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"枫与铃动漫",天风国际发布研报称，目前港股整体依旧存在投资机会。港股高息稳健组合策略在过往八年中表现优异，在全球处于“低增长、高通胀”时代的当下，相对于基准利率不高，因此当信用风险上升时固定收益产品，具有一定股息并且波动率较低的股票具备相当的吸引力。而港股相较于A股而言，目前有一个最大的优点：优质成长公司较多，这类公司在A股比较稀缺，比如互联网巨头、交易所、博彩公司以及生物科技。天风国际主要观点如下：首先关于港股，目前整体依旧存在投资机会。正在经历自1997年以来最长的熊市。在这种情况下，都知道港股投资要看两点。1)多数上市公司生产经营在内地，所以基本面看中国经济；2)而流动性方面，包括投资者结构，港股受美国货币政策影响大，历史上美元指数和新兴市场表现呈明显负相关性。第二点，在港股做投资，传统价值风格与选择成长股是两个长期有效的策略。以深度价值为代表的港股高息稳健组合。港股高息稳健组合策略在过往八年中表现优异，在全球处于“低增长、高通胀”时代的当下，相对于基准利率不高，因此当信用风险上升时固定收益产品，具有一定股息并且波动率较低的股票具备相当的吸引力。只不过这些年估值一直在下修，所以指数走势表现对冲了股息收益，毕竟从7倍市盈率降低到了5倍。所以港股有了一些比较惨淡的状态，但未来估值一旦上升，或将也会把损失的都涨回来。第三点，港股相较于a股而言，目前有一个最大的优点。那就是优质成长公司较多，这类公司在A股比较稀缺。比如互联网巨头、交易所、博彩公司以及生物科技，这些行情的巨头，在港股都占有一席之地。所以配置港股，其实也就是在购买这些东西。它们既具有持续稳定的内生增长及稀缺性，同时也有两地继续互联互通之后估值逐步提升的潜力，相当于赚企业增长，赚未来估值回升。这里可能很多人会思考，是否投资港股要看汇率呢?会有一定的关联，但更重要的是购买标的内的质量和盈利到底如何？比如说当下港股通组合的底层资产与人民币的相关性是最重要的，而计价货币是次要的。整体的是将底层资产分为三类：①以人民币计价，且与中国经济相关性强。如国有大行，互联网头部公司。②以外币计价，但与中国经济相关性强。如交易所、博彩。③以外币计价，且与中国经济相关性较弱。如香港本地公用事业。因此从三类的划分来看，人民币汇率的波动对港股通投资以上三类情况的影响不尽相同。比如对对情形①，汇率影响最小，只是纯粹由计价货币换算导致的账面影响。如果是对情形③，汇率影响相对最大，因为这类底层资产的基本面与人民币资产相关性相对最弱，以2018年为例，当时中国经济面临金融去杠杆和中美贸易战所带来的负面影响，因此导致人民币呈单边贬值趋势，期内以港币计价且基本面与中国经济相关度较弱的香港本地公用事业板块表现相对较好。对情形②，汇率影响则介于前两者之间。所以，以三年周期为例(滚动3年看)，港币相对人民币汇率波动有影响，但影响相对有限。一方面，港股通标的中大部分底层资产是以情形①和②为主，情形③占比并不多。另一方面，整体人民币汇率的大幅波动在较长的时间维度里基本被吸收在股价里，在一定程度上形成时间维度的对冲。总体来看，港股正在经历1997年以来的最大熊市，很多公司的估值跌到4-5倍PE，虽然价格很低，但未来要看好转，得等两个标志，首先就是中国经济企稳向好另外一个就是海外降息到来，2个逻辑至少得有一个，在此之前，大家的状况一定是很难熬的阶段，但是这种机会也确实很值得买。天风国际认为，不用去猜这个拐点什么时候到，应该关注这个拐点究竟会不会到。所以港股的逻辑是中国的基本面，和国外的资金面。跟制度调整和国家队救市无关。所以短期内跟A股的逻辑不太一样了，持有港股现在要么等基本面好转，要么等美国降息。在这两个逻辑落地前，港股会依然缺乏催化剂。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"枫与铃动漫",新浪科技讯 北京时间4月26日凌晨消息，微软今天发布了2024财年第三财季财报：营收为618.58亿美元，同比增长17%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长17%；净利润为219.39亿美元，同比增长20%，不计入汇率变动的影响同--**--　　新浪科技讯 北京时间4月26日凌晨消息，今天发布了2024财年第三财季财报：营收为618.58亿美元，同比增长17%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长17%；净利润为219.39亿美元，同比增长20%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长20%（注：微软财年与自然年不同步）。　　微软第三财季营收和每股收益均超出华尔街分析师此前预期，从而推动其盘后股价大幅上涨逾4%。与此同时，微软对第四财季营收作出的展望未能达到分析师预期，但对第四财季运营利润率的展望则超出预期。　　第三财季业绩：　　利润　　在截至2024年3月31日的这一财季，微软的净利润为219.39亿美元，与上年同期的净利润182.99亿美元相比增长20%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长20%；每股摊薄收益为2.94美元，与上年同期的2.45美元相比增长20%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长20%，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，32名分析师此前平均预期微软第三财季每股收益将达2．63美元。　　营收　　微软第三财季营收为618.58亿美元，与上年同期的528.57亿美元相比增长17%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长17%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，34名分析师此前平均预期微软第三财季营收将达568亿美元。　　微软第三财季产品营收为170.80亿美元，与上年同期的155.88亿美元相比有所增长；服务及其他营收为447.78亿美元，与上年同期的372.69亿美元相比也实现增长。　　按具体业务部门划分：　　- 微软第三财季生产力和业务流程部门的营收为195.70亿美元，与上年同期的175.16亿美元相比增长12%，不计入汇率变动的影响为同比增长11%；运营利润为101.43亿美元，与上年同期的86.39亿美元相比实现增长。在这一部门内部：（1）Office商用产品和云服务营收同比增长13%，不计入汇率变动的影响为同比增长12%，主要由于受到商用版Office365营收同比增长15%的推动；（2）Office个人产品和云服务营收同比增长4%。在这一财季里，个人版Microsoft365订户人数增加至8080万；（3）LinkedIn营收同比增长10%，不计入汇率变动的影响为同比增长9%；（4）Dynamics产品和云服务营收同比增长19%，不计入汇率变动的影响为同比增长17%，主要由于受到Dynamics365营收同比增长23%（不计入汇率变动的影响为同比增长22%）的推动。　　- 微软第三财季智能云部门的营收为267.08亿美元，与上年同期的220.81亿美元相比增长21%；运营利润为125.13亿美元，与上年同期的94.76亿美元相比实现增长。在这一部门内部，服务器产品和云服务营收同比增长24%，主要由于受到Azure和其他云服务营收同比增长31%的推动。　　- 微软第三财季更多个人计算业务的营收为155.80亿美元，与上年同期的132.60亿美元相比增长17%；运营利润为49.25亿美元，与上年同期的42.37美元相比实现增长。在这一部门内部：（1）WIndows营收同比增长11%，其中WindowsOEM（原始设备制造）营收与上年同期相比增长11%，而Windows商用产品和云服务营收同比增长13%（不计入汇率变动的影响为同比增长12%）；（2）设备营收与上年同期相比下降17%，不计入汇率变动的影响为同比下降16%；（3）Xbox内容和服务营收同比增长62%，不计入汇率变动的影响为同比增长61%，这一增长的推动力来自于收购动视暴雪交易所带来的61个百分点的净影响；（4）搜索和新闻广告营收（除去流量获取成本）同比增长12%。　　其他财务信息：　　微软第三财季总营收成本为185.05亿美元，与上年同期的161.28亿美元相比有所上升。其中，产品营收成本为43.39亿美元，与上年同期的39.41亿美元相比有所上升；服务及其他营收成本为141.66亿美元，与上年同期的121.87亿美元相比也有所上升。　　微软第三财季毛利润为433.53亿美元，与上年同期的367.29亿美元相比实现增长。　　微软第三财季研发支出为76.53亿美元，与上年同期的69.84亿美元相比有所上升；销售和营销支出为62.07亿美元，与上年同期的57.50亿美元相比有所上升；总务和行政支出为19.12亿美元，与上年同期的16.43亿美元相比也有所上升。　　微软第三财季运营利润为275.81亿美元，与上年同期的223.52亿美元相比增长23%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长23%。　　在第三财季中，微软通过回购股票和派发股息的方式向股东返还了84亿美元现金。　　业绩展望：　　在财报发布后召开的电话会议上，微软首席财务官艾米·胡德（AmyHood）表示，在2024财年第四财季，预计该公司的营收将可达到640亿美元，这一业绩展望未能达到分析师预期。据金融市场数据信息及基础设施提供商LSEG（原名为Refinitiv）提供的数据显示，分析师平均预期微软第四财季营收将达645亿美元。　　与此同时，胡德的这一业绩展望意味着微软第四财季的运营利润率将达42.3%，超出分析师预期。据分析公司StreetAccount提供的数据显示，分析师平均预期微软第四财季运营利润率将达41.5%。　　胡德还在电话会议上提到：“目前而言，近期的人工智能需求略高于我们的可用能力。”　　股价反应：　　当日，微软股价在常规交易中下跌10.02美元，报收于399.04美元，跌幅为2.45%。在随后截至美国东部时间25日下午5点10分（北京时间26日凌晨5点10分）为止的盘后交易中，微软股价大幅上涨17.13美元，至416.17美元，涨幅为4.29%。在截至美股周四收盘为止的过去52周，微软的最高价为430.82美元，最低价为295.25美元。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"枫与铃动漫",
作者：胡迎秋

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