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"精东传媒VS天美传媒在线",《科创板日报》4月25日讯订单大幅增长、积压订单金额创下新高、业绩超出市场预期、调高全年业绩指引——当地时间4月24日，英伟达独家液冷供应商Vertiv（维谛技术）交出了一份亮眼的一季报。今年一季度，Vertiv净销售额16.39亿美元，同比增长8%；营业利润为2.03亿美元，调整后营业利润2.49亿美元，同比增长42%。同期公司订单同比增长60%，期末积压订单金额高达63亿美元，创下历史新高。在这种情况下，Vertiv上调2024年全年业绩指引，预计净销售额中值增长12%，营业利润11.5亿至12亿美元，调整后营业利润13.25亿至13.75亿美元，中值较2023年全年同比增长28%。Vertiv首席执行官GiordanoAlbertazzi表示，一季度订单增幅超出了公司预期，这也反映出了AI对需求的强力驱动作用。“虽然目前仍是早期阶段，但AI正迅速成为终端市场的一个普遍主题。GPU和其他AI相关技术的持续进步，也要求关键数字基建作出变革与升级。”受此消息影响，Vertiv美股股价昨夜创下历史新高。在算力产业链中，液冷重要性日渐提升。国盛证券指出，在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕；而对国产算力来说，半导体制程上的短板更需要散热来补充，国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”，将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道。从技术路线而言，主流观点认为，冷板式间接液冷有望先于直接液冷获得推广。液冷系统可以根据液体与硬件之间的接触方式分为直接液冷和间接液冷，直接冷却包括浸没式和喷淋式，间接冷却主要是冷板式。冷板式液冷技术工艺成熟，不需改变现有服务器的形态，加工难度低，成本较低，且冷却功耗可以满足AI服务器需求，有望率先获得推广。IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。落实到产业链具体环节上，建议关注：（1）液冷基础设施（零部件及原材料）：全球市场参与者众多，包括中国台湾散热大厂、关键原材料巨头、由热管理行业切入液冷的公司。头部厂商包括、3M、等。（2）液冷服务器：服务器厂商核心竞争力在客户资源以及解决方案、运维能力等。国内头部企业包括浪潮、超聚变、宁畅。（3）液冷机房/机柜：第三方IDC厂商对数据中心机房机柜建设和整体运维有深刻理解，客户资源积累丰富，自建或合作共建液冷数据中心，如、秦淮数据等。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"精东传媒VS天美传媒在线",当地时间周四（25日），美国商务部将公布今年一季度国内生产总值（GDP）初读数据。华尔街最新预测显示，上季度美国GDP将--**--　　当地时间周四（25日），美国商务部将公布今年一季度国内生产总值（GDP）初读数据。华尔街最新预测显示，上季度美国GDP将增长2.5%。　　消费继续成为助推剂　　上月公布的数据显示，2023年第四季度美国经济增长终值上修至3.4%，强劲的消费者支出保障了去年末商业活动的活力。　　作为经济引擎的消费者支出将继续成为主要推动力。消费约占美国经济的70%，上季度为GDP增长增加了2.2个百分点。3月份美国零售销售环比增长0.7%，包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务在内的核心零售额增长了1.1%，这是自2023年1月以来的最大涨幅。结合2月零售额上修至0.9%，富国银行预计，经通胀调整后的个人消费在第一季度将以3.0%的年化速度增长，略低于去年四季度的3.3%。　　劳动力市场的弹性让消费者顶住了短期内物价反扑。非农报告显示，第一季度美国平均每月增加27.6万个工作岗位，而去年四季度为21.2万个，与此同时，薪资同比增长保持在4.0%以上。美国银行最新的信用卡数据发现，尽管低收入消费者受到物价上涨影响较大，他们也是强劲就业需求的最大受益者。“自疫情开始以来，低收入工人的累计工资涨幅最大。”报告称。　　占美国经济10%的制造业也有复苏迹象。继2月份产量上调后，3月份工业生产增长0.4%。这一结果标志着自2023年初以来首次连续两个月出现正增长，占工业产出大部分的制造业生产在3月份增长了0.5%。供应管理协会（ISM）报告称，3月份制造业商业活动指数从上月的47.8攀升至50.3，时隔近两年再次站上荣枯线。新订单指标的大幅回升显示了消费需求的强劲动力。　　与此同时，虽然一季度贸易顺差有所增加，政府支出、商业投资和库存估值有望继续给经济扩张带来支持。　　亚特兰大联储GDPNow预测将增长2.7%。该模型预计，实际个人消费支出和第一季度实际私人国内投资总额预计将分别增长3.4%和3.7%。　　相比之下，高盛将第一季度GDP年化增长率从2.5%上调至3.1%。该机构经济学家希尔（SpencerHill）认为，支撑这一乐观预测的关键因素包括：受抵押贷款利率下降的推动，住宅投资季度年化增长13%，刺激了销售和建筑业。汽车生产强劲复苏，制造业的回暖，可能会增加设备和结构的资本支出。　　美联储将保持耐心　　一系列强劲数据让美联储不再强调原先三次降息的立场，强于预期的第一季度GDP结果可能会使美联储专注于控制通胀。　　BKassetmanagement宏观策略师施罗斯伯格（BorisSchlossberg）在接受第一财经采访时表示，消费者动能不减，现在基本找不到急剧放缓的风险迹象。“展望第一季度之后，今年接下来三季度的经济增速也有望保持在2.5%左右。其中有移民对劳动力市场的有效供应、强劲的实际个人收入增长以及金融状况的适度改善的支持。”　　联邦基金利率期货显示，投资者预计今年首次降息会推迟至下半年，预计最多只会降息两次。包括德意志银行、摩根大通、Pimco在内的机构也纷纷调整了原先乐观的政策预期。　　牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨（BobSchwartz）此前向第一财经记者表示，美联储今年倾向于降息，但劳动力市场的强劲和最近通胀的上升给了央行耐心等待的回旋余地。如果美联储在6月不降息，那么这个窗口可能会关闭到9月，因为在6月至7月的会议之间几乎没有数据可以改变美联储对经济数据的判断。　　桑坦德美国银行首席经济学家斯坦利（StephenStanley）在报告中写道，美联储并不在乎何时降息，只要他们看到通胀能达到2%，但现实是，如果服务价格不能得到降温，你就不会达到2%的目标，从今年年初开始，华尔街就敏锐地意识到了超级核心通胀的趋势。　　施罗斯伯格向第一财经表示，经济活动越强劲，通胀下降可能越慢，对应美联储降息的反应就越晚。“悲观情形下，美联储可能会将降息推迟到明年。当然，基线情况下通货膨胀会逐渐下降，而降息时间会比市场预期的晚一些，对于数据依赖的美联储而言，耐心等待比提前行动更符合现在的经济环境。”

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作者：阴雅志

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