导的历史。 “这就是为什么美国、欧洲在向我们施压……这不是埃尔多安的选择,这是土耳其未来数代人的选择,也是关于土耳其完全独立的选择。”索伊卢说。索伊卢演讲图自其个人推特 报道称,索伊卢一直认为美国是土耳其2016年未遂军方政变的幕后推手。自从他2016年就任内政部长以来,便逐渐中止了与美方的情报合作。他还认为去年11月发生的伊斯坦布尔爆炸案也与美方有关。 他曾多次发表批评美国的言论。今年2月3日,索伊卢就在公开演讲中毫不留情面地当众抨击美国驻土耳其大使,怒斥其“把脏手从土耳其拿开”,并表示自己非常清楚美国大使为搞乱土耳其做了哪些“小动作”。 就在前几天(4月16日),索伊卢与执政党正义与发展党成员一起吃“苏霍尔”(一天斋戒前的最后一顿饭)时,再度发声批评美国干涉土耳其内政。 他表示,土耳其已经彻底走出了自己的道路,没人关心美国对土耳其的看法,“不要说美国大使,美国总统的警告都不会再有人理会。”索伊卢点名开骂美国大使:把你的脏手从土耳其拿开 黎巴嫩新闻媒体“Al-Mayadeen”19日报道称,索伊卢称“全世界都讨厌美国”的背景,是土耳其国内反美情绪日益高涨。 5月14日土耳其将举行总统和议会选举。4月早些时候,美国大使私下干涉土耳其选举,探访了土反对党总统候选人凯末尔·克勒赤达罗卢,这一举动引起土现任总统埃尔多安的不满。 埃尔多安对其警告称,美国大使应该“清楚自己的位置,明白自己的职责”。他表示,土耳其的大门将对美国大使关闭,他还要在此次大选中“给美国一个教训”。关键字:
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作者:飞尔容
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