青柠影视免费影院在线观看:FusionPharmaceuticals盘前飙涨94%阿斯利康拟溢价近一倍收购

来源:央视新闻 | 2024-03-19 18:01:03
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"青柠影视免费影院在线观看",热点栏目  转自:财信期货研究  供给:钢厂盈利率仍未有明显改善,铁水产量逆势下降,钢厂复产驱动仍显不足;从结构来看,以螺纹、热轧板卷、冷轧板卷为代表的主流钢材品种利润环比都有所提升,钢厂复产或有序推进。独立电炉钢利润驱动不足,短期产能利用率进一步提升空间或有限。  需求:建材需求释放偏弱;板材需求稳中有降;钢材出口考验韧性。从需求驱动来看,新开工项目不足,项目资金到位率不佳,建材需求驱动偏弱;中小企业信心仍待提振,制造业投资维持高位或面临一定压力。  库存:供需格局偏弱(同比角度,产量下降速度小于需求下降速度格局未变,供需差有所走扩),库存压力亟待需求提振来化解。  估值:螺卷生产利润略低,螺卷基差中性,螺卷现货估值略低,盘面估值中性。  总结:从产业链角度来看,黑链上下游利润有所修复(原料让利,钢厂利润有所回升);从供需角度来看,需求驱动不足,钢材整体供需格局仍弱;从交易逻辑来看,产业链估值重塑与移仓换月是短期盘面博弈的焦点;从资金角度来看,目前螺纹10合约升水05,利于空头移仓(相比往年,今年05合约移仓相对偏慢),螺卷05合约持仓量仍处高位,多空博弈背景下,盘面波动或明显加大,关注资金流向。   单边:短期或低位震荡运行,维持短线操作思路。   套利:供需双强,螺纹供需双弱格局正在上演(符合年报预期),中期做多卷螺价差仍可关注(10合约卷螺价差入场参考【90,110】,目前价差不建议追涨)。    关注点:钢厂复产速度、下游建材需求释放力度  研报正文TEXT  01  供需分析  供应:钢厂利润有所修复,复产或有序推进  从整体来看,钢厂盈利率仍未有明显改观,铁水产量逆势下降,钢厂复产驱动仍显不足。据Mysteel调研,截止3月14日,247家钢企盈利率为21.21%,环比下降3.03个百分点。从结构来看,以螺纹、热轧板卷、冷轧板卷为代表的主流钢材品种利润环比都有所提升(其中,冷轧板卷利润表现较好),钢厂复产或有序推进。  独立电炉钢方面,利润未能明显改善,短期独立电炉产能利用率进一步提升空间或有限。据Mysteel调研,截止3月15日当周,全国独立电炉建材平均利润为-77元/吨,周度环比上涨11元/吨(参考富宝资讯独立电炉生产成本,目前建材平均成本为3523元/吨)。  需求:建材需求释放偏弱,板材需求稳中有降  新开工项目不足,资金到位率不佳,建材需求整体表现偏弱。据Mysteel调研,截止3月15日当周,全国237家主流贸易商建材日均成交量为11.13万吨,较去年同期(农历)下降32.39%。  从建筑用钢需求同步指标来看,水泥出库量同比下滑较大,建材需求整体表现偏弱。水泥出库量延续回升态势,预示着建材需求仍处于释放当中,对比去年同期(农历),上周水泥出库量同比下降30.27%,建材需求表现不佳。  从地产用钢需求驱动来看,商品房库存压力凸显,地产销售仍待恢复,短期从后端传导到新开工链条仍较弱。新开工的持续下滑,地产用钢需求或处于持续承压状态(若地产新开工增速维持-29.7%,施工面积维持-11%,根据按模型测算,2024年房地产用钢需求将下降29.58%)。  基建方面,上半年基建投资增速有所收窄得到初步验证。据国家统计局数据,1-2月基建投资累计增速为6.3%(不包含电力),土地出让下滑、城投净融资同比下滑背景下,增速符合预期。后期重点关注财政何时发力。  制造业方面,从现实角度来看,热轧与冷轧板卷成交量整体偏弱。同比角度,热轧板卷与冷轧板卷成交量处于近6年同期低位,环比角度,成交量都有所下滑。  从制造业驱动来看,中小企业信心指数仍待提振。据渣打银行调研数据,2月中小企业信心指数(预期指数)为50.4,环比1月的50.5微幅下降,信心指数仍处偏弱状态,制造业固投维持高位或面临一定的压力。  从钢材出口角度来看,外需或边际走弱。据SMM数据,2024年第11周,国内32港钢材出港量为178.22万吨,环比下降25.74万吨。2024年1-11周,32港钢材出港周均量为189.43万吨,相比2023年同期的168.66万吨增12.31%,累计增速环比有所收窄。  库存:供需格局偏弱,库存压力亟待需求提振  以Mysteel五大品种为对象,对比历年同期库存(农历),目前五大品种供需格局偏弱态势未改(同比角度,需求下降速度要大于产量下降速度,且供需差有走扩的势头),螺纹库存拐点在即,关注降库速度。  从仓单角度来看,螺卷仓单数量走势有所分化,但螺卷整体仓单压力不减。截止3月15日,螺纹仓单接近15万吨,热卷仓单下降态势未改,但整体仍处于近6年同期高位。单从仓单这个指标来看,热卷要强于螺纹。  资金:移仓换月在即,多空博弈加剧  螺卷05合约持仓量位居历史高位,主力合约移仓换月在即,多空博弈或加剧。一般来说,当品种矛盾比较大时,主力移仓换月时间相对延后,反之,当矛盾较小时,主力资金移仓相对较早。目前螺卷05合约持仓量处于历史同期最高位,资金博弈即将迎来大结局,关注资金流向,盘面波动或将明显加大。  02  估值:中性  综合考虑钢材生产利润、基差、盘面利润来对螺卷进行估值。截止目前,螺卷生产利润中性偏低,螺卷基差中性,整体来看,螺卷现货估值略低,盘面估值中性。   从黑色产业链利润角度来看,产业链上下游利润继续修复。吨煤利润延续回落态势(吨精煤利润自23年12月下旬已下降超200元/吨);第五轮提降全面落地,本周不排除第六轮提降出现,吨焦利润亏损有所扩大;以螺纹、热卷、冷轧为代表的主流钢材品种利润延续回升态势(其中冷轧利润相对较好)。  从基差角度来看,截止3月15日,对标华东地区螺卷现货,螺卷05合约基差环比都有所走扩,整体来看,现实驱动不足背景下,现货价格以跟随盘面走势为主。   从盘面利润角度来看,钢厂复产偏慢背景下,盘面利润表现为低位稳中有升,目前钢厂利润进一步修复,钢厂复产或逐步增多,钢厂盘面利润反弹高度有限,或维持低位震荡。  供稿 |刘祎(F3068646Z0014925)  编辑|喻海新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

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总监制:许泊蘅

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